ВЭБ выпустит облигации под облигации «Русала»?

      Как стало известно «Ведомостям», заемщики ВЭБа задумались о реструктуризации кредитов, спешно взятых прошлой осенью. UC Rusal уже начала обсуждать с госкорпорацией погашение займа с помощью облигаций, которые выпустят ВЭБ и компания.
      Прошлой осенью, когда у многих корпоративных заемщиков начались margin calls по кредитам, правительство решило дать им возможность рефинансироваться, чтобы заложенные активы не уплыли в руки иностранных кредиторов. Кредиты выдавались на год по ставке не менее Libor+5%. Многих это спасло. UC Rusal сразу же выплатила синдикату иностранных банков $4,5 млрд, освободив из залога 25% акций «Норникеля».
      Но спустя полгода многие получатели госпомощи задумались о реструктуризации долга перед госкорпорацией. Дальше других на этом пути продвинулась UC Rusal, уже начавшая переговоры с ВЭБом. Первое предложение заключалось в конвертации $4,5 млрд задолженности в 15% привилегированных акций UC Rusal. Но сейчас основным стал другой вариант, о котором «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании и ее собственникам. ВЭБу предлагается выпустить облигации под долг UC Rusal, и эти бумаги можно будет обменять на облигации UC Rusal, конвертируемые в ее акции. Срок, который бы устроил компанию, – не менее 3–5 лет, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Сотрудник госкорпорации подтвердил «Ведомостям», что именно такая схема сейчас обсуждается с UC Rusal, а представитель самой компании признал лишь факт переговоров, отказавшись сообщить детали.

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении