ОК «Русал» объявила о закрытии 1 марта 2011 г. книги заявок на облигации ОАО «Русал» Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 8,3% годовых. Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд руб., количество поданных заявок превысило 100. Планируемый объем размещения был превышен более чем в 2 раза, что позволило «Русалу» последовательно снизить ориентир ставки 1-го купона с первоначально установленных 9–9,5% до 8,5–9%, а затем до 8,3–8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона. «Данный выпуск облигаций станет возвращением компании на рынки публичного заемного капитала. При этом наше предложение было очень позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует более чем двукратная переподписка. И хотя объем выпуска в 15 млрд руб. намного выше среднего объема размещения на рынке рублевых облигаций, значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия инвесторов «Русалу», – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам ОК «Русал». Размещение рублевых облигаций станет первым и важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры. Первые 15 млрд руб. пойдут на погашение основного долга перед всеми кредиторами ОК «Русал», кроме Сбербанка, сообщил «Ведомостям» представитель ОК «Русал». Выплаты кредиторам будут сделаны пропорционально задолженности, следует из меморандума ОК «Русал» к прошлогоднему IPO. Представитель компании комментировать это отказался, но добавил, что срок размещения следующего транша облигаций «Русал Братск» на 15 млрд руб. будет зависеть от рыночных условий.
Внимание!!! Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделе "Новости рынка металлов" и имеющих подпись MetalTorg.Ru, возможна только при указании прямой (без редиректа) гиперссылки на https://www.metaltorg.ru.
Телеграм-канал