Большинство производителей стальной продукции приурочили к началу III квартала очередное повышение цен и теперь постараются провести это решение в жизнь. Судя по всему, это им удастся, хотя многие специалисты считают, что цены на мировом рынке уже вплотную подошли к верхней точке подъема, так что во II полугодии должно начаться постепенное понижение. Правда, этот спад будет иметь, очевидно, выборочный характер. Некоторые сектора рынка по-прежнему характеризуются высоким спросом при ограниченном объеме предложения, что должно способствовать сохранению положительной ценовой динамики до конца года.

Полуфабрикаты

Подорожание м/лома во второй половине июня поставило перед производителями заготовок задачу повышения цен с целью компенсации увеличившихся затрат. Однако решить ее в полной мере пока не удается. Активные продажи в мае-июне привели к накоплению запасов полуфабрикатов у потребителей и дали им возможность вполне успешно сопротивляться попыткам подъема.

Так, турецкие компании, в середине июня попытавшиеся взвинтить цены на заготовки до $450/т FOB, столкнулись с сильным сопротивлением и были вынуждены вернуться на отметку $430-440/т FOB. В результате металлурги переориентировались на поставки более востребованной и дорогостоящей арматуры, резко сократив экспорт полуфабрикатов. В то же время, продажи заготовок из стран СНГ проводились в конце июня на условиях около $400-430/т FOB. Максимальный уровень цен, как и ранее, достигался при отправке продукции в страны ЕС.

Похожая ситуация сложилась и в Восточной Азии. Потребители в странах Юго-Восточной Азии не восприняли повышение цен на китайские заготовки до $420/т FOB, так что производителям пришлось отступить. Как отмечают местные аналитики, объем предложения полуфабрикатов на региональном рынке в конце июня сократился, но спрос упал в еще большей степени, что, естественно, препятствует росту цен.

Торговля слябами в последних числах июня шла вяло, так как производители придерживали продукцию, рассчитывая сбыть ее уже по более высоким ценам. Стоимость плоских полуфабрикатов из стран СНГ находилась в пределах $450-500/т FOB, латиноамериканские и индийские компании могли добиться и $520/т FOB. В июле, как ожидается, некоторым потребителям придется платить уже до $560-570/т C&F, но такие цены будут возможны, скорее всего, только в США. Прочие прокатные компании надеются, что для них стоимость слябов в июле не превысит $550/т C&F, а ближе к концу лета цены опустятся.

Конструкционная сталь

Рынок длинномерной продукции строительного назначения, похоже, уже достиг крайней точки подъема, за которой уже начинается спад. По крайней мере, специалисты указывают на большие запасы готовой продукции у потребителей и вызванное этим ослабление спроса. В принципе, в некоторых регионах производители еще рассчитывают на повышение цен в начале III квартала, но признают, что в дальнейшем им вряд ли удастся добиться еще лучших условий.

Наиболее «горячими» рынками продолжают оставаться США и Западная Европа, где продолжается подъем в местной строительной отрасли. Турецкие компании в конце июня продавали в эти регионы арматуру по $550-570/т FOB, а европейские трейдеры указывали, что данная продукция поступает на рынок ЕС по ценам около ?450-490/т C&F. При этом, достаточно высоко котируется в Европе и конструкционная сталь из СНГ, достигающая $530-550/т FOB.

В то же время, арматура и катанка из России и Украины отправляется в страны Ближнего Востока и Персидского залива уже из расчета $450-470/т FOB. Конкуренция в этом регионе в последнее время усилилась, что вынудило турецких производителей немного сбавить цены по июльским поставкам до $530-550/т FOB по сравнению с $540-560/т в середине июня.

В Восточной Азии обилие готовой продукции вынуждает китайских экспортеров также понижать стоимость своей продукции. Если в первой половине июня крупнейшие компании предлагали арматуру и катанку по $480-500/т FOB, то на июль им пришлось уменьшить свои котировки до $460-480/т FOB. При этом, тайванские покупатели заявляют, что рынок переполнен, и для возобновления закупок необходимо опустить цены до $450/т FOB или еще ниже. Японская арматура поставляется в Корею, в среднем, по $480/т FOB, но местные потребители считают эти цены высоковатыми и предпочитают приобретать менее дорогую китайскую продукцию.

Американские компании в июле планируют прибавить к ценам на конструкционную сталь порядка $20-30 за короткую т (907 кг), приурочив этот подъем к подорожанию металлолома, однако эти планы неожиданно оказались под вопросом. Согласно опубликованным в начале июля статистическим данным, расходы на строительные проекты в США сократились в мае на 0,4%, что стало первым месячным спадом с сентября 2004 г. По мнению аналитиков, это может стать сигналом к понижению цен на конструкционную сталь на национальном рынке.

Листовая сталь

А в этом секторе мирового рынка стали подъем цен еще, очевидно, не исчерпал своего потенциала. Производители плоского проката по всему миру заранее объявили о повышении цен на июль и теперь спокойно и без особых проблем его реализуют. При этом, некоторые виды листовой продукции продолжают подорожание, которое может затронуть даже IV квартал.

Российские экспортеры предлагают на июль г/к рулоны по $580-620/т FOB, цены на украинскую продукцию начинаются, как правило, от $550/т FOB. В любом случае, участники рынка считают, что в августе они могут прибавить еще порядка $20/т. Менее благоприятно складывается ситуация на рынке х/к рулонов, который, похоже, так и не оправился от резкого спада китайских закупок в I полугодии. Данная продукция из стран СНГ с поставкой в июле предлагается по $620-700/т FOB, т.е. практически на тех же условиях, что и в предыдущем месяце.

В Китае стоимость стальной продукции на внутреннем рынке во II половине июня немного понизилась. Плоский прокат подешевел, при этом, примерно, на $15-25/т по сравнению с началом месяца. По мнению местных наблюдателей, одной из причин уменьшения цен является давление со стороны государства, сдерживающего рост затрат у национальных потребителей металла. Впрочем, экспортные цены на китайские г/к рулоны в июле все равно выросли до $570-600/т FOB. Как отмечают специалисты, о спаде в странах региона речь еще не идет, что подтверждает, в частности, решение корейской компании Posco о подъеме цен на листовую сталь, предназначенную для внутренних потребителей, в среднем, на 8,3%. Г/к рулоны в июле, в частности, должны подорожать до около $540/т ex-works. Одновременно Posco с июля прибавила 3-5 тыс. иен/т к стоимости своей продукции, отправляемой в Японию. В свою очередь, японские компании на $20/т увеличили цены на толстолистовую сталь для китайских потребителей.

По-прежнему высокий спрос наблюдается на рынке оцинкованной стали. Цены на нее упорно не снижаются несмотря на то, что сам цинк подешевел более чем на 20% по сравнению с майскими пиковыми значениями. Китайская Baosteel, наоборот, объявила о подорожании данной продукции в июле на $30-40/т для внутренних потребителей.

Европейские металлурги в июле подняли цены на плоский прокат на ?30-70/т, правда, судить о результатах этого подорожания можно будет только ближе к середине месяца. С одной стороны, запасы готовой продукции у потребителей достаточно велики, так что спрос сократился по сравнению с I полугодием, но, с другой, меткомпании сейчас выполняют поставки по подписанным ранее контрактам и практически не имеют свободной продукции для срочной отгрузки. Многие европейские потребители используют импортную сталь, стоимость которой (г/к рулоны) близка к ?480-530/т C&F, что лишь немногим ниже июньских цен ex-works региональных компаний.

Относительно прочным выглядит положение лишь оцинкованной и толстолистовой стали, так как спрос в ЕС заметно превышает предложение. Местные производители листа уже объявили о поднятии цен на IV квартал на ?30-40/т, отмечая высокий уровень заказов. В июле данная продукция коммерческих сортов предлагается в Западной Европе по ?620-650/т ex-works, импортная толстолистовая сталь котируется на уровне ?540-580/т C&F.

Специальные сорта стали

Падение цен на никель в июне создало предпосылки для понижения стоимости нержавеющей стали. Данный материал во второй половине прошлого месяца подешевел в Китае на $30-50/т, цены на продукцию, импортируемую корейскими компаниями, сократились на $10-15/т. Тем не менее, к концу июня никель ввернулся на отметку $20000/т, что помогло производителям нержавеющей стали не только удержать цены от спада, но и немного повысить их.

Так, тайванская компания Yusco объявила об увеличении стоимости нержавеющей продукции по экспортным контрактам в июле на $30-50/т по сравнению с предыдущим месяцем. Корейская Posco прибавила около $20-30/т для внутренних потребителей. При этом, стоимость х/к рулонов 304 2В в странах региона по-прежнему составляет около $3050-3200/т C&F.

В Европе о понижении цен и речи не идет. Спрос на нержавеющую сталь очень высокий, а крупная авария на заводе компании ThyssenKrupp в Крефельде, выведшая из строя линии протравки и отжига на несколько месяцев, обострила дефицит до предела. Как ожидается, европейские компании в июле успешно повысят базовые цены на нержавеющую сталь марки 304 на ?50-100/т и доплату за содержание легирующих элементов -- еще на ?180-200/т.

Металлолом

После некоторого подъема во второй половине июня цены на м/лом на мировом рынке к концу месяца стабилизировались. Стоимость материала 3А из стран СНГ, при этом, составляет около $290-293/т C&F как в Средиземноморье, так и в странах Восточной Азии. Спрос относительно невысокий, на рынке, можно сказать, наступило затишье.

По мнению специалистов, новое повышение цен на лом в ближайшем будущем маловероятно. Прежде всего, затормозился рост в странах-экспортерах. В Японии стоимость материала Н2 для экспортных поставок остановилась на отметке $255/т FAS, а в США и ЕС внутренние цены на лом в июле, как ожидается, будут практически равны июньским либо незначительно их превышать.


Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина»