| Мировой рынок стали: 29 мая - 5 июня |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
07.06.2006
Мировой рынок стали: 29 мая - 5 июня
Крупнейшие мировые металлургические компании готовятся повысить цены.
Начало нового месяца ничего не изменило на мировом рынке металлов. Цены на стальную продукцию по-прежнему стремятся ввысь, а меткомпании заявляют о верности своего курса на дальнейшее повышение. И хотя многие специалисты утверждают, что рынок приближается к пику, приходится признать, что у производителей есть все основания ожидать продолжения роста цен. Спрос на стальную продукцию остается высоким по всему миру, а излишков в продаже пока не наблюдается.
Полуфабрикаты
Китайские компании в конце мая вновь предприняли попытку поднять цены на заготовки при поставках в страны азиатского региона до более $400/т FOB, но не добились особого успеха. Причина этого заключается, прежде всего, в том, что в качестве основного аргумента китайцы использовали сообщения о возможном повышении экспортных пошлин на полуфабрикаты, заявляя, что правительство введет этого порядок с 1 июня. Однако никаких изменений в этом отношении так и не произошло, а стоимость заготовок осталась на прежнем уровне, составляющем около $390-400/т FOB.
Примерно, по таким же ценам предлагают длинномерные полуфабрикаты и экспортеры из стран СНГ при поставках в страны Ближнего Востока. Правда, европейские покупатели могут платить за эту продукцию и дороже - до $420/т FOB. Спрос указывается как достаточно стабильный.
Турецкие компании продают заготовки по ценам порядка $420-435/т FOB. Увеличить стоимость полуфабрикатов выше этого уровня производителям пока не удается. Так, в странах Персидского залива данная продукция котировалась в начале июня, примерно, на том же уровне, что и месяцем ранее - $450-460/т CFR Дубаи. Правда, меткомпании рассчитывают на то, что в начале III квартала цены все же можно будет приподнять на волне общего роста.
В отличие от длинномерных полуфабрикатов слябы, наоборот, весьма резво пошли вверх, следуя за г/к рулонами. Кроме того, объем предложения на спотовом рынке ныне достаточно ограниченный. Тайванские компании в конце мая приобретали индийские и бразильские слябы по $500-520/т C&F, а то и дороже. Бразильские экспортеры предлагают свою продукцию с поставкой в июле из расчета не менее $530/т FOB. Некоторые российские трейдеры также довели стоимость товарных слябов до $500/т и более, однако цены на украинские полуфабрикаты заметно ниже и могут составлять $450-480/т FOB.
Конструкционная сталь
Спрос на длинномерную продукцию продолжает повышаться в странах Азии, до последнего времени отстававших от общей тенденции. После длительного периода стагнации начали расти цены и в Китае, где ряд крупных производителей объявили о подъеме цен на длинномерный прокат строительного назначения на 6-8% с 1 июня. Правда, внутренние цены в стране все еще остаются невысокими, находясь в пределах эквивалента $420-435/т ex-works. Поэтому некоторые китайские компании продолжают предлагать на экспорт арматуру дешевле $450/т C&F, хотя Baosteel и другие лидеры продают данную продукцию по $460-480/т FOB, а катанку - до $500/т FOB.
Европейские компании отмечают стабилизацию объема продаж в регионе, однако, по их мнению, рынок еще выдержит небольшое повышение цен в начале III квартала. Большинство экспертов предсказывают после этого ценовую стабильность, по меньшей мере, до сентября. Повышенным спросом пользуются профили, импорт которых из-за пределов ЕС относительно мал.
Экспортные поставки арматуры турецкого производства на европейский рынок осуществляются по ценам около $520-530/т FOB. В странах Персидского залива ее стоимость достигает $540-560/т CFR, а американские покупатели платят до $550/т CFR. Цены на катанку в Персидском заливе вышли в интервал $530-560/т CFR благодаря повышенному спросу, однако на рынке присутствуют поставщики из СНГ, Турции, Китая, стран Восточной Азии, так что в ближайшем будущем не исключен спад по причине избытка предложения.
Продукция из стран СНГ по-прежнему выглядит недооцененной по отношению к предложениям других производителей, хотя в июне экспортеры запланировали добавление $15-20/т к своим котировкам. В конце мая стоимость украинской арматуры могла составлять не более $430/т FOB, однако по более поздним поставкам, как правило, предлагаются цены не менее $450/т FOB.
Листовая сталь
Азиатские компании подтвердили свое намерение продолжать подъем региональных цен в III квартале. На прошлой неделе ряд компаний из Японии и Тайваня объявили о новых июльских котировках, превышающих предыдущий уровень на $50-70/т. Китайские и японские компании предлагают г/к рулоны с поставкой в III квартале по $560-580/т FOB, а для стран Юго-Восточной Азии цена может достигать $600/т C&F. Стоимость холодного проката приближается к $660-680/т FOB, а высокие цены на цинк заставляют производителей оцинкованной стали держать цены на материал толщиной 1 мм выше $750/т FOB.
При этом, меткомпании проводят достаточно осторожную политику и не собираются увеличивать объемы выпуска и загрузку мощностей. Японская Nippon Steel и тайванская China Steel сообщили, что, наоборот, немного сократят производство в III квартале. В связи с этим аналитики предсказывают рост цен до конца лета с достижением уровня $590-610/т FOB для г/к рулонов в августе-сентябре.
Европейские металлурги, анонсировав подъем цен на III квартал, пока не форсируют события, хотя, по некоторым данным, с началом июня г/к рулоны прибавили в некоторых странах ЕС по ?5-10/т. Стоимость г/к рулонов находится в интервале ?490-510/т ex-works, хотя некоторые производители стараются еще немного поднять верхнюю границу. Спрос остается высоким, местные компании заявляют о наличии заказов на два-три месяца вперед.
Импортная продукция также дорожает. Г/к рулоны при поставках в ЕС котируются на уровне ?480-500/т C&F. Турецкая Erdemir заявила о подъеме в июне внутренних цен на весь ассортимент листовой стали. При экспорте в Западную Европу стоимость горячего проката турецкого производства может превышать $600/т FOB.
Российские экспортеры, как правило, котируют свою продукцию не выше $560-585/т FOB для западных покупателей, хотя при поставках в Турцию ее стоимость может достигать $590/т FOB. В странах Персидского залива российский и турецкий горячий прокат продается по $590-620/т CFR Дубаи, однако украинская продукция котируется ниже - порядка $570-580/т CFR. Х/к рулоны, которые ранее поднимались медленнее г/к рулоны, к началу июня восстановили привычный разрыв в ценах. В том же Персидском заливе их стоимость $650-670/т CFR, а толстолистовая сталь европейского и украинского производства предлагается по $650-700/т CFR. Дорожает толстый лист и в Европе, где британско-нидерландская компания Corus объявила о повышении цен в июле сразу на £40/т.
Импорт стали в США за первые 4 месяца текущего года достиг 11,3 млн. т, что на 27% превышает аналогичный период предыдущего года. Хотя спрос на стальную продукцию в стране остается очень высоким, местные меткомпании высказывают на этот счет определенное беспокойство и не исключают подачи новых антидемпинговых исков. В связи с этим экспортеры, работающие с американским рынком, взвинчивают цены, опасаясь обвинения в их искусственном занижении. Стоимость г/к рулонов при поставках в США достигла в июне около $620/т C&F, а восточноазиатские компании предлагают их в III квартале и вовсе по $670/т C&F. Местные производители продают аналогичную продукцию по $580-600 за короткую т (или $639,5-661,5 за метрическую т) FOB баржа, и аналитики считают, что конкуренция со стороны импорта помешает им добиться более значительных цен.
Специальные сорта стали
Производители нержавеющей стали продолжают подтягивать вверх свои цены, отвечая на предельную дороговизну никеля, не желающего опускаться ниже $20000/т на Лондонской бирже металлов. Так, корейская компания Posco сообщила об увеличении котировок по июньским и июльским поставкам на 7,5-8,5%. При этом, стоимость х/к рулонов 304 2В превысит для японских покупателей $3150/т FOB. Другая корейская компания, BNG, продает в июне х/к материал толщиной 0,5 мм по $3300-3400/т CFR Китай.
В Европе местные меткомпании установили на июнь базовые цены на холодный прокат на уровне около ?1300-1400/т, а доплата за содержание легирующих элементов варьирует в интервале ?1080-1115/т. Впрочем, на июль готовится новое повышение, которое должно стать самым резким за последние несколько лет. Как ожидается, в начале III квартала базовые цены вновь прибавят ?50-100/т, но доплата выйдет на новый рекорд. Германская компания ThyssenKrupp уже заявила, что ее величина для стали марки 304 достигнет ?1308/т. В итоге потребителям придется платить за продукцию из нержавеющей стали самые высокие цены за последние 11 лет.
Металлолом
Рынок металлолома снова застыл в неустойчивом равновесии, выходом из которого, скорее всего, станет новое повышение цен. По крайней мере, об этом свидетельствует уже начавшийся рост в США и Японии, крупных странах-экспортерах лома.
Так, в США аукционы по продаже пакетированного промышленного лома, проведенные в конце мая, показали новый подъем цен на $35 за длинную т (1016 кг), вследствие чего средняя стоимость такого материала достигла $315 за длинную т. Американские экспортеры в июне предлагают дробленый очищенный лом не дешевле $260/т FOB, а HMS №1 подорожал до $245-250/т FOB.
Этот рост сильнее всего ощущается в Восточной Азии, где, к тому же, подорожал японский материал Н2. Последние экспортные контракты заключались из расчета не менее $250/т FAS. Стоимость западного материала HMS №1 или российского 3А приближается к $280 за т C&F.
Рынок Средиземноморья в последнее время более спокойный, цены на 3А или HMS №1 при поставках в Турцию, как правило, не превышают $270/т C&F. Однако объем предложения относительно невелик, и трейдеры рассчитывают на продолжение роста.
Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина»
Начало нового месяца ничего не изменило на мировом рынке металлов. Цены на стальную продукцию по-прежнему стремятся ввысь, а меткомпании заявляют о верности своего курса на дальнейшее повышение. И хотя многие специалисты утверждают, что рынок приближается к пику, приходится признать, что у производителей есть все основания ожидать продолжения роста цен. Спрос на стальную продукцию остается высоким по всему миру, а излишков в продаже пока не наблюдается.
Полуфабрикаты
Китайские компании в конце мая вновь предприняли попытку поднять цены на заготовки при поставках в страны азиатского региона до более $400/т FOB, но не добились особого успеха. Причина этого заключается, прежде всего, в том, что в качестве основного аргумента китайцы использовали сообщения о возможном повышении экспортных пошлин на полуфабрикаты, заявляя, что правительство введет этого порядок с 1 июня. Однако никаких изменений в этом отношении так и не произошло, а стоимость заготовок осталась на прежнем уровне, составляющем около $390-400/т FOB.
Примерно, по таким же ценам предлагают длинномерные полуфабрикаты и экспортеры из стран СНГ при поставках в страны Ближнего Востока. Правда, европейские покупатели могут платить за эту продукцию и дороже - до $420/т FOB. Спрос указывается как достаточно стабильный.
Турецкие компании продают заготовки по ценам порядка $420-435/т FOB. Увеличить стоимость полуфабрикатов выше этого уровня производителям пока не удается. Так, в странах Персидского залива данная продукция котировалась в начале июня, примерно, на том же уровне, что и месяцем ранее - $450-460/т CFR Дубаи. Правда, меткомпании рассчитывают на то, что в начале III квартала цены все же можно будет приподнять на волне общего роста.
В отличие от длинномерных полуфабрикатов слябы, наоборот, весьма резво пошли вверх, следуя за г/к рулонами. Кроме того, объем предложения на спотовом рынке ныне достаточно ограниченный. Тайванские компании в конце мая приобретали индийские и бразильские слябы по $500-520/т C&F, а то и дороже. Бразильские экспортеры предлагают свою продукцию с поставкой в июле из расчета не менее $530/т FOB. Некоторые российские трейдеры также довели стоимость товарных слябов до $500/т и более, однако цены на украинские полуфабрикаты заметно ниже и могут составлять $450-480/т FOB.
Конструкционная сталь
Спрос на длинномерную продукцию продолжает повышаться в странах Азии, до последнего времени отстававших от общей тенденции. После длительного периода стагнации начали расти цены и в Китае, где ряд крупных производителей объявили о подъеме цен на длинномерный прокат строительного назначения на 6-8% с 1 июня. Правда, внутренние цены в стране все еще остаются невысокими, находясь в пределах эквивалента $420-435/т ex-works. Поэтому некоторые китайские компании продолжают предлагать на экспорт арматуру дешевле $450/т C&F, хотя Baosteel и другие лидеры продают данную продукцию по $460-480/т FOB, а катанку - до $500/т FOB.
Европейские компании отмечают стабилизацию объема продаж в регионе, однако, по их мнению, рынок еще выдержит небольшое повышение цен в начале III квартала. Большинство экспертов предсказывают после этого ценовую стабильность, по меньшей мере, до сентября. Повышенным спросом пользуются профили, импорт которых из-за пределов ЕС относительно мал.
Экспортные поставки арматуры турецкого производства на европейский рынок осуществляются по ценам около $520-530/т FOB. В странах Персидского залива ее стоимость достигает $540-560/т CFR, а американские покупатели платят до $550/т CFR. Цены на катанку в Персидском заливе вышли в интервал $530-560/т CFR благодаря повышенному спросу, однако на рынке присутствуют поставщики из СНГ, Турции, Китая, стран Восточной Азии, так что в ближайшем будущем не исключен спад по причине избытка предложения.
Продукция из стран СНГ по-прежнему выглядит недооцененной по отношению к предложениям других производителей, хотя в июне экспортеры запланировали добавление $15-20/т к своим котировкам. В конце мая стоимость украинской арматуры могла составлять не более $430/т FOB, однако по более поздним поставкам, как правило, предлагаются цены не менее $450/т FOB.
Листовая сталь
Азиатские компании подтвердили свое намерение продолжать подъем региональных цен в III квартале. На прошлой неделе ряд компаний из Японии и Тайваня объявили о новых июльских котировках, превышающих предыдущий уровень на $50-70/т. Китайские и японские компании предлагают г/к рулоны с поставкой в III квартале по $560-580/т FOB, а для стран Юго-Восточной Азии цена может достигать $600/т C&F. Стоимость холодного проката приближается к $660-680/т FOB, а высокие цены на цинк заставляют производителей оцинкованной стали держать цены на материал толщиной 1 мм выше $750/т FOB.
При этом, меткомпании проводят достаточно осторожную политику и не собираются увеличивать объемы выпуска и загрузку мощностей. Японская Nippon Steel и тайванская China Steel сообщили, что, наоборот, немного сократят производство в III квартале. В связи с этим аналитики предсказывают рост цен до конца лета с достижением уровня $590-610/т FOB для г/к рулонов в августе-сентябре.
Европейские металлурги, анонсировав подъем цен на III квартал, пока не форсируют события, хотя, по некоторым данным, с началом июня г/к рулоны прибавили в некоторых странах ЕС по ?5-10/т. Стоимость г/к рулонов находится в интервале ?490-510/т ex-works, хотя некоторые производители стараются еще немного поднять верхнюю границу. Спрос остается высоким, местные компании заявляют о наличии заказов на два-три месяца вперед.
Импортная продукция также дорожает. Г/к рулоны при поставках в ЕС котируются на уровне ?480-500/т C&F. Турецкая Erdemir заявила о подъеме в июне внутренних цен на весь ассортимент листовой стали. При экспорте в Западную Европу стоимость горячего проката турецкого производства может превышать $600/т FOB.
Российские экспортеры, как правило, котируют свою продукцию не выше $560-585/т FOB для западных покупателей, хотя при поставках в Турцию ее стоимость может достигать $590/т FOB. В странах Персидского залива российский и турецкий горячий прокат продается по $590-620/т CFR Дубаи, однако украинская продукция котируется ниже - порядка $570-580/т CFR. Х/к рулоны, которые ранее поднимались медленнее г/к рулоны, к началу июня восстановили привычный разрыв в ценах. В том же Персидском заливе их стоимость $650-670/т CFR, а толстолистовая сталь европейского и украинского производства предлагается по $650-700/т CFR. Дорожает толстый лист и в Европе, где британско-нидерландская компания Corus объявила о повышении цен в июле сразу на £40/т.
Импорт стали в США за первые 4 месяца текущего года достиг 11,3 млн. т, что на 27% превышает аналогичный период предыдущего года. Хотя спрос на стальную продукцию в стране остается очень высоким, местные меткомпании высказывают на этот счет определенное беспокойство и не исключают подачи новых антидемпинговых исков. В связи с этим экспортеры, работающие с американским рынком, взвинчивают цены, опасаясь обвинения в их искусственном занижении. Стоимость г/к рулонов при поставках в США достигла в июне около $620/т C&F, а восточноазиатские компании предлагают их в III квартале и вовсе по $670/т C&F. Местные производители продают аналогичную продукцию по $580-600 за короткую т (или $639,5-661,5 за метрическую т) FOB баржа, и аналитики считают, что конкуренция со стороны импорта помешает им добиться более значительных цен.
Специальные сорта стали
Производители нержавеющей стали продолжают подтягивать вверх свои цены, отвечая на предельную дороговизну никеля, не желающего опускаться ниже $20000/т на Лондонской бирже металлов. Так, корейская компания Posco сообщила об увеличении котировок по июньским и июльским поставкам на 7,5-8,5%. При этом, стоимость х/к рулонов 304 2В превысит для японских покупателей $3150/т FOB. Другая корейская компания, BNG, продает в июне х/к материал толщиной 0,5 мм по $3300-3400/т CFR Китай.
В Европе местные меткомпании установили на июнь базовые цены на холодный прокат на уровне около ?1300-1400/т, а доплата за содержание легирующих элементов варьирует в интервале ?1080-1115/т. Впрочем, на июль готовится новое повышение, которое должно стать самым резким за последние несколько лет. Как ожидается, в начале III квартала базовые цены вновь прибавят ?50-100/т, но доплата выйдет на новый рекорд. Германская компания ThyssenKrupp уже заявила, что ее величина для стали марки 304 достигнет ?1308/т. В итоге потребителям придется платить за продукцию из нержавеющей стали самые высокие цены за последние 11 лет.
Металлолом
Рынок металлолома снова застыл в неустойчивом равновесии, выходом из которого, скорее всего, станет новое повышение цен. По крайней мере, об этом свидетельствует уже начавшийся рост в США и Японии, крупных странах-экспортерах лома.
Так, в США аукционы по продаже пакетированного промышленного лома, проведенные в конце мая, показали новый подъем цен на $35 за длинную т (1016 кг), вследствие чего средняя стоимость такого материала достигла $315 за длинную т. Американские экспортеры в июне предлагают дробленый очищенный лом не дешевле $260/т FOB, а HMS №1 подорожал до $245-250/т FOB.
Этот рост сильнее всего ощущается в Восточной Азии, где, к тому же, подорожал японский материал Н2. Последние экспортные контракты заключались из расчета не менее $250/т FAS. Стоимость западного материала HMS №1 или российского 3А приближается к $280 за т C&F.
Рынок Средиземноморья в последнее время более спокойный, цены на 3А или HMS №1 при поставках в Турцию, как правило, не превышают $270/т C&F. Однако объем предложения относительно невелик, и трейдеры рассчитывают на продолжение роста.
Виктор Тарнавский, «Металл бюллетень. Украина»
