Падение цен на китайскую стальную продукцию продолжается и все сильнее затягивает в свою орбиту производителей из других стран, прежде всего, России и Украины. Правда, пока этот процесс еще не затронул листовую сталь, несмотря на более чем 10%-ное снижение котировок китайских экспортеров по сравнению с концом июня, да и на рынках западных стран еще не заметно признаков слабости. Тем не менее, учитывая, что поставщики из СНГ уже израсходовали большую часть годовых квот на экспорт в ЕС и США, конец текущего года будет для них не менее сложным, чем его начало.

Полуфабрикаты

Китайские экспортеры заготовок в отсутствие спроса на свою продукцию вынуждены идти на все большие уступки потребителям. Если в первой половине июля они пытались найти покупателей в Юго-Восточной Азии, предлагая длинномерные полуфабрикаты по $390-400/т FOB, то во второй им пришлось понизить свои котировки до $390-400/т C&F. Более того, сообщалось о поставках заготовок в Корею из расчета $380/т CFR, причем, даже эти цены не вызвали особого энтузиазма у потребителей, продолжающих выжидательную политику в расчете на дальнейшее уменьшение цен.

Заготовки из Китая поставляются отнюдь не только в сопредельные азиатские страны, но и на Ближний Восток, заставляя конкурентов сбавлять аппетиты. Это относится, в частности, и к металлургам из стран СНГ. Цены на российские и украинские заготовки во второй половине июля сократились до $400/т FOB, а некоторым компаниям пришлось сдвинуть их еще ниже. Турецкая продукция котируется на уровне $440-460/т FOB, что также ниже, чем в начале месяца. Правда, по мнению наблюдателей, реальные сделки заключаются на более выгодных для покупателей условиях.

Цены на рынке товарных слябов продолжают держаться на рекордном уровне, достигнутом в конце I полугодия. Только в Восточной Азии, где наблюдается спад цен на г/к рулоны, полуфабрикаты также опустились до около $450-490/т C&F при минимальном уровне предложения. Большая часть слябов по-прежнему отправляется в США и ЕС, где цены могут превышать $550/т C&F. Российские предприятия, как правило, продают свои полуфабрикаты не дешевле $500/т FOB.

Дефицит слябов, наблюдавшийся во II квартале, пока не изжит, хотя бразильская CSN и японские компании, из-за аварий и ремонтов ушедшие с рынка на несколько месяцев, возобновили производство. По мнению специалистов, ситуация выправится только осенью, и тогда же произойдет некоторое понижение цен.

Конструкционная сталь

В Восточной Азии продолжается понижение цен на китайский длинномерный прокат. На прошлой неделе стоимость катанки при поставках в Корею и на Тайвань упала до около $430/т CFR, потеряв порядка $30-50/т по сравнению с началом месяца. При этом, тайванские и таиландские меткомпании, жалуясь на резкое увеличение импорта катанки из Китая в этом году, подали против ее поставщиков антидемпинговые иски.

Расширение продаж китайского длинномерного проката на Ближнем Востоке заставляет снижать цены прочих производителей. Российские и украинские металлурги достигли стабилизации на уровне $430-440/т FOB, а вот турецкие компании еще, похоже, не завершили отступление. На прошлой неделе они были вынуждены уменьшить свои котировки еще, примерно, на $10/т, предлагая арматуру и катанку по $520-550/т FOB, но, по мнению потребителей, и эти цены выглядят изрядно завышенными.

Европейские компании удерживают цены на арматуру в интервале ?440-460/т ex-works, аналогичная импортная продукция достигает ?460/т CFR, но наблюдатели сообщают о сокращении спроса и падении потребительской активности. Тем не менее, производители настроены оптимистично и рассчитывают на продолжение роста цен в августе, особенно, на сортовой прокат и профили.

Аналогичных взглядов придерживаются и их американские коллеги. По предварительным данным, местным производителям не удается пока добиться согласия потребителей на рост цен на арматуру и сортовой прокат в августе, но несколько ведущих компаний объявили о повышении на рынке катанки на $20-30 за короткую т (907 кг). Впрочем, вероятно, это объясняется тем, что, в противовес арматуре, в США все еще действуют антидемпинговые пошлины на катанку, закрывающие туда доступ основным поставщикам.

Листовая сталь

Отступление китайских компаний с регионального рынка превращается в стремительное бегство. На прошлой неделе экспортерам пришлось опять опустить цены на г/к рулоны, по меньшей мере, на $20-30/т, предлагая их уже по $510-540/т FOB, более чем на 10% дешевле, чем в конце июня. Все это накладывается на спад местного рынка, где с начала месяца цены на многие виды листового проката упали более чем на 400 юаней/т ($50). Так, на прошлой неделе некоторые компании предлагали г/к рулоны толщиной более 5 мм по 3500-3600 юаней/т ($437,5-450) ex-works.

Правда, китайская металлургическая ассоциация CISA успокаивает своих членов, заверяя, что этот спад имеет временный характер, и осенью цены снова медленно пойдут в рост. По оценкам специалистов CISA, главная причина дешевизны стальной продукции заключается в перепроизводстве, а эту болезнь нужно лечить самыми радикальными мерами - закрытием «излишних» предприятий - мелких и устаревших. Кроме того, по информации CISA, в цене падает, прежде всего, массовая товарная продукция низкого передела, в то время как наиболее качественный прокат не только не подешевел, но и немного подорожал.

К аналогичным выводам пришли и поставщики качественной листовой стали в других азиатских странах. Так, японские металлурги заявили о своем намерении поднять на 10% цены на листовую продукцию, направляемую по прямым контрактам на автомобильные заводы. Компания JFE с октября намерена увеличить на 5 тыс. иен за т стоимость судостроительной стали для местных потребителей, а корейским прямо предложено согласиться на наращивание цен сразу на $100 - до $680/т FOB в IV квартале. В свою очередь, корейская компания Posco с начала июля подняла цены на г/к рулоны, направляемые в Японию, на 3-5 тыс. иен за т. Иного мнения, правда, придерживается компания Tokyo Steel Manufacturing, объявившая, что в августе не будет менять цены, но она уже успела повысить их в июне и июле.

На европейском рынке в июле несколько уменьшились объемы закупок, но трейдеры объясняют это, главным образом, летним спадом деловой активности. Стоимость импортных г/к рулонов по-прежнему близка к ?500/т, а российские экспортеры предлагают данную продукцию европейцам по $580-620/т FOB. Правда, по данным таможенных органов ЕС, Россия уже к началу июля использовала около 75% своей годовой квоты, так что специалисты предсказывают скорое увеличение поставок в США при сворачивании европейской торговли.

Американские специалисты, тем временем, склоняются к мысли о том, что последнее повышение цен, выведшее стоимость г/к рулонов на уровень около $650 за короткую т по августовским контрактам, будет высшим достижением национальных металлургов в текущем цикле. По их мнению, обвального падения цен не будет, по меньшей мере, до зимы, но рассчитывать на большее не приходится, в том числе, и по причине увеличения импорта.

В то же время, европейские компании вовсю анонсируют повышения цен на IV квартал. Как заявляют производители, дефицит листовой стали в регионе сохраняется, а сами они обеспечены заказами на несколько месяцев вперед.

Специальные сорта стали

Некоторые азиатские производители нержавеющей стали определились с масштабами повышения цен в августе. В частности, японская компания Nisshin Steel объявила, что увеличит стоимость тонколистовой продукции на 40 тыс. иен за т (при этом, холоднокатаные рулоны 304 2В приблизятся к 400 тыс. иен за т), а корейская Posco уже с 26 июля поднимет цены на 9-10%.

На этом фоне заявления китайской Taiyuan Steel о всего 5%-ном увеличении стоимости нержавеющей продукции выглядят довольно бледно, но китайский рынок в настоящее время страдает от перепроизводства, которое должно еще сильнее обостриться после намеченного на конец июля пуска нового предприятия корейской компании Posco мощностью 600 тыс. т в год. Чтобы добиться некоторой стабилизации рынка, несколько ведущих китайских производителей нержавеющей стали, включая дочернюю компанию той же Posco, объявили о 20%-ном сокращении объемов выплавки стали.

Европейцы определились с августовскими ценами еще в первой половине июля и пока не собираются их пересматривать. С начала следующего месяца х/к нержавеющая сталь марки 304 должна подорожать в странах региона до около ?2800-2850/т.

Металлолом

Летний спад деловой активности вызвал прогрессирующее понижение цен на рынке металлолома. Большинство меткомпаний в Средиземноморье и Восточной Азии прекратили закупки, что вызвало всеобщее понижение цен. Впрочем, пока что трейдеры отступили совсем ненамного, резонно рассчитывая на скорое возобновление деловых операций.

В Средиземноморье стоимость материала 3А из стран СНГ и европейского HMS №1 опустилась к отметке $280/т C&F. По данным трейдеров, интерес к новым приобретениям со стороны турецких меткомпаний есть, но из-за падения цен на заготовки и длинномерный прокат покупатели вынуждены отвергать предложения по слишком высоким, по их мнению, ценам.

Японские сталелитейные заводы с начала июля снизили закупочные цены на лом на 1,5-2 тыс. иен за т, до около 26-27,5 тыс. иен за т ($223-236) с доставкой. Соответственно, уменьшились и экспортные котировки. Так, тайванские компании закупают японский лом, примерно, по $265/т C&F, хотя еще в июне цены доходили до $285/т.

Специалисты, впрочем, смотрят на эти понижения довольно благодушно. По их оценкам, спрос на мировом рынке лома превышает предложение, и как только потребители возобновят закупки, цены вернутся на прежний уровень.


Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина»