Спрос в Китае на Pr-Nd-мишметалл увеличится, но перспективы этого рынка весьма непростые, полагает Ми Янь, генеральный директор Baotou Shengyou Rare Earth Co. Компания производит высококачественный Pr-Nd-мишметалл для изготовления NdFeB-магнитов (магнитов на основе неодима-железа-бора). В настоящее время производственная мощность компании составляет 3000 тонн мишметалла Pr-Nd в год. Вторая очередь находится в стадии строительства, начало коммерческого производства ожидается в августе 2024 г. с увеличением производства мишметалла Pr-Nd до 7000 тонн в год.

Как отметил Ми Янь, в 2023 г. динамика цен на мишметалл в Китае была существенной и нередко разнонаправленной. С января по апрель 2023 года преобладающие цены на мишметалл в Китае упали до 450000–455000 юаней ($63085–63786) за тонну EXW, т.е. снижение составило почти 47% по сравнению с 850000–855000 юаней ($119161–119862) за тонну в начале января.

Было две причины, которые привели к такому резкому снижению. Во-первых, ослабление спроса со стороны прикладных отраслей. Большинство производителей ветряных турбин перешли с технологии прямого привода на технологию полупрямого привода, что позволило снизить на 70-90% использование NdFeB-магнитов и производственные издержки. Второй причиной было увеличение предложения. В настоящее время в Китае около 40 производителей мишметаллов Pr-Nd. Их производственная мощность в 2022 году составляла около 100000 тонн и в первом квартале 2023 года увеличилась до 110000 тонн, при этом избыточная мощность составила около 50000 тонн.

С мая 2023 года основные цены на китайский мишметалл Pr-Nd, несмотря на отчётливую тенденцию флуктуаций «вверх-вниз», колебались в узком диапазоне. Текущие (на декабрь 2023 г.) преобладающие цены на китайский мишметалл Pr-Nd составляли 495000–500000 юаней ($68914–69611) за тонну EXW.

По мнению Ми Яня, причиной относительно стабильных цен можно назвать то, что редкоземельные элементы являются стратегическими ресурсами, и вряд ли кто допустит, что цены на такие материалы, в т.ч. и на мишметалл Pr-Nd, упадут слишком низко. Более того, в конце апреля 2023 года основные цены на мишметалл Pr-Nd уже снизились примерно до 550000 юаней ($77104) за тонну, что уже было близко к себестоимости. Как полагает Ми Янь, «разумные» цены на оксид Pr-Nd и мишметалл Pr-Nd составляют 400000-450000 юаней ($55995-62994) за тонну и 500000-550000 юаней ($69994-76993) за тонну соответственно. Эти цены не будут слишком высокими, чтобы сдерживать развитие перерабатывающих отраслей, и могут обеспечить производителям около 10% валовой прибыли.

По мнению Ми Яня, спрос на NdFeB-магниты в производстве электромобилей в 2023 году увеличился, что привело и к увеличению на 5-10% в годовом сопоставлении производства этих магнитов в Китае. Соответственно, спрос на мишметалл Pr-Nd в Китае в 2023 году вырос. на 5000–6000 тонн до примерно 60000 т.

Ми Янь также сообщил, что китайские производители NdFeB-магнитов при производстве магнитов с низкими характеристиками для снижения себестоимости заменили металлическим церием около 10% используемого мишметалла Pr-Nd. Но он не считает, что потребление металлического церия при производстве NdFeB-магнитов окажет более-менее ощутимое влияние на спрос на мишметалл Pr-Nd. Учитывая, что текущие основные цены на мишметалл Pr-Nd уже колеблются на уровне около 550 000 юаней ($76993) за тонну, это означает, что цены на металлический церий не имеют очевидных преимуществ по сравнению с ценами на мишметалл Pr-Nd. Кроме того, трудно заменить мишметалл Pr-Nd использованием металлического церия при производстве высокоэффективных NdFeB-магнитов из-за требований по обеспечению коэрцитивной силы, температурного коэффициента и коррозионной стойкости.

Как ожидает г-н Ми, в 2024 году на китайском рынке мишметаллов Pr-Nd по-прежнему будет наблюдаться избыточное предложение. Производители вряд ли будут работать с годовой производительностью выше 60-70%. Но он по-прежнему прогнозирует, что спрос на мишметалл Pr-Nd в 2024 году увеличится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция замены «топливных» автомобилей электромобилями очевидна. Более того, некоторые производители ветряных турбин рассматривают возможность возврата к технологии прямого привода из-за неудовлетворительных характеристик технологии полу-привода. Кроме того, будет расти спрос со стороны отрасли недвижимости, поскольку Китай вводит политику стимулирования экономического развития, что приведет к росту спроса на NdFeB-магниты в производстве бытовой техники.

Г-н Ми надеялся на активное пополнение запасов потребителями перед празднованием китайского Нового года, но на китайском рынке мишметаллов Pr-Nd в январе 2024 года наблюдалось лишь незначительное увеличение покупательской активности. После завершения праздников во второй половине февраля 2024 года цены , по-видимому, перейдут в стабильное состояние на несколько недель, и могут вырасти в марте 2024 года. Ми Янь ещё раз повторил, что ожидает, что в 2024 году преобладающие цены на китайском рынке мишметалла Pr-Nd будут колебаться в узком диапазоне 500000–600000 юаней ($70095–84113) за тонну.

Г-н Ми уверен, что в настоящее время китайские производители мишметаллов Pr-Nd сталкиваются с бОльшим количеством проблем, а не возможностей. Основные проблемы включают уже упоминавшиеся избыточные производственные мощности, нехватку квалифицированной рабочей силы и трудности интеллектуального производства. Целями своей компании он назвал планирование расширения линейки выпускаемой продукции, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и контроль качества продукции.