| Производство и потребление цветных и благородных металлов в странах АТЭС |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
29.06.2005
Производство и потребление цветных и благородных металлов в странах АТЭС
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) является самой крупной региональной группировкой в мире. Она объединяет 21 страну с населением 2800 млн. человек, на которые приходится 60% мирового ВВП и 45% мирового экспорта.
В странах АТЭС сосредоточено более половины объема мирового производства и потребления цветных и драгоценных металлов: 82% меди, 62% золота, 50% бокситов, 63% никеля, 75% цинка. Некоторые члены АТЭС являются лидерами мирового производства ме-
таллов. Так, удельный вес Австралии в добыче бокситов (%) - 38 и в добыче свинца - 24; удельный вес Чили в мировой добыче медной руды - 36 и молибдена - 26; КНР в добыче оловянной руды - 38 и добыче цинка - 18; России в производстве никелевых руд - 23.
Также значительной является доля стран региона в добыче драгоценных металлов: 63% мировой добычи золота и 75% мировой добычи серебра. При этом на долю Австралии приходится (%) 12, США - 11 и КНР - 8,3 мировой добычи золота, а на долю Перу, Мексики и Китая соответственно 15, 14 и 11 мировой добычи серебра.
Удельный вес стран региона в производстве рафинированных цветных металлов еще выше и составляет 60% мирового объема. Так, доля Китая и России в мировом производстве алюминия (%) - 20 и 12 соответственно, Чили в мировом производстве рафинированной меди -19, Китая и Индонезии в мировом производстве олова - 37 и 23 соответственно. В производстве никеля наиболее важные позиции в мире занимают Россия - 19% мирового производства и Япония -12%, в производстве свинца Китай -23% и США - 20%. Доля Китая в мировом производстве цинка - 23%.
Также высоко участие стран региона в потреблении цветных металлов. На них приходится 63% мирового потребления алюминия, 65% - меди, 67% - олова, 56% - свинца и 61% - цинка. При этом большая часть потребления сосредоточена в трех странах - США, Китае и Японии. Так, доля этих стран в мировом потреблении алюминия (%) - 21, 19 и 7,4; меди - 15, 20 и 7,7; олова - 14, 24 и 9,7; никеля - 10, 10 и 14.; свинца -22, 17 и 5; цинка - 12, 21 и 6,6 соответственно.
С 1996 г. в рамках АТЭС действует Экспертная группа по энергетике и добывающей промышленности "GEMEED". В ее задачи входит:
- координировать и развивать тему горнодобычи в рамках АТЭС;
- осуществлять обмен информацией;
- способствовать доступу на рынок продукции горнодобычи;
- содействовать взаимодействию горнодобычи и энергетики;
- совершенствовать вклад горнодобывающей промышленности в устойчивое
развитие стран-членов;
- взаимодействовать с другими международными форумами.
Группа возглавляется министром горнодобывающей промышленности Чили А. Дуланто.
Медь является одним из важнейших стратегических металлов, широко используемых в современном промышленном производстве. Структура мирового потребления меди следующая (%): строительство - 34, электроэнергетика и электронная промышленность - 28, машиностроение - 14, транспорт - 12, прочие - 12.
В странах АТЭС сосредоточены наиболее крупные запасы медных руд: в Чили - 38% мировых, США (%) -11, Индонезии, Перу, России - по 5, Китае и Мексике - по 4. Чили является крупнейшим производителем меди в мире и, по оценке, будет удерживать лидерство и в будущем.
В 2003 г. добыча меди в экономиках АТЭС составила 11,1 млн. т, или 81% мировой. Наибольшие результаты достигнуты в Чили -4,9 млн. т (45% мировой добычи), США - 1,2 млн. (11%) и Индонезии - 1 млн. (9%).
Благоприятная конъюнктура мирового рынка меди, беспрецедентный рост цен на протяжении 2004 г. и в первые месяцы 2005 г. делают прогнозы развития отрасли достаточно оптимистичными. По оценке, в 2010 г. мировая добыча медной руды составит 18,7 млн. т, в том числе в АТЭС - 14,5 млн. т (78% мирового производства). Добыча в Чили увеличится до 6,5 млн. т, в США - до 1,7 млн. Прогнозируется рост производства в Перу почти в 3 раза - с 839 тыс. т в 2003 г. до 2031 тыс. в 2010 г. Рост также ожидается в России (тыс. т) - с 630 до 756 и в Мексике - с 357 до 468. Эти показатели будут достигнуты за счет ввода в строй новых мощностей, а также путем освоения и внедрения новых технологий и технологических процессов по обогащению, переработке и рафинированию медной руды.
В 2003 г. страны АТЭС произвели 11 млн. т рафинированной меди (72% мирового производства). В 2010 г., по оценке, объем производства составит 14,0 млн. т (79,7% мирового). При этом в Чили оно увеличится (млн. т) с 2,9 до 3,6, КНР - с 1,8 до 2,8, США - с 1,3 до 1,9, Японии - с 1,4 до 1,7. Сократится или останется на прежнем уровне производство в России (842 тыс. и 700 тыс. т соответственно), Индонезии (223 и 240 тыс. т).
По данным за 2004 г., наиболее крупными потребителями меди являлись Китай - 3,2 млн. т (19,5% мирового потребления), США - 2,4 млн. т (14,7%), Япония - 1,3 млн. т (7,8%).
По прогнозу, к 2010 г. мировое использование меди увеличится до 19,8 млн. т, в том числе в АТЭС -до 13,4 млн. т (67,2% мирового).
В Чили добыча медной руды и производство меди являются ведущим сектором экономики. Его доля в ВВП составляет 8,2%, в экспорте - 54%. Горнорудный сектор по-прежнему остается "локомотивом" экономического прогресса страны. Среднегодовые темпы развития отрасли в последние пять лет составляют 5,7%. Разведанные запасы меди в стране оцениваются в 134 млн. т. Запасы молибдена, добываемого в качестве побочного продукта переработки медной руды, оцениваются в 1,1 млн. т (20% мировых).
Динамика развития производства меди характеризуется следующими данными (тыс. т): 1999 г. -4391, 2000 г. - 4602, 2001 г. - 4739, 2002 г. - 4580, 2003 г. - 4909, 2004 г.- 5388. По прогнозам ведущих инвестиционных компаний, производство меди в Чили до 2010 г. может быть увеличено до 6,57 млн. т, т. е. более чем на 23%.
В 2004 г. экспорт меди достиг 13,84 млрд. долл. (в 2003 г. - 7,55 млрд.), молибдена - 1,43 млрд. долл. Более половины экспортных поставок меди (53%) было направлено в страны АТЭС. Основными покупателями в данном регионе являлись
Китай, Республика Корея, Тайвань, Япония и США. Чилийская медь играет существенную роль в обеспечении этим товаром стран АТЭС. Так, доля Чили в импорте меди Австралией (%) - 42,9, Канады - 68,6, Мексики - 95,7, КНР - 39,2, Японии - 50,1, Республики Корея - 57,3, США - 25.
К 2010 г. потребление меди вырастет: в Китае - до 4,5 млн. т (33,7% общего потребления странами АТЭС), США - до 2,8 млн. т (21,3%), Японии - до 1,46 млн. т (11%). Потребление в РФ увеличится на 11% и составит 530 тыс. т.
Эти тенденции открывают перед Чили широкие перспективы. Кроме того, развитие науки, техники и технологий, вовлечение все большего числа стран в производство товаров и услуг, требующих медь в качестве сырья (электроэнергетика, электроника, электротехника, автомобилестроение и др.), позволяют рассчитывать на расширение спроса со стороны стран, пока не входящих в число потребителей этого товара.
Чилийская государственная Национальная меднорудная корпорация "Codelco" является на сегодняшний день крупнейшим в мире производителем меди и вторым -молибдена. Корпорация контролирует около 20% мировых разведанных запасов меди. При нынешнем уровне добычи срок эксплуатации принадлежащих ей месторождений оценивается в 70 лет. На долю корпорации приходится около 22% экспорта страны, 5% ВВП.
"Codelco" считается одной из наиболее экономически эффективных компаний в мире. Себестоимость производства 1 кг меди составляет 0,699 долл. Выработка на одного занятого - 104,5 т в год. До середины 90-х годов на нее приходилось более 60% производства меди в стране. В результате проведения политики приватизации доля "Codelco" снизилась до 36%, а доля частных компаний выросла соответственно до 64%.
2004 год был успешным для деятельности "Codelco". Производство меди увеличилось на 10% - до 3,3 млн. т, объем продаж вырос на 28%, экспорт составил 2,3 млн. т на сумму 8,2 млрд. долл., чистая прибыль достигла 3,5 млрд. долл. Финансовое и экономическое положение компании является стабильным, что позволяет ей инвестировать значительные суммы в развитие и модернизацию производства. Компания также достаточно успешно использует механизмы финансового рынка.
Коммерческая политика компании направлена на увеличение поставок рафинированной меди и постепенное снижение доли продаж концентратов. Корпорация уделяет также серьезное внимание расширению географии экспортных поставок с тем, чтобы уменьшить зависимость от колебаний конъюнктуры региональных рынков.
В связи с празднованием в конце апреля 2005 г. 100-летия компании "Codelco" была опубликована программа "Политика XXI века в горнодобыче", в которой поставлены следующие основные задачи:
-консолидация развития добывающей промышленности, повышение ее
конкурентоспособности, упрочение мирового лидерства;
-включение горнодобычи в общий план устойчивого развития, обеспечение
увеличения ее вклада в рост экономики и социального благосостояния страны.
-поддержка мероприятий по охране окружающей среды и в социальной сфере,
реализуемых в районах горнодобычи;
-содействие развитию образования, науки, инноваций и технологий в
горнодобыче;
-повышение эффективности вклада государственных компаний в общее
экономическое и социальное развитие страны.
Чилийская медная промышленность остается наиболее привлекательной областью для национальных и иностранных инвесторов. Среднегодовой размер притока капитала оценивается в 1,6 млрд. долл. Новый план развития отрасли, выработанный на период 2005 -2009 гг., намечает рост капиталовложений до 5 млрд. долл.
Наиболее крупными инвестиционными проектами "Codelco" являются:
-модернизация медеплавильного завода "FURE Chuquicamata", инвестиции – 376 млн. долл. (2008 г.);
-расширение добычи на месторождении El Teniente до 480 тыс. т, инвестиции - 200 млн. долл. (2009 г.);
-увеличение мощностей ГОКа "MINCO", инвестиции - 728 млн. долл. (2007 г.);
-расширение добычи на месторождении Mansa Mina Norte, инвестиции - 296 млн. долл. (2005 г.);
-увеличение мощностей ГОКа "Andina" до 217 тыс. т медного концентрата,
инвестиции - 799 млн. долл. (2008 г.);
-ввод месторождения Gaby Sur, инвестиции - 550 млн. долл. (2007 г.).
По оценке, в 2005 г. тенденция высоких мировых цен на металлы сохранится, чему будут способствовать следующие факторы: рост мирового потребления меди на 8,7%, в том числе: в Китае - на 25,5%, США - на 10,9%, Японии – на 10,3%; сохранение разрыва между темпами роста производства и спроса; усиление спекулятивных операций на биржах цветных металлов; рост дефицита металла на мировых рынках.
Крупные проекты предполагают осуществить частные горнорудные компании. Амбициозный и технически сложный проект намечен канадской компанией "Barrick Gold", которая предлагает провести передвижение 20 га вековых ледников в Андах, с тем чтобы обеспечить доступ к месторождению Паскуа Лима на границе с аргентинской провинцией Сан-Хуан. Подобный проект по передвижению ледников уже был осуществлен фирмой в горах Тянь-Шаня в Киргизии.
В странах АТЭС сосредоточено более половины объема мирового производства и потребления цветных и драгоценных металлов: 82% меди, 62% золота, 50% бокситов, 63% никеля, 75% цинка. Некоторые члены АТЭС являются лидерами мирового производства ме-
таллов. Так, удельный вес Австралии в добыче бокситов (%) - 38 и в добыче свинца - 24; удельный вес Чили в мировой добыче медной руды - 36 и молибдена - 26; КНР в добыче оловянной руды - 38 и добыче цинка - 18; России в производстве никелевых руд - 23.
Также значительной является доля стран региона в добыче драгоценных металлов: 63% мировой добычи золота и 75% мировой добычи серебра. При этом на долю Австралии приходится (%) 12, США - 11 и КНР - 8,3 мировой добычи золота, а на долю Перу, Мексики и Китая соответственно 15, 14 и 11 мировой добычи серебра.
Удельный вес стран региона в производстве рафинированных цветных металлов еще выше и составляет 60% мирового объема. Так, доля Китая и России в мировом производстве алюминия (%) - 20 и 12 соответственно, Чили в мировом производстве рафинированной меди -19, Китая и Индонезии в мировом производстве олова - 37 и 23 соответственно. В производстве никеля наиболее важные позиции в мире занимают Россия - 19% мирового производства и Япония -12%, в производстве свинца Китай -23% и США - 20%. Доля Китая в мировом производстве цинка - 23%.
Также высоко участие стран региона в потреблении цветных металлов. На них приходится 63% мирового потребления алюминия, 65% - меди, 67% - олова, 56% - свинца и 61% - цинка. При этом большая часть потребления сосредоточена в трех странах - США, Китае и Японии. Так, доля этих стран в мировом потреблении алюминия (%) - 21, 19 и 7,4; меди - 15, 20 и 7,7; олова - 14, 24 и 9,7; никеля - 10, 10 и 14.; свинца -22, 17 и 5; цинка - 12, 21 и 6,6 соответственно.
С 1996 г. в рамках АТЭС действует Экспертная группа по энергетике и добывающей промышленности "GEMEED". В ее задачи входит:
- координировать и развивать тему горнодобычи в рамках АТЭС;
- осуществлять обмен информацией;
- способствовать доступу на рынок продукции горнодобычи;
- содействовать взаимодействию горнодобычи и энергетики;
- совершенствовать вклад горнодобывающей промышленности в устойчивое
развитие стран-членов;
- взаимодействовать с другими международными форумами.
Группа возглавляется министром горнодобывающей промышленности Чили А. Дуланто.
Медь является одним из важнейших стратегических металлов, широко используемых в современном промышленном производстве. Структура мирового потребления меди следующая (%): строительство - 34, электроэнергетика и электронная промышленность - 28, машиностроение - 14, транспорт - 12, прочие - 12.
В странах АТЭС сосредоточены наиболее крупные запасы медных руд: в Чили - 38% мировых, США (%) -11, Индонезии, Перу, России - по 5, Китае и Мексике - по 4. Чили является крупнейшим производителем меди в мире и, по оценке, будет удерживать лидерство и в будущем.
В 2003 г. добыча меди в экономиках АТЭС составила 11,1 млн. т, или 81% мировой. Наибольшие результаты достигнуты в Чили -4,9 млн. т (45% мировой добычи), США - 1,2 млн. (11%) и Индонезии - 1 млн. (9%).
Благоприятная конъюнктура мирового рынка меди, беспрецедентный рост цен на протяжении 2004 г. и в первые месяцы 2005 г. делают прогнозы развития отрасли достаточно оптимистичными. По оценке, в 2010 г. мировая добыча медной руды составит 18,7 млн. т, в том числе в АТЭС - 14,5 млн. т (78% мирового производства). Добыча в Чили увеличится до 6,5 млн. т, в США - до 1,7 млн. Прогнозируется рост производства в Перу почти в 3 раза - с 839 тыс. т в 2003 г. до 2031 тыс. в 2010 г. Рост также ожидается в России (тыс. т) - с 630 до 756 и в Мексике - с 357 до 468. Эти показатели будут достигнуты за счет ввода в строй новых мощностей, а также путем освоения и внедрения новых технологий и технологических процессов по обогащению, переработке и рафинированию медной руды.
В 2003 г. страны АТЭС произвели 11 млн. т рафинированной меди (72% мирового производства). В 2010 г., по оценке, объем производства составит 14,0 млн. т (79,7% мирового). При этом в Чили оно увеличится (млн. т) с 2,9 до 3,6, КНР - с 1,8 до 2,8, США - с 1,3 до 1,9, Японии - с 1,4 до 1,7. Сократится или останется на прежнем уровне производство в России (842 тыс. и 700 тыс. т соответственно), Индонезии (223 и 240 тыс. т).
По данным за 2004 г., наиболее крупными потребителями меди являлись Китай - 3,2 млн. т (19,5% мирового потребления), США - 2,4 млн. т (14,7%), Япония - 1,3 млн. т (7,8%).
По прогнозу, к 2010 г. мировое использование меди увеличится до 19,8 млн. т, в том числе в АТЭС -до 13,4 млн. т (67,2% мирового).
В Чили добыча медной руды и производство меди являются ведущим сектором экономики. Его доля в ВВП составляет 8,2%, в экспорте - 54%. Горнорудный сектор по-прежнему остается "локомотивом" экономического прогресса страны. Среднегодовые темпы развития отрасли в последние пять лет составляют 5,7%. Разведанные запасы меди в стране оцениваются в 134 млн. т. Запасы молибдена, добываемого в качестве побочного продукта переработки медной руды, оцениваются в 1,1 млн. т (20% мировых).
Динамика развития производства меди характеризуется следующими данными (тыс. т): 1999 г. -4391, 2000 г. - 4602, 2001 г. - 4739, 2002 г. - 4580, 2003 г. - 4909, 2004 г.- 5388. По прогнозам ведущих инвестиционных компаний, производство меди в Чили до 2010 г. может быть увеличено до 6,57 млн. т, т. е. более чем на 23%.
В 2004 г. экспорт меди достиг 13,84 млрд. долл. (в 2003 г. - 7,55 млрд.), молибдена - 1,43 млрд. долл. Более половины экспортных поставок меди (53%) было направлено в страны АТЭС. Основными покупателями в данном регионе являлись
Китай, Республика Корея, Тайвань, Япония и США. Чилийская медь играет существенную роль в обеспечении этим товаром стран АТЭС. Так, доля Чили в импорте меди Австралией (%) - 42,9, Канады - 68,6, Мексики - 95,7, КНР - 39,2, Японии - 50,1, Республики Корея - 57,3, США - 25.
К 2010 г. потребление меди вырастет: в Китае - до 4,5 млн. т (33,7% общего потребления странами АТЭС), США - до 2,8 млн. т (21,3%), Японии - до 1,46 млн. т (11%). Потребление в РФ увеличится на 11% и составит 530 тыс. т.
Эти тенденции открывают перед Чили широкие перспективы. Кроме того, развитие науки, техники и технологий, вовлечение все большего числа стран в производство товаров и услуг, требующих медь в качестве сырья (электроэнергетика, электроника, электротехника, автомобилестроение и др.), позволяют рассчитывать на расширение спроса со стороны стран, пока не входящих в число потребителей этого товара.
Чилийская государственная Национальная меднорудная корпорация "Codelco" является на сегодняшний день крупнейшим в мире производителем меди и вторым -молибдена. Корпорация контролирует около 20% мировых разведанных запасов меди. При нынешнем уровне добычи срок эксплуатации принадлежащих ей месторождений оценивается в 70 лет. На долю корпорации приходится около 22% экспорта страны, 5% ВВП.
"Codelco" считается одной из наиболее экономически эффективных компаний в мире. Себестоимость производства 1 кг меди составляет 0,699 долл. Выработка на одного занятого - 104,5 т в год. До середины 90-х годов на нее приходилось более 60% производства меди в стране. В результате проведения политики приватизации доля "Codelco" снизилась до 36%, а доля частных компаний выросла соответственно до 64%.
2004 год был успешным для деятельности "Codelco". Производство меди увеличилось на 10% - до 3,3 млн. т, объем продаж вырос на 28%, экспорт составил 2,3 млн. т на сумму 8,2 млрд. долл., чистая прибыль достигла 3,5 млрд. долл. Финансовое и экономическое положение компании является стабильным, что позволяет ей инвестировать значительные суммы в развитие и модернизацию производства. Компания также достаточно успешно использует механизмы финансового рынка.
Коммерческая политика компании направлена на увеличение поставок рафинированной меди и постепенное снижение доли продаж концентратов. Корпорация уделяет также серьезное внимание расширению географии экспортных поставок с тем, чтобы уменьшить зависимость от колебаний конъюнктуры региональных рынков.
В связи с празднованием в конце апреля 2005 г. 100-летия компании "Codelco" была опубликована программа "Политика XXI века в горнодобыче", в которой поставлены следующие основные задачи:
-консолидация развития добывающей промышленности, повышение ее
конкурентоспособности, упрочение мирового лидерства;
-включение горнодобычи в общий план устойчивого развития, обеспечение
увеличения ее вклада в рост экономики и социального благосостояния страны.
-поддержка мероприятий по охране окружающей среды и в социальной сфере,
реализуемых в районах горнодобычи;
-содействие развитию образования, науки, инноваций и технологий в
горнодобыче;
-повышение эффективности вклада государственных компаний в общее
экономическое и социальное развитие страны.
Чилийская медная промышленность остается наиболее привлекательной областью для национальных и иностранных инвесторов. Среднегодовой размер притока капитала оценивается в 1,6 млрд. долл. Новый план развития отрасли, выработанный на период 2005 -2009 гг., намечает рост капиталовложений до 5 млрд. долл.
Наиболее крупными инвестиционными проектами "Codelco" являются:
-модернизация медеплавильного завода "FURE Chuquicamata", инвестиции – 376 млн. долл. (2008 г.);
-расширение добычи на месторождении El Teniente до 480 тыс. т, инвестиции - 200 млн. долл. (2009 г.);
-увеличение мощностей ГОКа "MINCO", инвестиции - 728 млн. долл. (2007 г.);
-расширение добычи на месторождении Mansa Mina Norte, инвестиции - 296 млн. долл. (2005 г.);
-увеличение мощностей ГОКа "Andina" до 217 тыс. т медного концентрата,
инвестиции - 799 млн. долл. (2008 г.);
-ввод месторождения Gaby Sur, инвестиции - 550 млн. долл. (2007 г.).
По оценке, в 2005 г. тенденция высоких мировых цен на металлы сохранится, чему будут способствовать следующие факторы: рост мирового потребления меди на 8,7%, в том числе: в Китае - на 25,5%, США - на 10,9%, Японии – на 10,3%; сохранение разрыва между темпами роста производства и спроса; усиление спекулятивных операций на биржах цветных металлов; рост дефицита металла на мировых рынках.
Крупные проекты предполагают осуществить частные горнорудные компании. Амбициозный и технически сложный проект намечен канадской компанией "Barrick Gold", которая предлагает провести передвижение 20 га вековых ледников в Андах, с тем чтобы обеспечить доступ к месторождению Паскуа Лима на границе с аргентинской провинцией Сан-Хуан. Подобный проект по передвижению ледников уже был осуществлен фирмой в горах Тянь-Шаня в Киргизии.
