Группа «Евраз» завершила выкуп еврооблигаций на $1,3 млрд

      «Евраз Групп» 4 мая завершил сделку по выкупу еврооблигаций совокупным объемом $1,3 млрд с погашением в апреле 2013 г.
      Указанный выпуск был размещен в апреле 2008 г. на $1,050 млрд, затем было проведено доразмещение еще на $250 млн в мае 2008 г. Цена выкупа облигаций определена по итогам голландского аукциона в размере 111,5% от номинала для инвесторов, подавших заявки до 18 апреля и 109,5% – для инвесторов, направивших уведомления после 18 апреля. Дополнительно по еврооблигациям будет выплачен накопленный купонный доход в размере $2,47 на каждые $1000.
      Первоначально планировалось выкупить порядка $350 млн еврооблигаций, но в итоге было выкуплено евробондов на сумму $622,027 млн, что составило 54% бумаг, находившихся в обращении ($1155,9 млн). Таким образом, объем выпуска в обращении сократился до $533,873 млн. Средства на выкуп облигаций были получены за счет нового выпуска 7-летних бумаг на $850 млн, размещение которого состоялось 19 апреля.
      Сделка позволила эмитенту, во-первых, снизить затраты на обслуживание текущего долга. Новая ставка купона составила 6,75% против 8,875% по старым еврооблигациям. Во-вторых, изменилась структура долга в пользу долгосрочного.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении