| Мировой рынок стали: 18 августа – 1 сентября 2011 г. |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
05.09.2011
Мировой рынок стали: 18 августа – 1 сентября 2011 г.
Покупателям уже давно пора возвращаться на рынок, однако уровень деловой активности на мировом рынке продолжает оставаться низким. Потребители, напуганные неблагоприятной экономической ситуацией в западных странах, пока воздерживаются от закупок и не торопятся пополнять запасы, израсходованные за лето. Металлургические компании, в то же время, по-прежнему рассчитывают, что покупатели рано или поздно возобновят сделки и поэтому не только не опускают цены, но и не задумывают их повышение.
Полуфабрикаты
Во второй половине августа на ближневосточном рынке заготовки существенных изменений не происходило. Турецкие компании предлагали полуфабрикаты на экспорт по $690-695 за т FOB, но объемы поставок были ограниченными, так как большая часть продаж осуществлялась на внутреннем рынке. Кроме того, некоторые турецкие прокатчики приобретали украинские заготовки по $695 за т CFR.
Поставщики из СНГ удерживали цены на заготовки на уровне $680-685 за т FOB порты Черного и Азовского морей и до $690 за т FOB на Каспии. Объем предложения был ограничен, особенно, со стороны российских заводов, многие из которых резко сократили или приостановили в августе экспорт полуфабрикатов. Хотя формирование портфеля заказов на сентябрь продолжается, металлурги считают, что в обозримом будущем заготовки, как минимум, не опустятся ниже нынешнего уровня.
Спрос на полуфабрикаты остается очень низким. Многие прокатные компании, особенно, в странах Персидского залива, жалуются на неприемлемо высокие цены. Тем не менее, аналитики ожидают, что в середине сентября покупатели начнут в массовом порядке возвращаться на рынок.
На Дальнем Востоке крупнейшим потребителем заготовок во второй половине августа выступали Филиппины, приобретавшие эту их по $690-700 за т CFR. Вьетнамские компании держатся вне рынка - строительная отрасль страны остается в депрессии, так что ожидать их скорого возвращения не приходится. Тем не менее, поставщики заготовок удерживают цены на них на уровне $690-710 за т CFR из-за дороговизны металлолома в регионе.
Спрос на товарные слябы на мировом рынке остается низким. Пассивность проявляют, прежде всего, европейские и американские покупатели. Азиатские прокатчики настроены гораздо более активно, при этом они стараются сбить цены до $650 за т CFR и менее. Производители же не готовы продавать продукцию так дешево. Материал из СНГ предлагается в страны ЮВА не менее чем по $660-670 за т CFR, а продукция японских и корейских комбинатов котируется по $670-685 за т CFR. Однако в целом позиции поставщиков представляются более слабыми из-за большого объема предложения. «Виноваты» в этом восточноазиатские компании, которые из-за трудностей с продажами готового проката расширяют сбыт полуфабрикатов.
Конструкционная сталь
Турецкие компании во второй половине августа сделали попытку повысить экспортные котировки на длинномерный прокат несмотря на слабый спрос на эту продукцию в странах Ближнего Востока. В самой Турции строительная отрасль находится на подъеме, так что местные производители не испытывают проблем со сбытом, продавая арматуру по $720-750 за т EXW. Экспортные котировки были подняты до $730-750 за т FOB.
Большинство потребителей держатся вне рынка, отложив закупки на после завершения Рамадана (30 августа). В последнее время большая часть продаж турецких компаний приходилась на Ирак, однако в сентябре ожидается подключение и других покупателей. По данным трейдеров, складские запасы арматуры у региональных дистрибуторов весьма скромные.
Правда, покупатели считают новые цены слишком высокими. Так, в ОАЭ компания Emirates Steel пролонгировала на сентябрь августовские цены на арматуру - $750 за т EXW. В Саудовской Аравии котировки остаются в интервале $730-750 за т CPT. Соответственно местные трейдеры не проявляют интереса к закупкам турецкого материала дороже $725 за т CFR, а такого на рынке нет.
В конце августа оживился спрос со стороны покупателей из стран «черной Африки». Экспортеры из СНГ сообщают, что благодаря этому им удалось увеличить стоимость арматуры до $720-730 за т FOB, а катанки – до $740-750 за т FOB. При поставках на Ближний Восток цены, как правило, на $20 за т ниже.
Некоторые турецкие компании поставляют арматуру в Юго-Восточную Азию, причем, по весьма низким ценам – порядка $730-735 за т CFR. У китайских и корейских поставщиков котировки, как правило, несколько выше –$720-730 за т FOB. Впрочем, в сентябре в регионе ожидается увеличение спроса на конструкционную сталь, связанное со скорым окончанием сезона дождей.
Европейский рынок не восстановился после летней паузы. Котировки на арматуру в странах юга и востока Европы весь август находились на уровне 530-550 евро за т EXW, но реальных сделок по ним нет.
Листовая сталь
В конце августа меткомпании в ряде стран, готовясь к возвращению покупателей на рынок, приступили к осторожному повышению цен. Так, китайская Baosteel увеличила котировки на холоднокатаные рулоны сразу на $50 за т, аналогичный рост анонсировали японские производители горячего проката. Ведущие тайванские компании также готовят на сентябрь-октябрь удорожание листовой продукции на $20-30 за т.
Однако пока что большинство потребителей еще не вернулись на рынок, так что поставщикам приходится сдерживать свои аппетиты. Стоимость горячекатаных рулонов в Юго-Восточной Азии не превышает $740-750 за т CFR, а вьетнамские и индийские покупатели требуют понижения до менее $730 за т CFR. Не складываются пока и переговоры японских компаний с корейскими покупателями г/к рулонов, которых не устраивают предложенные японцами цены на уровне $750-770 за т FOB.
По мнению аналитиков, осенью в Восточной Азии может возникнуть избыток предложения. Корейские компании значительно расширили выпуск горячекатаных рулонов и толстолистовой стали по сравнению с прошлым годом, вследствие чего резко сократили импорт этих видов продукции и увеличили экспорт. Проигравшими в данном случае оказались японские компании, вынужденные уменьшить объемы поставок, но в ближайшее время они могут захотеть взять реванш, тем более, что особого выбора у них нет.
В Европе и на Ближнем Востоке - затишье. Котировки остаются относительно стабильными, однако спрос довольно низкий. Тем не менее, производители из СНГ во второй половине августа сообщали об успешном заключении сентябрьских контрактов. Цены на г/к рулоны российского и украинского производства указывались в интервале $690-710 за т FOB, на коммерческую толстолистовую сталь - $755-765 за т FOB. При поставках в европейские страны котировки были, в среднем, на $20-30 за т выше.
Европейские специалисты настроены весьма пессимистично, указывая на замедление экономического роста в регионе и нежелание местных потребителей создавать запасы, однако металлурги, очевидно, рассматривают в качестве примера для подражания США, где сталелитейным компаниям во второй половине августа удалось остановить падение цен на плоский прокат и увеличить стоимость г/к рулонов от менее $700 за метрическую т EXW до $750 за т. При этом, несколько местных производителей объявили еще одно повышение на $44 за т, хотя пока без особого успеха.
Специальные сорта стали
Ситуация на рынке нержавеющей стали во второй половине августа была не слишком благоприятной для производителей. Из-за недостаточного спроса и удешевления никеля меткомпаниям приходится снижать котировки.
Так, в Азии за последние две недели ряд корейских и тайванских компаний объявили об уменьшении стоимости своей продукции в сентябре как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Цены на х/к рулоны 304 2В в регионе в итоге опустились во многих случаях до менее $3200 за т CFR.
В Европе все ведущие производители нержавеющей продукции сократили доплату за легирующие элементы на 40-50 евро за т, до 1610-1630 евро за т для стали марки 304. Кроме того, снизились до 1100-1150 евро за т и базовые цены на х/к рулоны. По мнению аналитиков, в ближайший месяц компаниям отрасли будет весьма сложно рассчитывать на изменение ситуации к лучшему.
Металлолом
На рынке лома во второй половине августа не происходило значительных событий, однако цены на данный материал оставались на относительно высоком уровне несмотря на слабый спрос. Большинство потребителей в настоящее время держат паузу, ожидая, чем закончатся переговоры между поставщиками и потребителями лома в Европе и США относительно заключения контрактов на сентябрь.
Турецкие меткомпании в августе предпочитали покупать менее дорогостоящий европейский материал HMS № 1&2 (70:30), который в середине месяца можно было приобрести дешевле $440 за т CFR. Но затем запасы этого лома были исчерпаны, а последние предложения поступают из расчета около $460 за т CFR. Американский HMS № 1&2 (80:20) предлагается по $465-470 за т CFR, но покупатели пока не проявляют особой активности.
В Восточной Азии американские трейдеры удерживают котировки на HMS № 1&2 на уровне $480-490 за т CFR при контейнерных поставках и до $510 за т CFR для крупных партий. Удержанию высоких цен способствует, прежде всего, повышенный спрос со стороны Китая, где внутренние цены на лом в восточных провинциях могут превышать отметку $600 за т с доставкой. В то же время, в странах Юго-Восточной Азии нынешние цены считаются завышенными.
По мнению аналитиков, в сентябре лом в Европе подешевеет на 10 евро за т, тогда как для США прогнозируются стабильность или небольшой рост.
Виктор Тарнавский
Полуфабрикаты
Во второй половине августа на ближневосточном рынке заготовки существенных изменений не происходило. Турецкие компании предлагали полуфабрикаты на экспорт по $690-695 за т FOB, но объемы поставок были ограниченными, так как большая часть продаж осуществлялась на внутреннем рынке. Кроме того, некоторые турецкие прокатчики приобретали украинские заготовки по $695 за т CFR.
Поставщики из СНГ удерживали цены на заготовки на уровне $680-685 за т FOB порты Черного и Азовского морей и до $690 за т FOB на Каспии. Объем предложения был ограничен, особенно, со стороны российских заводов, многие из которых резко сократили или приостановили в августе экспорт полуфабрикатов. Хотя формирование портфеля заказов на сентябрь продолжается, металлурги считают, что в обозримом будущем заготовки, как минимум, не опустятся ниже нынешнего уровня.
Спрос на полуфабрикаты остается очень низким. Многие прокатные компании, особенно, в странах Персидского залива, жалуются на неприемлемо высокие цены. Тем не менее, аналитики ожидают, что в середине сентября покупатели начнут в массовом порядке возвращаться на рынок.
На Дальнем Востоке крупнейшим потребителем заготовок во второй половине августа выступали Филиппины, приобретавшие эту их по $690-700 за т CFR. Вьетнамские компании держатся вне рынка - строительная отрасль страны остается в депрессии, так что ожидать их скорого возвращения не приходится. Тем не менее, поставщики заготовок удерживают цены на них на уровне $690-710 за т CFR из-за дороговизны металлолома в регионе.
Спрос на товарные слябы на мировом рынке остается низким. Пассивность проявляют, прежде всего, европейские и американские покупатели. Азиатские прокатчики настроены гораздо более активно, при этом они стараются сбить цены до $650 за т CFR и менее. Производители же не готовы продавать продукцию так дешево. Материал из СНГ предлагается в страны ЮВА не менее чем по $660-670 за т CFR, а продукция японских и корейских комбинатов котируется по $670-685 за т CFR. Однако в целом позиции поставщиков представляются более слабыми из-за большого объема предложения. «Виноваты» в этом восточноазиатские компании, которые из-за трудностей с продажами готового проката расширяют сбыт полуфабрикатов.
Конструкционная сталь
Турецкие компании во второй половине августа сделали попытку повысить экспортные котировки на длинномерный прокат несмотря на слабый спрос на эту продукцию в странах Ближнего Востока. В самой Турции строительная отрасль находится на подъеме, так что местные производители не испытывают проблем со сбытом, продавая арматуру по $720-750 за т EXW. Экспортные котировки были подняты до $730-750 за т FOB.
Большинство потребителей держатся вне рынка, отложив закупки на после завершения Рамадана (30 августа). В последнее время большая часть продаж турецких компаний приходилась на Ирак, однако в сентябре ожидается подключение и других покупателей. По данным трейдеров, складские запасы арматуры у региональных дистрибуторов весьма скромные.
Правда, покупатели считают новые цены слишком высокими. Так, в ОАЭ компания Emirates Steel пролонгировала на сентябрь августовские цены на арматуру - $750 за т EXW. В Саудовской Аравии котировки остаются в интервале $730-750 за т CPT. Соответственно местные трейдеры не проявляют интереса к закупкам турецкого материала дороже $725 за т CFR, а такого на рынке нет.
В конце августа оживился спрос со стороны покупателей из стран «черной Африки». Экспортеры из СНГ сообщают, что благодаря этому им удалось увеличить стоимость арматуры до $720-730 за т FOB, а катанки – до $740-750 за т FOB. При поставках на Ближний Восток цены, как правило, на $20 за т ниже.
Некоторые турецкие компании поставляют арматуру в Юго-Восточную Азию, причем, по весьма низким ценам – порядка $730-735 за т CFR. У китайских и корейских поставщиков котировки, как правило, несколько выше –$720-730 за т FOB. Впрочем, в сентябре в регионе ожидается увеличение спроса на конструкционную сталь, связанное со скорым окончанием сезона дождей.
Европейский рынок не восстановился после летней паузы. Котировки на арматуру в странах юга и востока Европы весь август находились на уровне 530-550 евро за т EXW, но реальных сделок по ним нет.
Листовая сталь
В конце августа меткомпании в ряде стран, готовясь к возвращению покупателей на рынок, приступили к осторожному повышению цен. Так, китайская Baosteel увеличила котировки на холоднокатаные рулоны сразу на $50 за т, аналогичный рост анонсировали японские производители горячего проката. Ведущие тайванские компании также готовят на сентябрь-октябрь удорожание листовой продукции на $20-30 за т.
Однако пока что большинство потребителей еще не вернулись на рынок, так что поставщикам приходится сдерживать свои аппетиты. Стоимость горячекатаных рулонов в Юго-Восточной Азии не превышает $740-750 за т CFR, а вьетнамские и индийские покупатели требуют понижения до менее $730 за т CFR. Не складываются пока и переговоры японских компаний с корейскими покупателями г/к рулонов, которых не устраивают предложенные японцами цены на уровне $750-770 за т FOB.
По мнению аналитиков, осенью в Восточной Азии может возникнуть избыток предложения. Корейские компании значительно расширили выпуск горячекатаных рулонов и толстолистовой стали по сравнению с прошлым годом, вследствие чего резко сократили импорт этих видов продукции и увеличили экспорт. Проигравшими в данном случае оказались японские компании, вынужденные уменьшить объемы поставок, но в ближайшее время они могут захотеть взять реванш, тем более, что особого выбора у них нет.
В Европе и на Ближнем Востоке - затишье. Котировки остаются относительно стабильными, однако спрос довольно низкий. Тем не менее, производители из СНГ во второй половине августа сообщали об успешном заключении сентябрьских контрактов. Цены на г/к рулоны российского и украинского производства указывались в интервале $690-710 за т FOB, на коммерческую толстолистовую сталь - $755-765 за т FOB. При поставках в европейские страны котировки были, в среднем, на $20-30 за т выше.
Европейские специалисты настроены весьма пессимистично, указывая на замедление экономического роста в регионе и нежелание местных потребителей создавать запасы, однако металлурги, очевидно, рассматривают в качестве примера для подражания США, где сталелитейным компаниям во второй половине августа удалось остановить падение цен на плоский прокат и увеличить стоимость г/к рулонов от менее $700 за метрическую т EXW до $750 за т. При этом, несколько местных производителей объявили еще одно повышение на $44 за т, хотя пока без особого успеха.
Специальные сорта стали
Ситуация на рынке нержавеющей стали во второй половине августа была не слишком благоприятной для производителей. Из-за недостаточного спроса и удешевления никеля меткомпаниям приходится снижать котировки.
Так, в Азии за последние две недели ряд корейских и тайванских компаний объявили об уменьшении стоимости своей продукции в сентябре как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Цены на х/к рулоны 304 2В в регионе в итоге опустились во многих случаях до менее $3200 за т CFR.
В Европе все ведущие производители нержавеющей продукции сократили доплату за легирующие элементы на 40-50 евро за т, до 1610-1630 евро за т для стали марки 304. Кроме того, снизились до 1100-1150 евро за т и базовые цены на х/к рулоны. По мнению аналитиков, в ближайший месяц компаниям отрасли будет весьма сложно рассчитывать на изменение ситуации к лучшему.
Металлолом
На рынке лома во второй половине августа не происходило значительных событий, однако цены на данный материал оставались на относительно высоком уровне несмотря на слабый спрос. Большинство потребителей в настоящее время держат паузу, ожидая, чем закончатся переговоры между поставщиками и потребителями лома в Европе и США относительно заключения контрактов на сентябрь.
Турецкие меткомпании в августе предпочитали покупать менее дорогостоящий европейский материал HMS № 1&2 (70:30), который в середине месяца можно было приобрести дешевле $440 за т CFR. Но затем запасы этого лома были исчерпаны, а последние предложения поступают из расчета около $460 за т CFR. Американский HMS № 1&2 (80:20) предлагается по $465-470 за т CFR, но покупатели пока не проявляют особой активности.
В Восточной Азии американские трейдеры удерживают котировки на HMS № 1&2 на уровне $480-490 за т CFR при контейнерных поставках и до $510 за т CFR для крупных партий. Удержанию высоких цен способствует, прежде всего, повышенный спрос со стороны Китая, где внутренние цены на лом в восточных провинциях могут превышать отметку $600 за т с доставкой. В то же время, в странах Юго-Восточной Азии нынешние цены считаются завышенными.
По мнению аналитиков, в сентябре лом в Европе подешевеет на 10 евро за т, тогда как для США прогнозируются стабильность или небольшой рост.
Виктор Тарнавский
