Группа «Комтех» разместила ценные бумаги под 10% годовых

      Группа «Комтех», один из лидеров по сбыту стального проката на российском рынке, разместила дебютный выпуск кредитных нот (CLN). Об этом говорится в сообщении инвестиционного банк «Траст», который выступал единственным организатором размещения.
      Объем выпуска составил $150 млн, срок обращения – 4 года, опцион пут – через 2 года. В ходе размещения купонная ставка кредитных нот определена на уровне 10% годовых. Погашение выпуска состоится 19 июня 2011 г. Кредитные ноты выпущены по правилам Reg S. Агентство Standard & Poor’s присвоило группе «Комтех» международный рейтинг кредитоспособности на уровне «B-», прогноз «стабильный».
      Привлеченные средства компания планирует использовать для развития своих производственных предприятий, строительства металлосервисных центров и рефинансирования краткосрочных кредитов.
      Финансовый директор группы «Комтех» Ольга Евстафьева, слова которой приведены в сообщении, сказала: «Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала, и довольны, что инвесторы проявили интерес к нашему дебютному выпуску. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании».

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении