«Норильский никель» завершил синдикацию кредита на сумму $3,5 млрд

      ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет об успешном окончании синдикации кредитов на сумму $3,5 млрд. Кредиты были привлечены в рамках финансирования на общую сумму $6 млрд для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd путем публичной оферты от 7 мая 2007 г. Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking.
      Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 г. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52,5 базисных пункта в течение первых 3 лет использования и 62,5 базисных пункта в течение последующих 2 лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.
      Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли 18 банков.
      Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками к участию в синдикате (на 22%), «Норильский никель» принял решение не увеличивать сумму кредита.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении