|
Казахмыс провел IPO на LSE близко к верхней цене размещения и привлек $1.17 млрд. Крупнейший производитель меди в Казахстане и десятый в мире - Казахмыс - разместил акции в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже по цене 5.4 фунтов стерлингов за одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. Это почти соответствует верхней границе ценового коридора, установленного Казахмысом в преддверии размещения (от 4.60 до 5.45 фунтов).
Компания разместила 112.4 млн. акций (26.2% увеличенного уставного капитала) и привлекла 661.4 млн. фунтов ($1.17 млрд.). Суммарная капитализация Казахмыса по итогам IPO составила $4.5 млрд.
Организатор размещения - JPMorgan Cazenove Limited - имеет опцион на покупку дополнительных 18.37 млн. акций (4.3% уставного капитала) по цене размещения, который инвестбанк сможет реализовать в срок до 6 ноября.
Выручка Казахмыса в 2004 году выросла до $1.26 млрд. с $837 млн. в 2003 году, чистая прибыль - до $441 млн. с $138 млн. За пять месяцев текущего года группа получила выручку в размере $979 млн., прибыль - $197 млн. По итогам 2005 финансового года Казахмыс намерен выплатить дивиденды в размере от $150 млн. до $225 млн.
Средства, привлеченные в ходе IPO, компания намерена потратить как на органический рост, так и на покупки.
По итогам публичного размещения акций 73% Казахмыса принадлежит трем исполнительным директорам компании (Владимир Ким, экс-менеджер Samsung Юн Кю Ча и Олег Новачук). Если JPMorgan Cazenove реализует опцион, доля контролирующих акционеров снизится до 68.9%. Владимир Катунин из Атона полагает, что опцион организатора будет исполнен. Кроме того, аналитик высказал мнение, что в ближайшие недели акции Казахмыса получат сильную поддержку.
Казахмыс помимо меди добывает и перерабатывает цинк, золото и серебро. Кроме казахстанских компаний, в группу входит германский производитель изделий из меди MKM, купленный в декабре прошлого года.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал