| В черной металлургии Украины |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
16.12.2009
В черной металлургии Украины
По данным "UGMK.INFO", в январе-июне 2009 г. украинские предприятия черной металлургии выпустили около 12 млн. т чугуна, 13 млн. т стали и 12 млн. т готового проката, что на 34 - 39% меньше, чем во II полугодии 2008 г. При этом снижение производства проката составило (%). на Мариупольском МК им. Ильича -50, Донецком ЭМЗ - 48, Макеевском МЗ - 46, Донецком МЗ - 43. На других предприятиях отрасли данный показатель находился на уровне 20 - 30%, а на Днепровском МК сокращения не зафиксировано. Согласно прогнозу аналитиков, в текущем году производство стали может составить 27 млн. т, чугуна - 24-25 млн., проката - 25 - 26 млн. Ниже представлены данные о производстве стали и проката на Украине в I полугодии 2009 г. (млн. т.):
В текущем году сравнительно низкая стоимость сырья и, соответственно, цена выпускаемых изделий позволили украинским предприятиям удержать позиции на мировом рынке и успешно конкурировать с производителями из стран ЕС, Японии и Южная Корея, а растущий спрос на дешевую украинскую сталь - обеспечить минимально необходимую загрузку производственных мощностей По мнению национальных экспертов, вывоз продукции черной металлургии "будет востребован тем больше, чем дольше потребители будут "бедны". Однако в 2009 г. экспортная выручка предприятий отрасли значительно сократилась.
В краткосрочной перспективе конкурентоспособность черной металлургии Украины может значительно снизиться по ряду причин, главными из которых являются высокий уровень изношенности основных средств, а также рост цен на сырье и энергоносители. По мнению аналитиков, в последнее десятилетие Украина не провела реформы отрасли, поэтому в настоящее время недостаточно эффективно используются такие конкурентные преимущества, как наличие собственной сырьевой базы, квалифицированной и недорогой рабочей силы и развитой транспортной инфраструктуры.
В черной металлургии Украины остаются неизменными также фундаментальные факторы, влияющие на работу отрасли. Техническая и технологическая отсталость предприятий определяет высокую материале- и энергоемкость выпускаемой продукции, а также сравнительно невысокое качество и узкий сортамент.
На внутреннем рынке спрос на продукцию отрасли достаточно низкий, что ослабляет позиции украинских металлургических предприятий при колебаниях мировой конъюнктуры, а их ориентация на вывоз полуфабрикатов может негативно повлиять на возможность расширения экспорта в среднесрочной перспективе. Кроме того, в некоторых странах проводятся антидемпинговые расследования из-за низких экспортных цен украинских компаний. Так, в первой половине 2009 г. в Бразилии, ОАЭ, Египте, Вьетнаме и Индонезии был ограничен ввоз длинномерного и сортового проката, аналогичные меры могут быть приняты в Китае, Индии и России. Во II полугодии текущего года некоторые страны-импортеры могут увеличить ввозные пошлины на украинскую продукцию черной металлургии.
В I квартале 2009 г. средний коэффициент загрузки мощностей по выплавке стали составил 63 - 64%, во II - 58 - 59%. По оценкам экспертов, при полном цикле производства рентабельность обеспечивается при загрузке мощностей не менее чем на 60%. На Украине из 15 наиболее крупных предприятий отрасли 2/з имеют полный цикл и, соответственно, в I полугодии текущего года большинство из них работало на грани нулевой рентабельности.
Согласно прогнозу ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в 2009 г. средний коэффициент загрузки мощностей может составить 59% (в 2008 г. - 75%, 2007 г. - 96%), однако, учитывая итоги января - июня 2009 г., ряд аналитиков полагают, что данный показатель может достичь 62%. Ниже приведены данные о количестве эксплуатируемых металлургических печей на Украине в I полугодии 2009 г. (шт.):
В текущем году на Украине на балансе металлургических предприятий находится 106 печей, из них 43 - доменные, 21 - конвертерные, 42 - мартеновские. Наихудшие показатели их загрузки были зафиксированы в ноябре 2008 г., когда работало 18 доменных печей, 9 - мартеновских и 11 - конвертерных. В январе 2009 г. эксплуатировалось 57 агрегатов, в июне - 62 (максимальный показатель в I полугодии 2009 г.). В начале 2009 г. из 67 прокатных станов эксплуатировался 51, в феврале - 65 (в ноябре 2008 г. - 48). В I полугодии 2009 г. среднесуточная выплавка чугуна составила 66 тыс. т, стали - 75 тыс., производство готового проката - 68 тыс.
Среднесуточное производство продукции черной металлургии на Украине в I полугодии 2009 г. было следующим (тыс. т):
В январе-июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. производство железорудного сырья снизилось примерно на 30%, в том числе (%, в скобках - млн. т) концентрата - на 27 (до 23,6), агломерата - на 35 (до 16,6), окатышей - на 22 (до 9,0), уменьшилось производство кокса на 26 (до 8,3), а также поставки металлолома - на 45 (до 2,0). В июне текущего года на внутреннем рынке наметилась тенденция к повышению стоимости рудного сырья, однако аналитики не прогнозируют ее существенного роста до конца года, поскольку предложение пока превышает спрос.
В 1 квартале 2009 г. убыток предприятий отрасли уменьшился до 2,3 млрд. грн. (в IV квартале 2008 г. -до 3,5 млрд., в I квартале 2007 г. была получена прибыль в 2,7 млрд.). Улучшению финансовых показателей способствовали повышение коэффициента загрузки мощностей, уменьшение стоимости сырья и рост мировых цен на прокат. В период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. снижение цен составило (%): на железорудное сырье – 20-40, кокс -55, ферросплавы - 13. Одновременно цена природного газа увеличилась на 77,5%, тарифы на электроэнергию - на 4,2% и стоимость железнодорожных перевозок - примерно на 9%.
По мнению заместителя генерального директора ОП "Металлургпром" В. Лесового, из-за глобального финансово-экономического кризиса рентабельность предприятий отрасли снизилась на 18%, однако "дно" кризиса пройдено и в 2010 г. ситуация может нормализоваться.
На финансовое положение экспортных предприятий негативно влияет также государственный долг по компенсации НДС, который в конце I полугодия 2009 г. достиг 3 млрд. грн. Кроме того, за первые три месяца текущего года дебиторская задолженность перед металлургическими предприятиями увеличилась на 13 млрд. грн. Экспортные цены на продукцию черной металлургии в 2009 г. приведены ниже (долл./т, фоб Украина):
В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. внутренний спрос на металлопродукцию снизился в 2 раза -до 2 млн. т. На Украине основными потребителями стального проката являются строительные и машиностроительные компании, которые в январе-мае текущего года уменьшили объемы производства более чем на 50%, а также трубные заводы, сократившие выпуск труб на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение спроса было зафиксировано в сегментах строительного проката - потребление уголка и швеллера уменьшилось на 50%, арматуры - на 67%, балок - на 79%. По мнению экспертов, в 2009 г. на внутреннем рынке будет реализовано 5-5,5 млн. т металлопродукции, что соответствует уровню 2003 г.
В 1 полугодии 2009 г. доля экспорта в суммарном объеме произведенной металлопродукции выросла до 78,5% (в 1 полугодии 2008 г. - до 68%). В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. экспорт черных металлов сократился на 27% (до 9,284 млн. т), проката (%, в скобках - млн. т) - на 39,5 (до 4,17), в том числе плоского проката - на 40 (до 2,35), сортового проката - на 39 (до 1,82), полуфабрикатов - на 12 (до 5,1), в том числе квадратной заготовки - на 4,6 (до 3,61), слябов - на 29,5 (до 1,39). В январе-мае 2009 г. выросли поставки продукции в Азию (Китай и Индию), страны Ближнего и Среднего Востока (Ливан, Ирак) и Северную Африку (Египет), сократились - в Россию, Турцию, Италию и ОАЭ. Согласно прогнозам аналитиков, в 2009 г. национальные предприятия могут вывезти около 22 млн. т стали, что на 20% меньше аналогичного показателя 2008 г.
В январе-мае 2009 г. импорт металлопродукции по группе "черные металлы" сократился на 73% - до 426,7 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом значительно снизился ввоз полуфабрикатов и плоского проката. В то же время импорт базовых ферросплавов увеличился более чем в 5 раз - до 40,3 тыс. т.
В 1 квартале текущего года импортный прокат был дороже, чем продукция национальных предприятий, однако, по данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), с апреля текущего года его закупки стали расти. Так, в марте 2009 г. ввоз составил 52 тыс. т, апреле - 43 тыс., мае - 51 тыс. (в январе-феврале - примерно 48 тыс.). Следует отметить, что в январе -мае 2009 г. в ряде сегментов рынка доля импортной продукции увеличилась, в том числе арматуры - до 20% (в январе-мае 2008 г. - 7%), балок - до 23% (20%), катанки - до 1,5% (0,6%). По остальным позициям доля импорта в потреблении снизилась на 2 - 25%.
По мнению специалистов, во II полугодии текущего года украинские предприятия отрасли смогут выйти на положительные показатели рентабельности и прибыли.
В текущем году сравнительно низкая стоимость сырья и, соответственно, цена выпускаемых изделий позволили украинским предприятиям удержать позиции на мировом рынке и успешно конкурировать с производителями из стран ЕС, Японии и Южная Корея, а растущий спрос на дешевую украинскую сталь - обеспечить минимально необходимую загрузку производственных мощностей По мнению национальных экспертов, вывоз продукции черной металлургии "будет востребован тем больше, чем дольше потребители будут "бедны". Однако в 2009 г. экспортная выручка предприятий отрасли значительно сократилась.
В краткосрочной перспективе конкурентоспособность черной металлургии Украины может значительно снизиться по ряду причин, главными из которых являются высокий уровень изношенности основных средств, а также рост цен на сырье и энергоносители. По мнению аналитиков, в последнее десятилетие Украина не провела реформы отрасли, поэтому в настоящее время недостаточно эффективно используются такие конкурентные преимущества, как наличие собственной сырьевой базы, квалифицированной и недорогой рабочей силы и развитой транспортной инфраструктуры.
В черной металлургии Украины остаются неизменными также фундаментальные факторы, влияющие на работу отрасли. Техническая и технологическая отсталость предприятий определяет высокую материале- и энергоемкость выпускаемой продукции, а также сравнительно невысокое качество и узкий сортамент.
На внутреннем рынке спрос на продукцию отрасли достаточно низкий, что ослабляет позиции украинских металлургических предприятий при колебаниях мировой конъюнктуры, а их ориентация на вывоз полуфабрикатов может негативно повлиять на возможность расширения экспорта в среднесрочной перспективе. Кроме того, в некоторых странах проводятся антидемпинговые расследования из-за низких экспортных цен украинских компаний. Так, в первой половине 2009 г. в Бразилии, ОАЭ, Египте, Вьетнаме и Индонезии был ограничен ввоз длинномерного и сортового проката, аналогичные меры могут быть приняты в Китае, Индии и России. Во II полугодии текущего года некоторые страны-импортеры могут увеличить ввозные пошлины на украинскую продукцию черной металлургии.
В I квартале 2009 г. средний коэффициент загрузки мощностей по выплавке стали составил 63 - 64%, во II - 58 - 59%. По оценкам экспертов, при полном цикле производства рентабельность обеспечивается при загрузке мощностей не менее чем на 60%. На Украине из 15 наиболее крупных предприятий отрасли 2/з имеют полный цикл и, соответственно, в I полугодии текущего года большинство из них работало на грани нулевой рентабельности.
Согласно прогнозу ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в 2009 г. средний коэффициент загрузки мощностей может составить 59% (в 2008 г. - 75%, 2007 г. - 96%), однако, учитывая итоги января - июня 2009 г., ряд аналитиков полагают, что данный показатель может достичь 62%. Ниже приведены данные о количестве эксплуатируемых металлургических печей на Украине в I полугодии 2009 г. (шт.):
В текущем году на Украине на балансе металлургических предприятий находится 106 печей, из них 43 - доменные, 21 - конвертерные, 42 - мартеновские. Наихудшие показатели их загрузки были зафиксированы в ноябре 2008 г., когда работало 18 доменных печей, 9 - мартеновских и 11 - конвертерных. В январе 2009 г. эксплуатировалось 57 агрегатов, в июне - 62 (максимальный показатель в I полугодии 2009 г.). В начале 2009 г. из 67 прокатных станов эксплуатировался 51, в феврале - 65 (в ноябре 2008 г. - 48). В I полугодии 2009 г. среднесуточная выплавка чугуна составила 66 тыс. т, стали - 75 тыс., производство готового проката - 68 тыс.
Среднесуточное производство продукции черной металлургии на Украине в I полугодии 2009 г. было следующим (тыс. т):
В январе-июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. производство железорудного сырья снизилось примерно на 30%, в том числе (%, в скобках - млн. т) концентрата - на 27 (до 23,6), агломерата - на 35 (до 16,6), окатышей - на 22 (до 9,0), уменьшилось производство кокса на 26 (до 8,3), а также поставки металлолома - на 45 (до 2,0). В июне текущего года на внутреннем рынке наметилась тенденция к повышению стоимости рудного сырья, однако аналитики не прогнозируют ее существенного роста до конца года, поскольку предложение пока превышает спрос.
В 1 квартале 2009 г. убыток предприятий отрасли уменьшился до 2,3 млрд. грн. (в IV квартале 2008 г. -до 3,5 млрд., в I квартале 2007 г. была получена прибыль в 2,7 млрд.). Улучшению финансовых показателей способствовали повышение коэффициента загрузки мощностей, уменьшение стоимости сырья и рост мировых цен на прокат. В период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. снижение цен составило (%): на железорудное сырье – 20-40, кокс -55, ферросплавы - 13. Одновременно цена природного газа увеличилась на 77,5%, тарифы на электроэнергию - на 4,2% и стоимость железнодорожных перевозок - примерно на 9%.
По мнению заместителя генерального директора ОП "Металлургпром" В. Лесового, из-за глобального финансово-экономического кризиса рентабельность предприятий отрасли снизилась на 18%, однако "дно" кризиса пройдено и в 2010 г. ситуация может нормализоваться.
На финансовое положение экспортных предприятий негативно влияет также государственный долг по компенсации НДС, который в конце I полугодия 2009 г. достиг 3 млрд. грн. Кроме того, за первые три месяца текущего года дебиторская задолженность перед металлургическими предприятиями увеличилась на 13 млрд. грн. Экспортные цены на продукцию черной металлургии в 2009 г. приведены ниже (долл./т, фоб Украина):
В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. внутренний спрос на металлопродукцию снизился в 2 раза -до 2 млн. т. На Украине основными потребителями стального проката являются строительные и машиностроительные компании, которые в январе-мае текущего года уменьшили объемы производства более чем на 50%, а также трубные заводы, сократившие выпуск труб на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение спроса было зафиксировано в сегментах строительного проката - потребление уголка и швеллера уменьшилось на 50%, арматуры - на 67%, балок - на 79%. По мнению экспертов, в 2009 г. на внутреннем рынке будет реализовано 5-5,5 млн. т металлопродукции, что соответствует уровню 2003 г.
В 1 полугодии 2009 г. доля экспорта в суммарном объеме произведенной металлопродукции выросла до 78,5% (в 1 полугодии 2008 г. - до 68%). В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. экспорт черных металлов сократился на 27% (до 9,284 млн. т), проката (%, в скобках - млн. т) - на 39,5 (до 4,17), в том числе плоского проката - на 40 (до 2,35), сортового проката - на 39 (до 1,82), полуфабрикатов - на 12 (до 5,1), в том числе квадратной заготовки - на 4,6 (до 3,61), слябов - на 29,5 (до 1,39). В январе-мае 2009 г. выросли поставки продукции в Азию (Китай и Индию), страны Ближнего и Среднего Востока (Ливан, Ирак) и Северную Африку (Египет), сократились - в Россию, Турцию, Италию и ОАЭ. Согласно прогнозам аналитиков, в 2009 г. национальные предприятия могут вывезти около 22 млн. т стали, что на 20% меньше аналогичного показателя 2008 г.
В январе-мае 2009 г. импорт металлопродукции по группе "черные металлы" сократился на 73% - до 426,7 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом значительно снизился ввоз полуфабрикатов и плоского проката. В то же время импорт базовых ферросплавов увеличился более чем в 5 раз - до 40,3 тыс. т.
В 1 квартале текущего года импортный прокат был дороже, чем продукция национальных предприятий, однако, по данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), с апреля текущего года его закупки стали расти. Так, в марте 2009 г. ввоз составил 52 тыс. т, апреле - 43 тыс., мае - 51 тыс. (в январе-феврале - примерно 48 тыс.). Следует отметить, что в январе -мае 2009 г. в ряде сегментов рынка доля импортной продукции увеличилась, в том числе арматуры - до 20% (в январе-мае 2008 г. - 7%), балок - до 23% (20%), катанки - до 1,5% (0,6%). По остальным позициям доля импорта в потреблении снизилась на 2 - 25%.
По мнению специалистов, во II полугодии текущего года украинские предприятия отрасли смогут выйти на положительные показатели рентабельности и прибыли.
