Стальная продукция продолжают дешеветь, но многие производители, особенно, в западных странах, надеются, что этот спад прекратится уже к концу текущего года, а в январе потребители снова выйдут на рынок, чтобы пополнить запасы. Правда, как считают аналитики, эти благоприятные прогнозы исполнятся только в том случае, если китайские компании прекратят увеличивать объемы экспорта. Пока что же именно избыточные поставки из КНР вызывают падение стоимости многих видов продукции.

Полуфабрикаты

Не найдя понимания у потребителей, отказывающихся покупать заготовки по новым, более высоким, ценам, установленным после введения экспортных пошлин с 1 ноября, многие китайские компании приостановили поставки данной продукции за рубеж. По их мнению, дефицит вскоре заставит региональные прокатные заводы пойти на уступки и согласиться на продвигаемое китайцами поднятие цен до $405-410/т FOB. Однако пока что по такой цене готовы приобретать полуфабрикаты только немногие компании из Индонезии или Таиланда. Крупнейшие покупатели заготовок в Корее и на Тайване требуют понижения цен до $400/т FOB.

В целом ситуация на мировом рынке заготовок никак не оправдывает роста цен. Спрос на длинномерный прокат низок, цены падают, так что производители данной продукции просто не могут позволить себе приобретать дорогие полуфабрикаты. Это понимают и производители в других регионах, вынужденные идти на дальнейшее снижение цен. Так, стоимость заготовок из СНГ сократилась до $385-395/т FOB по сравнению с более $400/т в середине ноября, а турецкие компании продают свою продукцию по $420/т FOB или немного дешевле, но потребители все равно считают эти цены завышенными.

В то же время, слябы в Восточной Азии несколько подорожали. Китайские компании предлагают их по $440-455/т CFR, кроме того, в регионе появилась российская продукция, предлагаемая по $450-460/т CFR. В целом для производителей из стран СНГ, продающих плоские полуфабрикаты по $400/т FOB (кроме как США, где цена может достигать $450/т FOB), такие условия вполне приемлемы.

Бразильские компании тоже снизили цену на слябы, предлагая свою продукцию по январским контрактам по $440-450/т FOB. Однако конкурировать на азиатском рынке с китайскими и российскими экспортерами они пока не в состоянии из-за высокой стоимости доставки.

Конструкционная сталь

К концу года спрос на основные виды длинномерного проката сократился до минимума. Это объясняется не столько отсутствием потребностей у покупателей, сколько обилием на рынке продукции из Турции, Китая, Латинской Америки и стран СНГ. Потребители могут выбирать поставщика и пользуются этим преимуществом, чтобы добиваться более выгодных для себя цен.

Так, в странах Ближнего Востока всем участникам рынка приходится ориентироваться на китайскую арматуру, поступающую в страны Персидского залива по $460-470/т CFR. Из-за наличия столь серьезных конкурентов турецким компаниям пришлось согласиться на понижение своих цен до $480-490/т CFR. Экспортеры из стран СНГ также вынуждены продолжать пересмотр своих котировок в сторону понижения. В конце ноября и первых числах декабря они предлагали катанку по $440-450/т FOB, а арматуру - по $445-460/т FOB.

Весьма слабым является и европейский рынок. Турецкие компании предлагают туда арматуру по $470-490/т FOB, что, с учетом подъема курса евро по отношению к доллару трансформируется в ?370-385/т C&F. Европейские компании жалуются на конкуренцию со стороны иностранных поставщиков, но пока удерживают отпускные цены на арматуру на уровне ?420-430/т ex-works. Катанка, впрочем, подешевела до ?410-430/т.

Правда, как отмечают европейцы, не все виды длинномерной продукции в ЕС сталкиваются с такими проблемами. Например, производители профилей заявляют об отсутствии каких-либо трудностей со сбытом и большом объеме заказов на I квартал. В конце ноября примеру Corus, объявившей о повышении цен на данную продукцию на ?30-45/т в январе, последовала Arcelor-Mittal, которая, впрочем, ограничится подъемом на ?25-30/т.

В Восточной Азии после недавних китайских инициатив сложилась вообще парадоксальная ситуация: китайские компании предлагают арматуру и катанку на экспорт, порой, по более низким ценам, чем заготовку. Некоторые предложения исходят из $380-390/т FOB. Внутренние цены на рынке КНР, при этом, близки к $400/т ex-works, и аналитики не исключают их понижения - во-первых, в силу сезонных факторов, а, во-вторых, вследствие увеличения объемов предложения заготовок, не поступающих на внешние рынки.

В других странах региона рынок стагнирует, внутренние цены на арматуру варьируют от $440/т ex-works в Корее до $480-500/т в Японии. При этом, хотя в долларовом эквиваленте стоимость продукции растет, в местных валютах все остается без особых изменений.

Листовая сталь

Судя по последним данным внешнеторговой статистики, китайские компании в октябре продали за рубеж рекордные объемы г/к рулонов - около 1,3 млн. т. Всего за первые десять месяцев текущего года экспортные поставки этой продукции составили 9,6 млн. т - вдвое больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года.

По словам аналитиков, такой вал продаж объяснялся тем, что с ноября возврат НДС китайским экспортерам стальной продукции сокращался от 11 до 8% (из 17%), и производители торопились совершить поставки до вступления в силу новых правил. Подобная распродажа не могла не вызвать падения цен, которые снижаются уже на протяжении двух месяцев. Последние предложения на поставки г/к рулонов в страны Восточной и Юго-Восточной Азии поступают уже по $450-460/т C&F, коммерческой толстолистовой стали - по $470-490/т C&F, а х/к рулонов - дешевле $530/т C&F. Стоимость оцинкованной стали при поставках на Тайвань в конце ноября сократилась до $630-650/т C&F.

Правда, многие другие производители листовой стали в странах региона, снижая или оставляя без изменения цены на прокат по декабрьским и январским контрактам, все же повысили цены на оцинковку. Объясняется это, впрочем, исключительно дороговизной цинка, превышающего на Лондонской бирже металлов $4000/т.

О необходимости подъема цен на оцинкованный лист говорят и европейские компании. В течение последнего месяца такое извещение для своих клиентов сделали все ведущие производители в странах региона. На прошлой неделе к ним прибавилась US Steel Europe, сообщившая о подорожании данной продукции на ?40/т с января. Пользуется спросом на европейском рынке и толстолистовая сталь. Так, компания Salzgitter заявила о прибавке на ?20/т в I квартале.

Ситуация в других секторах рынка плоского проката в ЕС куда менее благоприятна. Особенно, это относится к г/к рулонам, стоимость которых опустилась до ?410-440/т C&F для импортной продукции и ?450-470/т ex-works - для местной. Источники отмечают беспрецедентный рост поставок из Китая: по прогнозам консалтинговой компании MEPS, их объем в текущем году может достичь 2,3 млн. т. Некоторые европейские компании заявляют, что готовы последовать примеру Arcelor-Mittal и сократить производство данной продукции, чтобы хоть как-то сбалансировать рынок.

Спрос на сталь в России постепенно уменьшается из-за неблагоприятных погодных условий, что делает более уязвимыми позиции производителей. Однако экспортный бизнес для российских и украинских экспортеров в последние недели тоже складывается неблагоприятно. Некоторые украинские поставщики готовы продавать г/к рулоны по $450/т FOB либо даже немного дешевле; российские компании пока держат уровень $475-500/т FOB, но, очевидно, что им придется уступить.

Специальные сорта стали

Большинство производителей нержавеющей стали объявили новые цены на декабрь, составляющие ?4050-4200/т в Европе и $4250-4350/т C&F в Азии для х/к рулонов 304 2В. Повышение цен, составившее $50-100/т по сравнению с предыдущим месяцем, оказалось одним из самых скромных за этот год. По мнению экспертов, рынок близок к достижению максимального уровня, а никель, рекордное подорожание которого стало главной причиной взлета цен на нержавейку в текущем году, прекратил свой подъем.

В принципе, рыночные аналитики не ожидают существенного снижения темпов роста спроса на нержавеющую сталь в 2007 г., но опасаются перепроизводства из-за стремительного расширения мощностей в китайской отрасли. По некоторым прогнозам, выплавка нержавеющей стали в Китае в этом году превысит прошлогодний уровень на 60%, достигнув 5,1 млн. т, тогда как спрос увеличится только на 16% - до 6,15 млн. т. Пока Китай выступает нетто-импортером нержавеющей продукции, но в будущем году в связи с вводом в строй новых предприятий ситуация может радикально измениться.

Металлолом

Рынок металлолома находится в нестабильной ситуации. С одной стороны, цены тянутся вверх в силу сезонных факторов, а также вследствие дефицита данного сырья из-за сокращения поставок из России и Украины, а, с другой, падение цен на прокат заставляет металлургов всеми силами удерживать лом от повышения.

Многие компании, в частности, в Турции, уменьшили закупки материала, ориентируясь, по большей части, на США, где металлолом дешевеет вследствие снижения объемов производства стали. На аукционах по продаже пакетированного промышленного лома в конце ноября было зафиксировано очередное понижение цен - на $12 за длинную т (1016 кг) - до $219 за длинную т. Американские экспортеры теперь соглашаются продавать материал HMS №1 дешевле $230/т FOB. В Турции он, впрочем, стоит дороже $270/т C&F, конкурируя с российским и украинским 3А, который по прежнему котируется на уровне около $275/т C&F.

В то же время, в странах Восточной Азии лом в конце ноября немного прибавил в цене из-за крупных контрактов, заключенных тайванскими и корейскими меткомпаниями. Тот же HMS №1 достигает там $280/т C&F, а некоторые тайванские заводы покупают материал дороже $292/т с доставкой.


Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина»