«Металлоинвест» договорился о реструктуризации долгов и планирует IPO

      Холдинг «Металлоинвест» на предпоследней неделе декабря подписал соглашение о реструктуризации долгов с западными банками, которым должен $2,05 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В эту сумму включены два кредита, организатором первого является Deutsche Bank ($1,6 млрд), второго – BNP Paribas ($450 млн).
      Как напоминает издание, срок погашения займов – 2012–2013 гг., но «Металлоинвест» нарушил ковенанты по кредитам и банки могли требовать погашения долга уже в 2009 г., поскольку отношение долга компании к EBITDA в середине года достигло почти 15, а по условиям не должно было превышать 3. Кредиторы согласились не применять эту ковенанту до 30 июня 2011 г., а графики погашения кредитов остались прежними, как и ставка LIBOR на уровне + 4%.
      Кроме соглашения с западными банками, «Металлоинвест» рефинансировал или продлил кредиты российских банков на $825 млн. По словам представителя компании, вернуть эту сумму теперь придется через 2–4 года, а не в IV квартале 2009 г.
      Руководство «Металлоинвеста» провело несколько встреч с банками и их клиентами, чтобы обсудить возможность IPO компании в 2010 г., рассказал сотрудник одного из банков и подтвердил источник, близкий к «Металлоинвесту».

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении