«Норильский никель» увеличил размер выкупа акций до 7,29%

      21 января структура «Норникеля» – Corbiere Holdings Ltd – сообщила, что увеличивает объем бумаг ГМК, которые выкупит с рынка, с 6,2 до 7,29%. По цене оферты на это придется потратить $3,5 млрд вместо $3 млрд. Прием заявок завершился 21 января в 16:00 мск. Окончательные итоги будут объявлены 24 января, сообщил представитель «Норникеля».
      Большая часть заявок была подана в последние дни оферты и, когда предложение превысило первоначально объявленный объем выкупа, Corbiere решила удовлетворить все заявки, рассказывает управляющий директор Citigroup, глава инвестиционного и корпоративного банка по России и СНГ Ираклий Мтибелишвили (Citi – дилер-менеджер сделки). По данным на 20 января, Corbiere получила заявки от владельцев 6,8% акций «Норникеля», сообщила компания. «Общий объем предъявленных бумаг близок к верхней границе (она равна 7,29% капитала)», – уточняет г-н Мтибелишвили. По предварительным данным, говорит он, примерно 55% бумаг было предъявлено в виде ADR, а 45% – в виде обыкновенных акций. «Интеррос» в выкупе не участвовал, ОК «Русал» – тоже, говорят представители компаний. Не было среди продавцов и Trafigura (купила у ГМК 8% ее акций), утверждает близкий к «Норникелю» источник.
      Акционеры, которые хотели выйти из капитала компании, опасаясь нестабильности в условиях корпоративного конфликта, смогли сделать это с прибылью, подчеркивает представитель «Норникеля». На момент объявления об обратном выкупе бумаги «Норникеля» были на 3,7% дешевле предложенной компанией цены и достигли уровня оферты лишь 19 января.
      Впрочем, есть и те, кто готов ждать исхода битвы. «Норникель» будет дорожать, объяснили сотрудники двух управляющих компаний нежелание продавать бумаги ГМК.
      В конце декабря совет директоров «Норникеля» решил потратить на выкуп собственных бумаг $4,5 млрд ($3 млрд – по оферте и еще на $1,5 млрд купить бумаги с рынка). Это будет самый крупный buy back в истории «Норникеля».
      ОК «Русал» активно противилась проведению выкупа. 14 января ее «дочка» – «Русал Управление инвестициями» (владеет пакетом «Норникеля») – подала иск в арбитражный суд Красноярского края, требуя отменить buy back. ОК «Русал» была недовольна тем, что Corbiere сможет голосовать выкупленными бумагами. А ведь впереди еще одно внеочередное собрание, на котором ОК «Русал» требует переизбрать совет директоров ГМК. Но суд оставил иск без движения до 11 февраля, чтобы «Русал» мог устранить нарушения в заявлении.
      Компания могла бы отложить buy back, если бы ОК «Русал» согласилась продать 25% акций «Норникеля» за $12 млрд, рассказывали два близких к «Норникелю» источника. Но совладелец и гендиректор ОК «Русал» Олег Дерипаска заявил, что пакет не продается. Впрочем, в «Норникеле» не теряют надежды, что алюминиевая компания все же продаст долю, – и готовы обновить предложение, говорил источник, близкий к совету директоров ГМК. Продажа пакета была бы выгодна обеим компаниям, пишут аналитики Bank of America Merrill Lynch: тогда капитализация «Норникеля» превысила бы $60 млрд, а ОК «Русал» смогла бы рассчитаться с долгом ($11,75 млрд на 30 сентября 2010 г.), из-за которого компания сейчас торгуется дешевле конкурентов и не может платить дивиденды.

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении