| Мировой рынок стали: 5-12 ноября 2009 г. |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
13.11.2009
Мировой рынок стали: 5-12 ноября 2009 г.
Спрос в большинстве регионов, за исключением Китая, характеризуется как слабый или очень слабый. Потребители, как правило, обеспечили себя продукцией до конца года, к тому же, среди специалистов уже образовался консенсус относительно того, что экономический рост в западных странах начнется не ранее второго полугодия 2010 г. Тем не менее, цены на стальную продукцию, похоже, уже нащупали «дно», ниже которого в обозримом будущем не опустятся. Стабильности способствует, в частности, относительная дороговизна сырья, кроме того, многие производители снова ограничивают объем выпуска.
Полуфабрикаты
Несмотря на довольно низкий спрос поставщикам заготовок из СНГ удалось удержать свои позиции, достигнутые в конце октября. Стоимость продукции по поставкам в Турцию и африканские страны стабилизировалась на уровне $390-400 за т FOB. Безусловно, существенную поддержку рынку оказало подорожание металлолома. Правда, в Иране российские заготовки несколько подешевели вследствие спада на национальном рынке длинномерного проката. Сообщается, в частности, о поставках по ценам менее $430 за т CFR.
В Турции производители товарной заготовки котируют свою продукцию на уровне $400-410 за т EXW, но, по-видимому, в скором будущем котировки сдвинутся немного вверх. Экспортные цены на турецкие полуфабрикаты достигают $420 за т FOB.
На Дальнем Востоке практически прекратились поставки во Вьетнам. Местный рынок переполнен, так что закупки возобновятся не ранее января или даже февраля. Достаточно стабильный спрос демонстрируют страны Юго-Восточной Азии. Пока уровень цен составляет $450-455 за т CFR, но, возможно, и там произойдет небольшое повышение в связи с подорожанием лома, как это уже случилось в Китае. Китайские производители в последние три-четыре недели последовательно поднимали цены на полуфабрикаты, доведя их до $470-490 за т со склада. Если цены превысят $500 за т, китайским трейдерам снова станет выгодно приобретать заготовки за рубежом. Впрочем, по данным китайской статистики, и в октябре в страну было ввезено 330 тыс. т полуфабрикатов.
На спотовом рынке слябов устанавливается новый уровень цен. Экспортеры из СНГ стараются удержать котировки от провала ниже $400 за т FOB, однако большая часть сделок заключается все же из расчета $380-390 за т FOB. В частности, продажи в Восточную и Юго-Восточную Азию выполняются по $420-430 за т CFR. Спрос со стороны западных стран низкий, поставки осуществляются, в основном, в рамках долгосрочных контрактов и внутрикорпоративной интеграции.
Конструкционная сталь
Турецкие производители арматуры пытаются поднять экспортные цены, чтобы компенсировать рост затрат на металлолом и заготовки, однако им это пока не слишком удается. Стоимость конструкционной стали в ряде стран Ближнего Востока снижается, в других остается стабильно низкой. При этом, спад коснулся таких крупных импортеров арматуры как Египет, ОАЭ и Иран. В нынешних условиях даже $470 за т CFR кажутся покупателям слишком высокой ценой.
В то же время, металлурги практически не имеют пространства для отступления, поэтому в качестве альтернативы понижению цен экспортеры активизируют новые направления поставок. Турецкая арматура и катанка в последнее время, в частности, отправляются в заметных количествах в Северную и Западную Африку, а также в США и страны Латинской Америки. При этом, в Алжире турецкая продукция вступает в конкуренцию с европейской, а в Западной Африке – с российской и украинской. Впрочем, котировки у поставщиков из СНГ обычно немного ниже. Экспортные цены на арматуру составляют у украинских и российских компаний не более $430-440 за т FOB, а катанка котируется в Африке по $520-530 за т CFR.
Европейский рынок длинномерного проката находится в стагнации. Цены местных компаний на арматуру колеблются от 300 до 320 евро ($451-481) за т EXW, хотя в странах Южной Европы, где меньше негативное влияние сезонных факторов, могут достигать 330 евро ($496) за т EXW. Ряд производителей длинномерной продукции в странах региона объявили о приостановке выпуска в декабре, чтобы подразгрузить за это время складские запасы. Экспортные цены на европейскую арматуру для поставок в Алжир, тем временем, опустились до 315-320 евро ($474-481) за т FOB, чтобы компенсировать подорожание евровалюты до более $1,50 за евро.
В США снижение цен на лом заставило местных производителей длинномерной продукции опустить цены. При этом стоимость арматуры сократилась до $490 за метрическую т EXW, что делает ее более конкурентоспособной по сравнению с импортом. Американские эксперты настроены пессимистично и не ожидают активизации национального рынка длинномерного проката на протяжении ближайших нескольких месяцев.
Китайские компании продолжают повышение цен на конструкционную сталь на внутреннем рынке. В наибольшей степени активизировался спрос на юге страны, где погода благоприятствует строительным работам. Средний уровень цен на арматуру HRB335 в восточных провинциях составляет около 3650 юаней ($534) за т с металлобазы. В то же время, в других странах Восточной Азии рынок конструкционной стали находится в депрессии. Во Вьетнаме накопились избыточные запасы, а в Корее перепроизводство арматуры, которую местные компании отправляют на экспорт по «бросовым» ценам.
Листовая сталь
На рынке плоского проката – без изменений. В западных странах стоимость этой продукции медленно снижается вследствие низкого спроса. Металлургические компании, в августе-сентябре возвращавшие в строй плавильные и прокатные мощности, сейчас опять останавливают оборудование для проведения ремонтов, стремясь снова сбалансировать спрос и предложение. В то же время, в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, где в сентябре-октябре произошел спад, вызванный китайскими поставками, цены приподнимаются, хотя вряд ли смогут вернуть в обозримом будущем утраченные вследствие китайской экспансии позиции.
В Европе местные компании несмотря на повышение курса евро по отношению к доллару практически не испытывают серьезной конкуренции со стороны импортной продукции. Относительно дешево (примерно, по $480-500 за т DAF) предлагается только украинский горячий прокат, у других поставщиков цены находятся, в основном, в пределах 350-370 евро за т CFR/DAF, что ненамного отличается от отпускных цен европейских производителей – 360-380 евро ($541-572) за т EXW. Однако цены постепенно снижаются, а большинство специалистов настроены крайне пессимистически. Так, германская ассоциация производителей стали предсказывает стагнацию в течение всего 2010 г. с началом восстановления спроса лишь в 2011 г., а компания Salzgitter предупреждает о возможном падении цен в ближайшие месяцы вследствие избыточных объемов выпуска.
В США меткомпании вынуждены снижать цены и предоставлять скидки ради заключения контрактов. Большинство производителей пока не сформировали портфель заказов на декабрь. При этом запасы плоского проката на складах американских сервисных центров в сентябре впервые более чем за год пошли в рост. Средний уровень отпускных цен на горячекатаные рулоны в США сократился до $575 за метрическую т EXW, но аналитики не исключают понижения до $550 за т к началу января.
В то же время, украинские и китайские экспортеры горячего проката за последние три недели подняли цены в среднем на $20-30 за т. Так украинские г/к рулоны предлагаются в Турцию и страны Ближнего Востока по $480-505 за т CFR, коммерческая толстолистовая сталь достигает $515 за т CFR, а судостроительный лист –и $525 за т CFR. Правда, более-менее солидный спрос на плоский прокат отмечается в настоящее время только в Турции.
Китайские компании продолжают повышать цены внутри страны. Несмотря на очевидный избыток предложения и переполненные склады, листовая продукция растет в цене. Очевидный сигнал рынку подали лидеры – Baosteel и Wuhan Steel, объявившие о поднятии котировок на декабрь (Baosteel –путем отмены существовавших в ноябре скидок в размере 2,5-6,4%). Стоимость г/к рулонов внутри страны, при этом, достигла, в среднем, 3650 юаней ($534) за т с металлобазы, а экспортные котировки находятся в пределах $470-500 за т FOB.
Специальные сорта стали
Спрос на нержавеющую сталь тихо увял по всему миру. Аналитики считают, что его активизация в начале осени объяснялась, в основном, пополнением запасов дистрибуторами, в то время как конечные потребители по-прежнему воздерживаются от серьезных закупок.
В этой ситуации меткомпаниям приходится больше ориентироваться на затраты, т.е. изменять цены согласно колебаниям биржевых котировок никеля. В ноябре этот металл несколько упал в цене на Лондонской бирже металлов, что и привело к удешевлению нержавеющей стали в Азии. Стоимость х/к рулонов 304 2В сократилась у большинства поставщиков до менее $3000 за т CFR при поставках в страны региона.
Металлолом
В западных странах рынок лома находится в глубокой депрессии. Меткомпании снова сокращают объемы выпуска и уменьшают закупки сырья. Американские аналитики прогнозируют понижение внутренних цен на лом на $20-25 за т в декабре. В то же время, мировые цены идут вверх. В последнее время рынок оживился, на него начинают возвращаться покупатели.
Так, постепенно увеличивают закупки металлолома турецкие компании, вынужденные пополнять оскудевшие запасы сырья, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на региональном рынке длинномерного проката. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) тут же подскочила до $270 за т CFR. Несколько худший по качеству европейский лом котируется на уровне $265 за т CFR и более, а поставщики из СНГ даже пытаются взвинтить цены на А3 до более $280 за т CFR, объясняя это подорожание ростом своих затрат.
В Азии постепенно активизируется Китай. Повышение цен на длинномерный прокат спровоцировало расширение спроса на лом и его подорожание на 50-100 юаней ($7-15) за т в восточных провинциях. Китайские трейдеры начали снова приобретать импортный лом, платя порядка $295 за т CFR за японский материал и $300-310 за т CFR за американский. Кроме того, достаточно крупные закупки металлолома наблюдаются в странах Юго-Восточной Азии.
Виктор Тарнавский
Полуфабрикаты
Несмотря на довольно низкий спрос поставщикам заготовок из СНГ удалось удержать свои позиции, достигнутые в конце октября. Стоимость продукции по поставкам в Турцию и африканские страны стабилизировалась на уровне $390-400 за т FOB. Безусловно, существенную поддержку рынку оказало подорожание металлолома. Правда, в Иране российские заготовки несколько подешевели вследствие спада на национальном рынке длинномерного проката. Сообщается, в частности, о поставках по ценам менее $430 за т CFR.
В Турции производители товарной заготовки котируют свою продукцию на уровне $400-410 за т EXW, но, по-видимому, в скором будущем котировки сдвинутся немного вверх. Экспортные цены на турецкие полуфабрикаты достигают $420 за т FOB.
На Дальнем Востоке практически прекратились поставки во Вьетнам. Местный рынок переполнен, так что закупки возобновятся не ранее января или даже февраля. Достаточно стабильный спрос демонстрируют страны Юго-Восточной Азии. Пока уровень цен составляет $450-455 за т CFR, но, возможно, и там произойдет небольшое повышение в связи с подорожанием лома, как это уже случилось в Китае. Китайские производители в последние три-четыре недели последовательно поднимали цены на полуфабрикаты, доведя их до $470-490 за т со склада. Если цены превысят $500 за т, китайским трейдерам снова станет выгодно приобретать заготовки за рубежом. Впрочем, по данным китайской статистики, и в октябре в страну было ввезено 330 тыс. т полуфабрикатов.
На спотовом рынке слябов устанавливается новый уровень цен. Экспортеры из СНГ стараются удержать котировки от провала ниже $400 за т FOB, однако большая часть сделок заключается все же из расчета $380-390 за т FOB. В частности, продажи в Восточную и Юго-Восточную Азию выполняются по $420-430 за т CFR. Спрос со стороны западных стран низкий, поставки осуществляются, в основном, в рамках долгосрочных контрактов и внутрикорпоративной интеграции.
Конструкционная сталь
Турецкие производители арматуры пытаются поднять экспортные цены, чтобы компенсировать рост затрат на металлолом и заготовки, однако им это пока не слишком удается. Стоимость конструкционной стали в ряде стран Ближнего Востока снижается, в других остается стабильно низкой. При этом, спад коснулся таких крупных импортеров арматуры как Египет, ОАЭ и Иран. В нынешних условиях даже $470 за т CFR кажутся покупателям слишком высокой ценой.
В то же время, металлурги практически не имеют пространства для отступления, поэтому в качестве альтернативы понижению цен экспортеры активизируют новые направления поставок. Турецкая арматура и катанка в последнее время, в частности, отправляются в заметных количествах в Северную и Западную Африку, а также в США и страны Латинской Америки. При этом, в Алжире турецкая продукция вступает в конкуренцию с европейской, а в Западной Африке – с российской и украинской. Впрочем, котировки у поставщиков из СНГ обычно немного ниже. Экспортные цены на арматуру составляют у украинских и российских компаний не более $430-440 за т FOB, а катанка котируется в Африке по $520-530 за т CFR.
Европейский рынок длинномерного проката находится в стагнации. Цены местных компаний на арматуру колеблются от 300 до 320 евро ($451-481) за т EXW, хотя в странах Южной Европы, где меньше негативное влияние сезонных факторов, могут достигать 330 евро ($496) за т EXW. Ряд производителей длинномерной продукции в странах региона объявили о приостановке выпуска в декабре, чтобы подразгрузить за это время складские запасы. Экспортные цены на европейскую арматуру для поставок в Алжир, тем временем, опустились до 315-320 евро ($474-481) за т FOB, чтобы компенсировать подорожание евровалюты до более $1,50 за евро.
В США снижение цен на лом заставило местных производителей длинномерной продукции опустить цены. При этом стоимость арматуры сократилась до $490 за метрическую т EXW, что делает ее более конкурентоспособной по сравнению с импортом. Американские эксперты настроены пессимистично и не ожидают активизации национального рынка длинномерного проката на протяжении ближайших нескольких месяцев.
Китайские компании продолжают повышение цен на конструкционную сталь на внутреннем рынке. В наибольшей степени активизировался спрос на юге страны, где погода благоприятствует строительным работам. Средний уровень цен на арматуру HRB335 в восточных провинциях составляет около 3650 юаней ($534) за т с металлобазы. В то же время, в других странах Восточной Азии рынок конструкционной стали находится в депрессии. Во Вьетнаме накопились избыточные запасы, а в Корее перепроизводство арматуры, которую местные компании отправляют на экспорт по «бросовым» ценам.
Листовая сталь
На рынке плоского проката – без изменений. В западных странах стоимость этой продукции медленно снижается вследствие низкого спроса. Металлургические компании, в августе-сентябре возвращавшие в строй плавильные и прокатные мощности, сейчас опять останавливают оборудование для проведения ремонтов, стремясь снова сбалансировать спрос и предложение. В то же время, в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, где в сентябре-октябре произошел спад, вызванный китайскими поставками, цены приподнимаются, хотя вряд ли смогут вернуть в обозримом будущем утраченные вследствие китайской экспансии позиции.
В Европе местные компании несмотря на повышение курса евро по отношению к доллару практически не испытывают серьезной конкуренции со стороны импортной продукции. Относительно дешево (примерно, по $480-500 за т DAF) предлагается только украинский горячий прокат, у других поставщиков цены находятся, в основном, в пределах 350-370 евро за т CFR/DAF, что ненамного отличается от отпускных цен европейских производителей – 360-380 евро ($541-572) за т EXW. Однако цены постепенно снижаются, а большинство специалистов настроены крайне пессимистически. Так, германская ассоциация производителей стали предсказывает стагнацию в течение всего 2010 г. с началом восстановления спроса лишь в 2011 г., а компания Salzgitter предупреждает о возможном падении цен в ближайшие месяцы вследствие избыточных объемов выпуска.
В США меткомпании вынуждены снижать цены и предоставлять скидки ради заключения контрактов. Большинство производителей пока не сформировали портфель заказов на декабрь. При этом запасы плоского проката на складах американских сервисных центров в сентябре впервые более чем за год пошли в рост. Средний уровень отпускных цен на горячекатаные рулоны в США сократился до $575 за метрическую т EXW, но аналитики не исключают понижения до $550 за т к началу января.
В то же время, украинские и китайские экспортеры горячего проката за последние три недели подняли цены в среднем на $20-30 за т. Так украинские г/к рулоны предлагаются в Турцию и страны Ближнего Востока по $480-505 за т CFR, коммерческая толстолистовая сталь достигает $515 за т CFR, а судостроительный лист –и $525 за т CFR. Правда, более-менее солидный спрос на плоский прокат отмечается в настоящее время только в Турции.
Китайские компании продолжают повышать цены внутри страны. Несмотря на очевидный избыток предложения и переполненные склады, листовая продукция растет в цене. Очевидный сигнал рынку подали лидеры – Baosteel и Wuhan Steel, объявившие о поднятии котировок на декабрь (Baosteel –путем отмены существовавших в ноябре скидок в размере 2,5-6,4%). Стоимость г/к рулонов внутри страны, при этом, достигла, в среднем, 3650 юаней ($534) за т с металлобазы, а экспортные котировки находятся в пределах $470-500 за т FOB.
Специальные сорта стали
Спрос на нержавеющую сталь тихо увял по всему миру. Аналитики считают, что его активизация в начале осени объяснялась, в основном, пополнением запасов дистрибуторами, в то время как конечные потребители по-прежнему воздерживаются от серьезных закупок.
В этой ситуации меткомпаниям приходится больше ориентироваться на затраты, т.е. изменять цены согласно колебаниям биржевых котировок никеля. В ноябре этот металл несколько упал в цене на Лондонской бирже металлов, что и привело к удешевлению нержавеющей стали в Азии. Стоимость х/к рулонов 304 2В сократилась у большинства поставщиков до менее $3000 за т CFR при поставках в страны региона.
Металлолом
В западных странах рынок лома находится в глубокой депрессии. Меткомпании снова сокращают объемы выпуска и уменьшают закупки сырья. Американские аналитики прогнозируют понижение внутренних цен на лом на $20-25 за т в декабре. В то же время, мировые цены идут вверх. В последнее время рынок оживился, на него начинают возвращаться покупатели.
Так, постепенно увеличивают закупки металлолома турецкие компании, вынужденные пополнять оскудевшие запасы сырья, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на региональном рынке длинномерного проката. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) тут же подскочила до $270 за т CFR. Несколько худший по качеству европейский лом котируется на уровне $265 за т CFR и более, а поставщики из СНГ даже пытаются взвинтить цены на А3 до более $280 за т CFR, объясняя это подорожание ростом своих затрат.
В Азии постепенно активизируется Китай. Повышение цен на длинномерный прокат спровоцировало расширение спроса на лом и его подорожание на 50-100 юаней ($7-15) за т в восточных провинциях. Китайские трейдеры начали снова приобретать импортный лом, платя порядка $295 за т CFR за японский материал и $300-310 за т CFR за американский. Кроме того, достаточно крупные закупки металлолома наблюдаются в странах Юго-Восточной Азии.
Виктор Тарнавский
