ЧТПЗ оценивается суммой до $2,7 млрд

      ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) объявило ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) на уровне $3,5–4,6 за одну обыкновенную акцию и GDR, таким образом, рыночная капитализация компании оценивается приблизительно в $2–2,7 млрд, говорится в сообщении компании.
      В ходе IPO Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский трубный завод, входящие в группу ЧТПЗ, рассчитывают привлечь около $472,5–621 млн от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, представленных в том числе в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).
      Основной акционер группы ЧТПЗ, как ожидается, получит порядка $157,5–207 млн от продажи выпущенных акций (включая GDR).
      Кроме того, букраннеру размещения J.P. Morgan будет предоставлен опцион доразмещения на право покупки дополнительно GDR на сумму $51,1–67,1 млн в течение 30 дней.
      Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank и Сбербанк выступают в качестве cоменеджеров размещения.
      Группа ЧТПЗ предполагает использовать полученные средства для увеличения ликвидности и укрепления баланса компании через погашение части задолженности.
      ЧТПЗ объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже 13 января.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении