РМК разместит кредитные ноты объемом $100 млн.

       Холдинг «Русская медная компания» (РМК) планирует в начале декабря 2005 года разместить кредитные ноты (CLN). Предположительно объем составит $100 млн. Лид-менеджером проекта выступает «Альфа-банк». С 5 по 9 декабря пройдет роад-шоу по кредитным нотам.
      Ожидаемая ставка купона – 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, срок оферты – 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев.
      70 % выпущенных бумаг предположительно будут куплены в России, остальные поступят на продажу на европейский рынок. Поступления на внебиржевой рынок будут проводиться через систему клиринга и торговли – Euroclear / Clearstream.
        Не менее 40 % от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть – на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет октября» и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО «Карабашмедь».
     

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении