Спрос на облигации «Норникеля» более чем втрое превысил предложение

      Объем спроса на биржевые облигации третьей серии ОАО «ГМК «Норильский никель» составил 47,5 млрд руб., что более чем втрое превышает предложенный инвесторам объем выпуска, сообщают организаторы выпуска ИК «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».
      В ходе сбора заявок на трехлетние биржевые облигации компании в объеме 15 млрд руб. было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,8 до 7,75% годовых.
      С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение об удовлетворении 73 заявок инвесторов. Ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 7% годовых. 28 июля эмитент снизил ценовой ориентир до 7,25–7,75% годовых с ранее объявленных 7,75–8,25% годовых.
      Управляющий директор ЗАО «ВТБ Капитал» Алексей Коночкин отметил, что успех дебютного размещения облигаций ГМК «Норильский никель» был достигнут благодаря правильному рыночному позиционированию заемщика, а также слаженной работе команды организаторов облигационного займа.
      По словам соруководителя отдела первичных размещений долговых бумаг и акций ЗАО «ИК «Тройка Диалог» Павла Соколова, размещение биржевых облигаций «Норникеля» вызвало большой интерес со стороны участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения три года с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 г.
      Замгендиректора ГМК «Норильский никель» по экономике и финансам Дмитрий Костоев отметил, что, размещая биржевые облигации, компания возвращается на рынок публичных долгов и диверсифицирует кредитный портфель.
      «Несмотря на волатильность рынков, значительная переподписка и низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК «Норильский никель» как первоклассного эмитента и заемщика, а также уверенность инвесторов в стратегии развития компании, реализуемой ее менеджментом. Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам при необходимости проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ», – отметил он.
      Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2010 г. Биржевые облигации включены в котировальный список «А2» ФБ ММВБ.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении