«Комтех» разместил выпуск ценных бумаг на $150 млн

      Группа «Комтех», один из лидеров по сбыту стального проката на российском рынке, разместила дебютный выпуск кредитных нот (CLN). Об этом говорится в сообщении инвестиционного банка «Траст», который выступал единственным организатором размещения.
      Объем выпуска составил $150 млн, срок обращения – 4 года, опцион пут – через 2 года. В ходе размещения купонная ставка кредитных нот определена на уровне 10% годовых. Погашение выпуска состоится 19 июня 2011 г. Кредитные ноты выпущены по правилам Reg S. Агентство Standard & Poor's присвоило группе «Комтех» международный рейтинг кредитоспособности на уровне «B-», прогноз – «стабильный».
      Привлеченные средства компания планирует использовать для развития своих производственных предприятий, строительства металлосервисных центров и рефинансирования краткосрочных кредитов.
      Финансовый директор группы «Комтех» Ольга Евстафьева, слова которой приведены в сообщении, сказала: «Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала и довольны, что инвесторы проявили интерес к нашему дебютному выпуску. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании».
      По словам вице-президента группы структурирования инвестбанка «Траст» Ильи Станкова, неблагоприятная рыночная ситуация не помешала собрать диверсифицированную книгу заявок. «В результате этой сделки российский рынок сбыта стальной продукции впервые представлен на международном рынке долгового капитала, и интерес инвесторов к нему весьма велик. Это объясняется прежде всего значительными темпами роста потребления стальной продукции, вызванного общим ростом экономики и реальных доходов населения, а также тем, что группа «Комтех» – один из лидеров на этом рынке».

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении