Сегодня UC Rusal начинает роуд-шоу своих акций к IPO в Гонконге, предварительно договорившись с несколькими ключевыми инвесторами, сообщают «Ведомости». Успешное размещение обернется для Олега Дерипаски потерей формального контроля над UC Rusal, но принесет лично ему $75 млн. В ходе IPO на рынке окажется 10,81% акций UC Rusal (включая опцион для банков-организаторов в 1,5%), говорится в проспекте, компания рассчитывает привлечь $1,89–2,59 млрд. Окончательная цена размещения акций будет определена 22 января. Судя по проспекту, который был опубликован компанией 31 декабря, UC Rusal оценивает себя до $26 млрд. Примерно на таком же уровне сейчас торгуется китайская Chalco – 10 января она стоила $26,07 млрд, а капитализация американской Alcoa – $16,58 млрд. Такую оценку UC Rusal надеется получить, несмотря на то что полностью не отвечает требованиям листинга на бирже Гонконга из-за большого долга: предупреждение об этом напечатано красными буквами на первых страницах проспекта.
Внимание!!! Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделе "Новости рынка металлов" и имеющих подпись MetalTorg.Ru, возможна только при указании прямой (без редиректа) гиперссылки на https://www.metaltorg.ru.
Телеграм-канал