Группа «МАИР» разместила второй выпуск облигаций

       Промышленная Группа «МАИР» успешно азместила второй выпуск рублевых облигаций. Организатором и андеррайтером выпуска является ОАО «Промышленно-строительный банк» (ПСБ). Со-организаторами выпуска выступили АКБ «АК Барс», ОАО «Банк Зенит» и ОАО Внешторгбанк, со-андеррайтерами — ОАО «Международный Московский Банк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство». 
      Как говорится в сообщении пресс-службы ПСБ, параметры выпуска: эмитент — ООО «МаирИнвест», объем размещения — 1 млрд рублей, срок обращения — 2 года, длительность купонного периода — 182 дня. По облигациям предусмотрена годовая оферта, исполнение которой будет осуществляться на ММВБ. 
      В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 36 заявок на общую сумму по номиналу 1,1 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,2% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.
      Это уже второй выход «МАИР» на публичный рынок заимствований. Первый облигационный заем Группы на сумму 500 млн рублей, эмитентом которого также выступало ООО «МаирИнвест», был размещен в апреле 2004 года.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении