Производители труб в текущем году сталкиваются с теми же проблемами российской экономики, что и остальные промышленные предприятия: падение спроса со стороны основных потребителей, рост цен на сырье, сложности с привлечением капитала, конкуренция со стороны импортеров и действие защитных мер на зарубежных рынках. Однако крупные инвестпрограммы госкомпаний, с которыми заключены длинные контракты, и собственные меры повышения эффективности позволили одному из крупнейших российских производителей труб — Челябинскому трубопрокатному заводу (ЧТПЗ) не только завершить прошлый год в плюсе против убытка годом ранее, но и рассчитывать на аналогичные результаты по итогам 2016 года.

О проблемах трубной отрасли России, ситуации на этом рынке и ближайших планах предприятия рассказал в интервью РИА Новости основной акционер группы ЧТПЗ, сопредседатель Фонда развития трубной промышленности Андрей Комаров.

— Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию на рынке?

— В целом по году мы ожидаем тот же объем рынка, что и в 2015 году, то есть 10,5 миллиона тонн труб, может, чуть больше. В первом квартале наблюдалось увеличение спроса на российском рынке и увеличение импорта. Понятно, что у Украины и других соседних стран есть дополнительные возможности из-за падения местной валюты. Безусловно, мы видим изменение всех бюджетных показателей, которые корректируются в связи с уровнем инфляции. Металлурги анонсировали повышение цен на листовой прокат c мая, и мы ожидаем во втором квартале 20-25-процентный рост цен по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя у нас есть и формульные взаимоотношения, такие как с Магнитогорским металлургическим комбинатом под проекты Газпрома. Есть стабильность по проектам "Транснефти", поскольку это длинные контракты, что позволяет микшировать и страховать наши ценовые риски.

По итогам 2016 года мы планируем выручку 158 миллиардов рублей, EBITDA на том же уровне, что и в прошлом году, и примерно тот же объем реализации — на уровне 2 миллионов тонн. Главной проблемой остаются цены на сталь, темпы их роста обещают быть высокими, и мы следим за ситуацией, когда на нас это отразится в полном объеме. И самый главный фактор для нас — это цены на нефть и газ, поскольку от них зависит, как живет наш основной клиент — топливно-энергетический комплекс, их инвестпрограммы и наша доля участия в них. И, конечно, курс рубля.

— Продажи труб ЧТПЗ в прошлом году немного снизились, хотя общий объем производства труб в РФ, как и объем потребления, по данным ФРТП, вырос примерно на 2%. С чем это связано, вы сдали позиции в каких-то сегментах?

— Да, снизилась доля в сегменте труб большого диаметра (ТБД). Это связано с тем, что в 2014 году на российском рынке практически отсутствовали большие объемы Объединенной металлургической компании (ОМК), поставляемые для "Южного потока". А в 2015 году ОМК вернулась со своими мощностями на рынок, и произошло перераспределение. Где-то у нас произошло увеличение, как в сегменте OCTG-труб, где-то снижение, но в целом по объему продаж мы упали лишь на 3% и не считаем, что что-то уступили или проиграли.

— Насколько сильное давление вы сейчас испытываете со стороны иностранных производителей на российском рынке, например украинских?

— Со стороны украинских производителей рост поставок обсадных труб в сравнении с первым кварталом 2015 года составил 22,3 раза, нефтегазопроводной трубы общего назначения — в 1,6 раза. Общий объем поставок в тоннах вырос в 2,6 раза. Конечно, текущий курс гривны объясняет их желание наращивать поставки. Есть пошлины, ввозные и антидемпинговые, но они их преодолевают совершенно спокойно. На прошлой неделе опубликован доклад Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, в котором Комиссия в очередной раз подтвердила факты демпинга в украинских поставках обсадных, насосно-компрессорных, нефтегазопроводных труб и горячедеформированных труб общего назначения на территорию России. Поэтому мы в июле ожидаем продления антидемпинговой меры сроком на пять лет.

— Что касается экспорта продукции ЧТПЗ, то, несмотря на его увеличение в страны дальнего зарубежья, в целом в прошлом году он снизился на 19%.

— В странах СНГ свернулись нефтегазовые проекты в связи с падением цен на нефть, и в целом уровень потребления труб упал, поскольку экономика и Казахзстана, и Азербайджана завязана на нефтяной сектор. Поэтому в СНГ мы упали, а с точки зрения дальнего зарубежья на 11% выросли.

— За счет чего? Спрос сократился и во многих странах дальнего зарубежья, например в США, где резко упали объемы бурения.

— В США падение спроса на OCTG 45%, практически вполовину, и в этой зоне риска находятся многие компании. Но наша доля в США не столь значительна. В Европе не такое сильное падение, причем она и не так много нефтяной трубы потребляет, скорее, строительного и другого назначения. Поэтому наше увеличение экспорта произошло не за счет труб OCTG, а труб для машиностроительного сектора, для строительства, общего назначения. И конечно, в случае с экспортом нам на руку играет курсовая разница: на многих рынках, куда раньше мы не могли попасть из-за ценовой конкуренции, сейчас мы стали более конкурентоспособны.

— Насколько интересен такой новый рынок, как Иран, после снятия международных экономических санкций? ЧТПЗ в досанкционный период был одним из крупнейших поставщиков труб для этой страны.

— Конечно, каждый такой крупный рынок потребления труб нефтяного сортамента является интересным для всех поставщиков. Рынок специфический: расчеты в юанях, отсутствие платежной системы SWIFT. Тут еще надо научиться работать. Тем не менее рынок существует, он открылся, и им надо заниматься.

— Вы уже подавали заявки на участие в тендерах в Иране?

— Где-то мы подали заявки, где-то проходим сертификацию продукции. Мы туда только приходим, но, в принципе, рассчитываем занять свое место.

— Это будет досанкционный объем поставок, достигавший 30 тысяч тонн?


— Конечно, должно быть больше. Объем иранского рынка вырастет, так как было отставание в потреблении: существует накопленный спрос, и он будет удовлетворяться.

— Насколько серьезной проблемой для ЧТПЗ является антидемпинговая политика зарубежных стран?

— В ЕС в отношении наших бесшовных труб действует пошлина в 24,1%, в отношении сварных труб — 20,5% и фактически это не меняется, независимо ни от курса рубля, ни от экономической ситуации. И не только в ЕС, но и в других странах мы сталкиваемся с дискриминациоными мерами по отношению к нам. За рубежом расследования проводятся очень быстро: поступает заявление от производителя, немедленно вводятся пошлины или иные меры, параллельно идет расследование. Если расследование оканчивается подтверждением ситуации, пошлина изымается в доход государства, а если ничего не доказывается, то она возвращается. У нас другая ситуация: год идет расследование, а уже потом вводятся пошлины. Хотя производитель, конечно, заинтересован, чтобы меры принимались сразу. И мы во взаимодействии с правительством и с ЕЭК всегда подчеркиваем, что было бы правильно, на наш взгляд, перейти на общемировые правила.

— В органах власти вас услышали?

— У нас большая повестка дня по нашей отрасли. Что-то удается быстро решить, что-то постепенно. Здесь пока изменений нет. Но, я думаю, в любом случае идет нормализация законодательства в рамках ВТО, и мы придем к применению мировой практики.

Также нас, безусловно, беспокоит использование импортных труб в нашей экономики: в атомной отрасли, в машиностроении. В сегменте бесшовных нержавеющих труб доля импортных поставщиков в 2015 году составила 37,3%. Хотелось бы больше внимания к этому вопросу, поскольку российские производители, на наш взгляд, могут абсолютно все поставлять на свой рынок. Кстати, в ТБД доля импорта в прошлом году составила 0,8% по сравнению с 40,6% в 2004 году. А в бесшовных нержавеющих трубах импорт находится примерно все на той же отметке.

— В каких-то еще мерах государственной поддержки вы нуждаетесь?

— Мне кажется, инвестпрограммы "Газпрома" и "Транснефти" — это лучшая поддержка, поскольку это высокодоходный рынок высокотехнологичной продукции. Сейчас уже нет простых участков в прокладке трубопроводов: сейсмические требования, безлюдные технологии, разнос насосных станций на 200-300 километров друг от друга. Это дополнительные требования к параметрам нашей продукции. И инвестпрограммы "Газпрома" и "Транснефти" — очень важная составляющая нашего бизнеса.

Очень нас беспокоит поддержка избыточных мощностей. В трубной промышленности за последние 10-12 лет вложено порядка 10 миллиардов евро в создание новых мощностей. По мнению ФРТП, Минпромторга, участников рынка, сегодняшние мощности сбалансированы по отношению к рынку. А параллельно идет создание новых мощностей, которые являются избыточными. И, к сожалению, существующие постановления правительства работают на их поддержку. Мы все бизнесмены и считаем, что необходима свобода предпринимательства. Если ты на свои деньги решил создать что-то, на свой страх и риск, это личное дело каждого участника рынка. Но государство, по нашему мнению, не должно это поддерживать.

— На днях группа ЧТПЗ опубликовала финансовый отчет за 2015 год, в соответствии с которым она получила прибыль более 6 миллиардов рублей против убытка годом ранее и продемонстрировала рост почти всех основных финансовых показателей. За счет чего удалось добиться положительной динамики?

— Рост выручки в основном произошел за счет смещения в сектор более сложных и доходных видов продукции. Мы выпустили больше труб в сегменте OCTG (трубы нефтегазового сортамента). Рост прибыли в основном произошел благодаря использованию для высокодоходных сегментов своей собственной заготовки, а не покупной. Произошел также небольшой рост экспорта в дальнее зарубежье. И, конечно, благодаря реализации программы операционной эффективности с общим эффектом 2,7 миллиарда рублей. Год был непростой, сказался волатильный курс рубля, и нефть начала свое драматическое падение. Но нам удалось закончить его с результатами, которые мы ожидали, и выполнить все обязательства перед банками.

— Возвращаясь к капзатратам ЧТПЗ, согласно вашей отчетности в 2015 году произошло небольшое увеличение, что нетипично для отрасли сейчас. Или увеличение произошло из-за падения рубля?

— Нет. Мы расширяем мощности по так называемой нарезке: внедряем новые виды резьбовых соединений для более сложных месторождений. Расширяем мощности по производству высокодоходных нержавеющих и котельных труб, модернизируем мощности для участия в освоении Киринского газоконденсатного месторождения, в проекте "Северный поток — 2". А также занимаемся снятием ограничений в производственных цепочках, чтобы выйти на более качественную продукцию.

— Крупных инвестпроектов уже не будет?

— Старые проекты мы уже доделали все и в прошлом году закончили строительство завода "Этерно" (по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов), наш совместный проект с Роснано на площадке Челябинского трубопрокатного завода. Осталось провести испытания и выйти на полную мощность. В этом году капзатраты снижаются. В 2015 году было 6,9 миллиарда рублей, в 2016-м — 4,5 миллиарда.

— По итогам 2015 года ЧТПЗ сообщал о снижении долговой нагрузки на 5 миллиардов рублей, в текущем году предстоит погасить более 10 миллиардов рублей. За счет чего это будет сделано?

— На конец 2015 года мы вышли на соотношение чистый долг/EBITDA равное 3х, это является очень неплохим показателем для отрасли. У нас в основном рублевый долг. Это поэтапное снижение в соответствии с теми условиями, которые согласованы между компанией и синдикатом банков, до 2019 года. Никаких новых кредитов, чтобы отдать старые, не планируется.

— А возможно, у вас есть планы по IPO?

— Какое IPO в текущей ситуации, включая санкции? Мы практически не имеем иностранного финансирования. Мы от этой идеи не отказываемся, просто нужен соответствующий момент, разумное и эффективное решение вопроса. И для этого нужен хороший стабильный период времени. А сегодня — горки.

— Тем не менее многие предсказывают разворот экономики к росту в 2017 году. Насколько долгосрочным может стать восходящий тренд?

— Сырьевой сектор находится на очень низком уровне. Металл стоит в разы меньше, чем некогда стоил, и вы видите, какой уровень цен на нефть, газ. Мне кажется, на таком низком уровне сырьевой сектор находиться не может. Долларов меньше не становится, а все сырьевые рынки номинированы в долларах. Поэтому, на мой взгляд, долларовая масса вернется на рынок сырьевой и мы получим другие уровни цен. А от этого зависит и наполнение российского бюджета, все бюджетные и инвестиционные программы нефтяных и газовых компаний. И ремонт: в "Газпроме", и в "Транснефти" огромный процент труб находится в изношенном состоянии, они уменьшают его плановыми ремонтами. Но фонд еще недостаточно обновлен, и это еще несколько лет серьезных инвестиций.