«Кокс» поручился за кредиты швейцарского офшора на $347 млн

      Акционеры ОАО «Кокс» (входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ) на внеочередном собрании 12 октября одобрили поручительства перед 11 банками по кредитам своего дочернего трейдера – швейцарской Industrial Metallurgical Trading S.A. (IMT) – на общую сумму $347 млн, сообщила российская компания 18 октября.
      Наиболее крупные суммы поручительства – перед BNP Paribas (Suisse) и ABN Amro (по $40 млн) и швейцарским филиалом ING Belgium ($50 млн). Все кредитные линии открываются для финансирования торговой деятельности трейдера на срок до 1 года по рыночной ставке в пределах 10% годовых. Срок поручительства – 3 года, «Кокс» обеспечивает неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств заемщика (first demand guarantee).
      Кроме того, акционеры одобрили заключение договора субординированного займа между «Коксом» и IMT на 3 года по ставке в пределах 6% годовых.
      Также на собрании было одобрено внесение изменений в ряд существующих договоров поручительства «Кокса» перед Сбербанком за «Тулачермет».
      В частности, предельное отношение долга заемщика к EBITDA на 1 января 2011 г., предусмотренное ковенантами по открытой в ноябре 2009 г. невозобновляемой кредитной линии на 3 млрд руб., увеличено до 6 (на момент заключения договора – 4). Ограничение по объему заимствований повышено с 1,9 млрд до 8,9 млрд руб., по предоставлению поручительств и гарантий – с 7,4 млрд до 11,5 млрд руб. Аналогичным образом были пересмотрены ковенанты по возобновляемой кредитной линии Сбербанка «Тулачермету» на 112 млн руб., открытой в июне 2008 г.
      Кроме того, ограничения коэффициента долг/EBITDA и ряд других условий будут распространены на невозобновляемые кредитные линии, открытые Сбербанком «Тулачермету» в декабре 2007 г. (1,7 млрд руб., действует по декабрь 2011 г.) и в марте 2009 г. (1,29 млрд руб., действует по март 2014 г.). В частности, по новым ковенантам отношение долг/EBITDA «Тулачермета» на 1 января 2011 г. не должно превышать 6; на 1 января 2012 г. – 3,8; 2013 г. – 3,6; 2014 г. – 3,4. Ограничения по объему заимствований и поручительств «Тулачермета» устанавливаются на уровне 8,9 млрд и 11,5 млрд руб. соответственно, также заемщик обязуется согласовывать с кредитором выплату дивидендов. Консолидированный показатель долг/EBITDA группы компаний «Кокс», согласно вводимым ковенантам, не должен превышать 4 (на 1 января 2010 г. – не более 4,5).
      Также акционеры «Кокса» одобрили поручительство за «Тулачермет» перед Сбербанком, Номос-банком и Юникредит-банком, за ОАО «Комбинат КМАруда» – перед Юникредит-банком, и за ОАО «Полема» – перед Юникредит-банком и Банком Москвы.
      В состав ПМХ входит ряд металлургических, коксохимических и угледобывающих предприятий в России и Словении (Словенская стальная группа). В России ПМХ, в частности, управляет ОАО «Кокс» (Кемеровская область), ОАО «Тулачермет», «Тулачермет-Ванадий», ОАО «Полема» (Тула), ЗАО «ПО «Режникель» (Свердловская область) и ОАО «Уфалейникель» (Челябинская область). ПМХ подконтролен Борису Зубицкому и членам его семьи.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении