| Доклад "Успехи и проблемы российской металлургии" Федерального агентства по промышленности |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
18.05.2005
Доклад "Успехи и проблемы российской металлургии" Федерального агентства по промышленности
13 мая 2005 года в Управлении гражданских отраслей Федерального агентства по промышленности состоялось совещание руководителей федеральных государственных унитарных предприятий металлургического комплекса, на котором обсуждались проблемы и перспективы развития металлургического комплекса.
С докладом "Успехи и проблемы российской металлургии" выступил начальник отдела металлургического комплекса Виталий Некрасов. Текст доклада приводится ниже.
Российская металлургическая отрасль промышленности, вторая отрасль в стране после топливно-энергетического комплекса по наполнению федерального бюджета и ведущая по внесению вклада в валютные поступления страны, постоянно продолжает находиться в центре внимания государствен-ных и общественных структур, всевозможных аналитических и прогнозных центров, и средств массовой информации. От работы металлургических предприятий во многом зависит социально-экономическое развитие как страны в целом, так и регионов. Кроме того, продукция российской металлургии по-прежнему остается одной из крупнейших составляющих мирового рынка металлопродукции.
Общее состояние отрасли.
Доля металлургии в промышленном производстве России составляет 19,3%, в то время как ее доля в основных фондах промышленности страны составляет 11,1%, в численности – 9,3%. Доля в экспорте - около 18%, то есть отрасль находится на втором месте после топливо-энергетического комплекса. Доля сальдированного финансового результата отрасли состав-ляет 40,4% от общего по промышленности, что не немного меньше чем у ТЭКа (42%). Металлургия страны в настоящее время отличается высокой степенью концентрации производства, около 90% продукции черной метал-лургии производится шестью крупными металлургическими компаниями, цветной металлургии – пятью.
Российская металлургия характеризуется высокими произ-водственными показателями в мировом производстве – 4 место в мире по производству стали (после Китая, Японии и США). По экспорту металло-продукции российская металлургия занимает 2 место в мире. По производству никеля Россия занимает первое место, по производству и экспорту алюминия – 2 место.
Прошедший год для российской металлургии был наиболее успешным, цены на металлургическое сырье – руду, уголь и кокс, а также на всю метал-лопродукцию в течение всего года находились на высоком уровне как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В связи с этим многие предприятиях, воспользовавшись благоприятной конъюктурой, направили финансовые капи-талы на модернизацию производственных мощностей или покупку новых активов.
По итогам года индекс физического объема производства оценочно соста-вил по отношению к 2003 году: в черной металлургии 105,0%, в цветной металлургии – 103,7%
Акционирование
В настоящее время металлургическая отрасль промышленности России практически полностью акционирована. В настоящее время в ведении государства сохранилось менее 20 федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе 8 научных организаций. Доля государственного сектора экономики металлургии в производстве промышленной продукции все более приближается к нулю, осталось менее одной сотой доли процента от общего выпуска продукции, как в черной, так и в цветной металлургии. В перспективе и в черной, и в цветной металлургии эта доля скоро исчезнет, так как предприятия, производящие промышленную продукцию, завершают процесс акционирования. В связи с активизацией в 2003-2004 гг. продажи государственных пакетов акций резко уменьшилось количество предприятий металлургии с долей государственной собственности в их уставных капиталах. В конце года был продан пакет акций ОАО “Магнитогорский металлур-гический комбинат”, ранее принадлежащий государству. На 2005 г. прогнозируется дальнейшее ускорение этого процесса. Планируется акционировать восемь государственных унитарных предприятий, относящихся к метал-лургии.
К сожалению следует отметить, что в процесс приватизации начитнают вовлекаться научные предприятия отрасли, входящие в соответствии с Указом Президента РФ в Перечень стратегических предприятий и нахо-дящиеся в сфере государственных интересов России.
Показатели работы горнорудного производства
Железорудная подотрасль черной металлургии в 2004 г. продолжала ра-ботать стабильно, производство товарной железной руды (концентрат, агло-руда) по отношению к 2003 г. возросло на 3,4% и составило 94,9 млн. т про-тив 91,7 млн. т в 2003 г. К основополагающим факторам стабильной работы подотрасли можно отнести платежеспособный спрос, рост производства чу-гуна у потребителей – металлургов, а также рост экспорта железорудного сырья.
Основными производителями по-прежнему продолжают оставаться горнорудные предприятия бассейна КМА и Северо-Западного региона, которые производят соответственно до 75% общего объема производства железоруд-ного сырья в стране. Прирост производства обеспечили в основном, горно-обогатительные комбинаты: Михайловский, Коршуновский, Ковдорский. Остальные предприятия работали на уровне 2003 г. или чуть превысили его показатели.
В целом по отрасли производство агломерата увеличилось на 3,4%, железорудных окатышей – на 5,6%, окатышей металлизованных – на 10,7%, производство брикетов железорудных металлизованных осталось на уровне 2003 года.
Импорт железорудного сырья в Россию осуществляется Магнитогорским металлургическим комбинатом из Соколовско-Сарбайского ГПО Республики Казахстан.
Реорганизация структуры горнодобывающего производства и вхождение многих ГОКов в состав структур крупнейших металлургических предприятий позволяет осуществлять реконструкцию и расширение своего производства и добычи железорудного сырья.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Производство
Динамика производства металлопродукции по-прежнему находится на устойчивом уровне (за исключением трубной продукции) (табл. 1).
В 2004 г. предприятия черной металлургии продолжили наращивание объемов производства, по предварительным данным было произведено: кокса – на 2% больше чем в 2003 году, чугуна - 50,3 млн. т, или 103,9 % к 2003 году; стали выплавлено 65,6 млн. т, или 104,6 % к 2003 г.; поставлено потребителям 53,91 млн. т готового проката черных металлов, или 106,3% по сравнению с 2003 г.
Табл.1. Объемы производства металлопродукции
в черной металлургии России в 1999-2004 гг.*
Металло-
продукция 1999г 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г 2004г
млн.т млн.т %. млн. т %. млн. т %. млн. т %. млн.т %
Чугун 40,85 44,58 109,1 44,98 100,9 46,3 102,8 48,4 103,6 50,3 103,9
Сталь 52,52 59,14 114,8 58,97 97,3 59,8 101,3 62,7 104,7 65,6 104,6
Прокат 40,87 46,68 114,2 47,10 100,9 48,5 103,9 50,7 104,5 53,9 106,3
Трубы 3,3 4,98 150,9 5,4 108,5 5,115 94,6 6,13 19,2 5,99 97,7
* - здесь и дплее использованы данные Росстатистики и Корпорации “Чермет”
Производство чугуна в отрасли возросло на 1,9 млн. т. Увеличили его выплавку Северсталь, Новолипецкий и Челябинский металлургические комбинаты, уменьшили его производство ММК и Запсиб производство чугуна на НТМК осталось на уровне 2003 года.
Производство стали возросло на 2,9 млн т, причем практически на всех крупных металлургических комбинатах кроме ММК и Запсиба. Анализируя структуру выплавляемой стали, можно отметить, что впервые за последние годы произошло снижение доли выплавки стали кислородно-конвертерным способом с 62,74% в 2003 году до 61,56% в 2004 году. Производство мартеновской стали снизилось незначительно – с 22,56% в 2003 году до 22,14% в 2004 году. На 1,6% возросло производство электростали и достигло уровня 16,3% от производства всей стали, против 14,7% - в 2003 г. В отрасли продолжает увеличиваться число машин непрерывного литья заготовки и доля разлитой на них стали, в 2004 году на МНЛЗ было полу-чено 39,6 млн т стали, что на 9,3% больше, чем в 2003 году.
Анализ структурных показателей производства металлопродукции в отрасли показывает, что объем производства сортового проката в 2004 г. составил 30,2 млн. т (110,3% его производства 2003 г.), а в готовом прокате черных металлов его доля возросла с 54,3% до 56,2%. Объем производства лис-тового проката возрос на 1,0% и составил 22,9 млн. т, а его доля снизилась с 44,9 % до 42,75 %. Объем производства листовой холоднокатаного проката вырос на 12,9% и составил около 8,2 млн. т против 7,7 млн. т в 2003 г. В прошедшем году продолжался рост производства листа и жести с покрыти-ем – на 8,2%. Производство листовых штрипсов уменьшилось на 15,7%, практически полностью прекратил их производство Магнитогорский металлургический комбинат. На 16% снизилось производство проката из нержавеющей стали, а листового холоднокатаного нержавеющего проката - на 22%. На 1,5% сократилось производство сортового холоднокатаного проката, включая подшипниковый. На 0,5% уменьшилось производство готового проката с термообработкой, на 2,8% возросло производство проката из низколегированной стали
По данным бывшего Госкомстата России мощности прокатного произ-водства на 1.01.2004 г. составляли 61,6 млн. т. Использование прокатных мощностей с учетом производства экспортной литой заготовки в 2004 г. со-ставило 87,5%.
Вместе с тем, следует отметить, что в 2004 году в металлургии резервы экстенсивного развития практически исчерпаны. В черной металлургии добыча руды, производство кокса и доменное производство превысили уровень 1991 года. Без значительных инвестиций в создание новых мощностей дальнейшее увеличение выплавки стали – невозможно. В прокатном и последующих переделах остаются незначительные резервы.
Поэтому для наращивания объмов производства металлопродукции в стране необходимо обеспечить инвестиционный климат для металлургии. Конечно, в последнее время инвестиции в отрасль вкладывались. Все веду-щие металлургические компании и холдинги разработали и осуществляют обширные инвестиционные программы и годовой объем капвложений в развитие производства на крупнейших металлургических предприятиях превышает 250 млн. долларов США ежегодно.
Основные задачи, решаемые в черной металлургии в 2004 г. - сохране-ние и дальнейшее развитие достигнутых позиций на внешнем и внутреннем рынках. С этой целью на металлургических предприятиях черной металлур-гии России продолжалась работа по коренной реконструкции производства для повышения конкурентоспособности и улучшения структуры сортамента продукции, автоматизации и компьютеризации технологических процессов, развития смежных производств и сырьевой базы. Особенно это важно для металлургов в предверии вступления России в ВТО.
В принципе цели и задачи, стоящие перед отраслью, корреспондируются с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации и приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации.
Так, одной из важнейших программ технического развития Магнитогор-ского металлургического комбината является реконструкция сталеплавильно-го производства предусматривающая производство стали в современных электросталеплавильных агрегатах и непрерывную разливку. Здесь создается комплекс по производству сортового проката, осуществляется реконструкция существующих сортопрокатных станов. В 2004 году отремонтированы и введены в эксплуатацию доменная печь и конвертер.
На Челябинском металлургическом комбинате осуществлен ремонт и введена в эксплуатацию доменная печь, построена новая МНЛЗ, начато строительство еще одной сортовой МНЛЗ.
В 2004г. на Нижнетагильском металлургическом комбинате были за-вершены строительство крупнейшей в стране МНЛЗ №4, осуществлена ре-конструкция доменной печи № 6 с увеличением ее мощности до 1,6 млн. т/год чугуна, а также реконструкция колесопрокатного производства.
Введены в эксплуатацию после капитальных ремонтов доменные печи на Северстали и на Тулачермете. конвертеров – на Северстали и НЛМК. Северсталь, проведя реконструкцию агрегатов непрерывного цинкования и алюминирования (АГНЦ и АНГА), увеличила производство металлопроката с покрытием на 20%.
Производство труб и трубные рынки
В 2004 г. производство стальных труб несколько снизило темпы по отношению к прошлым годам – оценочно было произведено 5,993 млн. т (97,7% к уровню 2003 г.). Использование производственных мощностей трубных предприятий в этом году снизилось до уровня 63%. Произшедшее снижение роста объема производства по отношению к 2003 г. можно объяснить возросшими ценами на трубы, вызванными ростом цен на трубную заготовку и штрипсы., поставляемые металлургами. Предприятия нефтегазодобывающей отрасли промышленности потребляют до половины выпускаемых труб и, в первую очередь, загрузка производственных мощно-стей трубных заводов определяется их закупками. В результате сокращения закупок труб большого диаметра было снижено их производство, на 3,6% снизилось производство труб сварных, на 7% - электросварных труб.
Снижение производства отдельных видов труб можно объяснить некоторым снижением спроса у потребителей и достаточно высокой долей импорта, в первую очередь из Украины.
В 2004 году Минэкономразвития России на основании заявления, поданного Фондом развития трубной промышленности от имени российских предприятий, производящих трубную продукцию, приняло решение о расследовании в отношении демпингового импорта обсадных, котельных, насосно-компрессорных, подшипниковых, а также нефтегазопроводных и горячедеформированных труб. В первую очередь это относится к импорту труб из Украины. На долю этих предприятий приходится от 90% до 100% от общего объема производства указанных труб в России. Вопрос об количест-венном ограничении поставок украинских труб ставится уже длительное время. Весной 2001 года было подписано соглашение “О регулировании поставок труб из черных металлов” сроком на три года.
По условиям Соглашения украинские трубные предприятия получили квоту на поставку еженгодно 620 тыс т труб, в том числе 135 тыс т труб большого диаметра (1420мм). Украинская стороны 2001-2003 гг. эти квоты в основном выпол-няла, кроме 2002 года. В 2003 году квота на ТБД по просьбе Газпрома была увеличена на 120 тыс.т. и была почти полностью выбрана. 5 января 2004г. в результате переговоров с украинской стороной было подписано соглашение сроком на один год, в котором квота поставки украинских труб из черных металлов в Россию была увеличена до 715 тыс.т, в том числе 230 тыс т. трубы диаметром 1420мм Оценочно по результатам прошедшего года годовая квота украинской строной была выбрана. осенью 2004г. российские трубные предприяти предложили украинской строне сохранить поставки труб в 2005 году на прежнем уровне, с возможным увеличением в 2006-2007гг – на 3% ежегодно.
Объемы поставки труб диаметром 1420 предлагалось оставить на прежнем уровне, с увеличением в 2006г. до 237 тыс.т и 244 тыс.т – в 2007 году. В конце 2004 года украинская сторона отказалась от этого предложения и предложила свои условия – ограничивать поставки труб из Украины только диаметром до 820 мм. Такая постановка вопроса абсолютно не устраивала российских трубников, так как в России началось само-стоятельное производство труб диаметром 142о мм на Волжском трубном заводе. В начале 2005 года производство труб диаметром 1410 мм будет осуществляться на Выксунском металлургическом заводе и потребность внутреннего рынка России в этих трубах может быть закрыта без импорта труб, в том числе украинских.
Ситуация начала заходить в тупик, но в середине января 2005г. украинский холдинг “Интерпайп” самостоятельно ввел ограничение на поставки труб своих предприятий в Россию. Таким образом продукция “Интерпапа” может избежать введения защиных пошлин. По поставкам труб диаметром 1420 мм вопрос до настоящего времени не решен, переговоры зашли в тупик, возможно, если не будет найдено взаимприемлемое решение этого вопроса, на поставки этих труб будет введена защитная импортная пошлина.
По-прежнему приоритетным направлением в работе российских метал-лургических и трубных предприятий является развитие производства труб для магистральных газопроводов.
Выпуск труб с заводским изоляционным покрытием составил около по-ловины объема производства труб сварных большого диаметра, выпускаемых Волжским трубным, Выксунским металлургическим и Челябинским трубо-прокатным заводами.
Трубная металлургическая компания производит реконструкцию входящих в нее предприятий и осуществляет расширение сортамента выпускаемой продукции. Так Таганрогский металлургический завод расширяет сортамент бесшовных труб, а Синарский трубный завод осваивает работу термического отделения и поточной линии нарезки труб. Волжский трубный завод довел проектную мощность – свыше 200 тыс. т в год освоенных в конце 2003 г. труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 18,7 мм. Пуск в эксплуатацию установок “печь-ковш” на Синарском трубном заводе позволил значительно повысить качество трубного металла и расширить его номенклатуру.
Объединенная металлургическая компания продолжала работы по модернизации трубоэлектросварочного стана 1020 на Выксунском металлургическом заводе, что позволило освоить производство труб диаметром 1067 мм с толщиной стенки до 32 мм, а в начале апреля этого года. здесь начато производство труб диаметром 1420 мм.
Компания «Группа ЧТПЗ» проводолжала работы по реконструкции трубоэлектросварочного стана «1020-1220» на Челябинском трубопрокатном заводе. Здесь проводится реконструкция формовочного пресса, сварочного оборудования и эспандеров. Проводимая реконструкция позволяет освоить производство прямошовных (с двумя швами) труб диаметром 1020-1220 мм с толщиной стенки до 22 мм.
Все проводимые на трубных предприятиях работы в первую очередь направлены на повышение конкурентоспособности трубной продукции и снижение ее импорта.
Основными поставщиками труб для строительства магистральных газо-нефтепроводов по-прежнему являются Украина, Германия, Италия, Япония.
Наибольшее количество российских труб поставляется: обсадных – в Иран, Индию, Сирию, Казахстан, Узбекистан, Туркмению; бурильных – в Италию, Китай, Туркмению, Украину; для магистральных газонефтепроводов – в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, катаных углеродистых – в Герма-нию, Италию, Турцию, Иран, Казахстан; холоднодеформированых углероди-стых – в Германию, Польшу, Италию и др.
В отрасли завершается процесс консолидации трубных предприятий. В конце 2004 года была завершена сделка по приобретению ЧТПЗ 57,22% акций ПНТЗ, тем самым сделан шаг по консолидации активов этих двух предприятий. Их объединение позволило создать второй по объему производства после Трубной металлургической компании холдинг. А это в свою очередь может поменять соотношение занимаемой этими произво-дителями долей внутреннего и внешнего рынков.
Производство метизной других видов продукции черной металлургии
В метизном производстве на 18,6% возросло производство ленты стальной холоднокатаной, на 6,8% возросло производство стальной проволоки, на 5,0% - производство стального корда. Вместе с тем следует отметить снижение производства сварочных электродов – на 15,3%, сетки стальной – на 20,5% и проволоки стальной обыкновенного качества – на 2%.
Производство продукции порошковой металлургии возросло на 11,1%. Дос-тигнут значительный рост производства ферросплавов: феррохрома 60% - на 29%, феррованадия 38% - на 25%, пятиокиси ванадия 72% - на 34%. Произ-водство ферросилиция в пересчете на 45% содержание кремния снизилось на 5,3%.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Производство алюминия первичного
По оперативным данным в 2004 году предприятия алюминиевой подот-расли обеспечили прирост производства алюминия первичного на 6,5% по отношению к 2003 году. Рост объемов производства произошел в основном за счет проведенных организационно-технических мероприятий и совершен-ствования производственных процессов и составил к 2003 г. на предприятиях РУСАЛа – 3,1%, СУАЛ ХОЛДИНГА – 3,8%
Производство меди
Производство меди по сравнению с 2003 г. возросло на 5,4%. При этом предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель» сократили производство на 4,7 процента. На предприятиях УГМКприрост производства меди составил 13,3%. Наиболее высокий прирост производства произошел на предпри-ятиях недавно созданной Русской медной компании – 28,2%. Одной из наиболее веских причин роста производства можно обозначить рост цены на медь на мировом рынке.
Создание нового холдинга “Русской медной компании”, третьего по величине производства меди после Норильского никеля и УГМК (15% от общего производства меди в стране) позволяет сказать что завершился очередной этап распределения медных предприятий между собственниками
Производство никеля
Производство никеля по сравнению 2003 г. уменьшилось на 6,3 %, в том числе на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» – на 6,0 %, на Южуралникеле – на 0,8%, Режникеле – на 18, 6% и на Уфалейникеле – на 24%
Производство цинка
Общее производство цинка в стране было снижено по отношению к 2003 году – на 5,6% По оценочным данным на 15,4% снизилось производство цинака на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав Группы ЧТПЗ. Электроцинк, входящий в состав УГМК уве-личил производство на 6,6%.
Производство олова снизилось на 14,2%.
Рост производства основных цветных металлов: меди и алюминия можно объяснить высоким уровнем цен на никель на мировом рынке.
Реконструкция и модернизация
Челябинский цинковый завод закончил первый этап реконструкции предприятия, что позволяет ему производить цинк и сплавы из него, соответствующие мировым стандартам и увеличить производственные мощности предприятия на 50%/
На Уралэлектромеди проводится реконструкция и расширение обогатительной фабрики, которые позволят получать медный и цинковый концентрат из накопившихся за прежние годы отходов металлургического передела.
Создание нового холдинга “Русской медной компании”, третьего по величине производства меди после Норильского никеля и УГМК (15% от общего производства меди в стране) позволяет сказать что завершился очередной этап распределения медных предприятий между собственниками. Однако вполне возможно что он не последний. Об этом можно судить по алюминиевой отрасли. Продажа Русским алюминием транснациональной корпорации Alcoa двух кркпнейших алюминийперерабатывающих предприятий Самарского металлургического завода (30%) и Бело-калитвенского МПО, производящих более 60% алюминиевого проката в России, это подтверждает. И этот процесс, благодаря наращиванию соб-ственниками предприятий финансовых активов, приобретает все большее ускорение.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ РЫНКИ
Внутренний рынок
Вследствие неудовлетворительного развития металлоперерабатывающих отраслей сбыт металлопродукции на внутреннем российском рынке по-прежнему испытывает значительные трудности Производство большинства видов металлоемкой продукции все еще в разы, а иногда и в десятки раз ни-же показателей 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время на внутреннем рынке потребляется менее 50% готовлго проката черных металлов и менее 20% продукции цветных металлов.
Определенное оживление внес в потребление металлопродукции инвести-ционный бум, начавшийся в 2002 году, направленный на рост жилищного строительства и замену устаревшего и изношенного оборудования ряда от-раслей. Сюда следует также отнести наличие платежеспособного спроса со стороны отраслей нефтегазового комплекса.
Импортные поставки металлопродукции )включая металл в машинах и оборудовании) составляет около 20% емкости внутреннего рынка. В буду-щем, в связи с вступлением России в ВТО, эта доля может значительно возрасти. В этой же связи необходимо дальнейшее повышение конкурентоспособности российской металлопродукции на своем рынке, особенно в вопросе ценовой политики.
Внешний рынок
Вследствие незначительного роста внутреннего рынка металло-продукции российская металлургическая отрасль промышленности является активным участником мирового рынка металлов. Прошедший 2004 г. стал дальнейшей ступенью во внешнеэкономической деятельности отрасли. Российским металлургам удалось добиться увеличения экспортных поставок практически по всем видам продукции.
Этому способствовала во многом достаточно высокая конкурентоспособность российской продукции, благоприятная конъюнктура мировых рынков и рост мировых цен на металлопродукцию.
Экспорт продукции черной и цветной металлургии по-прежнему являет-ся основной частью всего российского экспорта, занимая второе место после продукции топливно-энергетического комплекса. В 2004 г. его доля в экспор-те страны составила около 18%. В то же время следует отметить, что около 46% экспорта продукции черной металлургии и около 90% - цветной металлургии составляет продукция с нихзкой добавленной стоимостью, то есть низших переделов.
Рост объема экспорта металлопродукции стал возможен также в результа-те продолжения защиты интересов отечественных производителей черных металлов на внешних рынках.
В середине 2004 года закончилось действие Всеобъемлющего соглашения по торговле сталью между Россией и США, в результате российские металлурги получили возможность поставлять свою металлопродукцию без квотирования.
В связи с вхождением в 2004 году в состав ЕС десяти стран Восточной Европы для российских металлоэкспортеров были увеличены квоты на 475 тыс т (кроме того, для Северстали – на 100 тыс.т). Экспортные поставки металлопродукции в Венгрию Кипр, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словению, Словакию, Чехию и Чехию осуществленные до 1 мая 2004 года не были учтены в общей квоте российского экспорта. Соглашение между Россией и ЕС, действующее до 31 декабря 2006 года или до момента присоединения России в ВТО, полностью согласовано обеими сторонами. На 2005 год размер квоты для российских экспортеров увеличен до 2,217 млн. т по сравнению с 1,8 млн. т – в 2003 году. На 2006 год предполагается еще увеличение квоты на 2,5%.
Важным для российских экспортеров является китайский рынок. Но здесь китайское правительство в целях защиты своего рынка от импорта металла установило защитные антидемпинговые пошлины на импорт продукции из России, Украины, Казахстана, Тайваня и Южной Кореи. Установлены ставки ввозных таможенных пошлин на импорт холоднокатаной стали НЛМК – 7%, Северстали – 9%, ММК-18%, для других предприятий на уровне 29%.
По-прежнему до вступления России в ВТО со стороны государства необ-ходимо осуществлять противодействие защитным мерам, действующим про-тив российских производителей металлов на внешних рынках, максимальное содействие продвижению экспорта российской металлопродукции, продол-жение работы над признанием России страной с рыночной экономикой госу-дарствами, куда российские металлурги стремятся увеличить объемы своих поставок, прежде всего продукции высших переделов.
Одним из направлений укрепления позиций российских металлургиче-ских компаний на крупных рынках мира (европейском, американском) ста-новится приобретение ими (Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Стальная группа «Мечел», Норильский никель, Русский алюминий и т.д.) в собственность иностранных компаний, что позволит занять на этих рынках соответствующее место в ряду крупнейших зарубежных металлопро-изводителей. Основным направлением такой деятельности являются страны Восточной Европы и СНГ, а также в последне время страны Американского континента.
Проблемы дальнейшего развития металлургического комплекса страны.
Одной из важнейших проблем, которые неотвратимо надвигаются на российскую металлургию – это ограниченность разведанных запасов минерального, рудного сырья и все более растущий экспорт вторичного сырья (металлолом и отходы).
Деятельность горнорудного производства металлургии в значительной степени определяется наличием запасов руд, их качеством и условиями добычи. В последнее время, в связи с резким увеличением добычи сырья в рыночных условиях, в том числе за постоянного роста тарифов на энергоносители и железнодорожные перевозки, поменялись критерии экономической оценки месторождений и эффективности их разработки. Практически в России имеются месторождения всех видов минерального сырья, но их запасы и разработка в новых условиях не эффективны и непривлекательны для инвесторов. Высокие риски и большие капитальные затраты на освоение таких месторождений приводят к тому, что предприниматели не идут на финансирование геологоразведочных работ по переводу прогнозных ресурсов, еще разведанных за счет государственных средств бывшего СССР, в в промышленные – для последующей их разработки.
Назревает критическая ситуация с геологоразведочными работами. По данным Росстата за период с 1994 по 2003 годы доля геологоразведочных работ по рудам черных металлов в общем объеме таких работ снизилась с 0,6% до 0,2%, а цветных и редких металлов с 4,9% до 0,9%. В то время как по нефти и газу менялась от 73,1% до 77,8%, в 2001 г. 83,3%. В результате отработанные и списываемые с баланса объемы руд не покрываются приростом запасов, а это ведет к постоянному снижению рудно-сырьевого потенциала металлургии. За последние 10 лет детально не разведывались и не были утверждены запасы ни по одному крупному месторождению твердых полезных ископаемых для металлургии. В связи с такой ситуацией по уровню интенсивности освоения минерально-сырьевой базы Россия значительно отстает от среднемировых показателей по многим металлам.
Особо следует отметить, что введенный в 2002 году налог на добычу полезных ископаемых не учитывает различие географо-экономических, горно-геологических и других условий разработки месторождений полезных ископаемых. Применение одинаковых налоговых ставок ставит горно-добывающие предприятия в разные с позиций налогообложения условия.
Тема сырья для металлургов является весьма актуальной, так в декабре 2004 года по сравнению с декабрем 2003 годы цены на железорудное сырье выросли на концентрат – в 2,2 раза, на окатыши – в 2,4 раза и рост цен продолжается, что может опять вызвать очередедной рост цен на металлопродукцию.
Острой становится проблема с металлоломом. В связи с введением нового Таможенного кодекса отменено регулирование экспорта металлолома, в результаты его объемы возросли, если в 2003 году на экспорт было поставлено – 8,2 млн. тонн, то в 2004 году уже более 14 млн.тонн. При таких темпах роста экспорта лома черных металлов, российские металлурги останутся без этого важнейшего стратегического сырья для черной металлургии.
Другой важнейшей проблемой можно назвать недостаточный рост обънмов производства металлопотребляющих отраслей в России. На внут-реннем рынке, как уже было сказано, потребляется менее 50% готового проката черных металлов и менее 20 %- цветных металлов. Для активизации развития этих отраслей непременно необходимо участие государства – в виде госзаказов на нужды обороны, под важнейшие социально-экономические объекты
Еще одной проблемой металлургии является вопрос совершенствования законодательной базы, здесь можно отметить вопрос о необходимости изменений и дополнений к Налоговому кодексу:
– налоговых каникул до 3-5 лет после пуска в эксплуатацию объектов новой техники,
– восстановлении льготы на прибыль, направляемую на нужды капитального строительства,
– введения дифференцированных ставок по налогу на добычу полезных ископаемых и т.д.;
К Таможенному кодексу:
- относительно отказа от взымания ввозных таможенных пошлин на стационарное оборудование и новую технику, в России не производимые. Ну и т.д.
В завершение следует отметить о вопросе ценовой политики и об отношениях предприятий металлургии с потребителями металлопродукции. Часто предприятия, доминирующие на рынках определенной металло-продукции в сиюминутных выгод, необдуманно повышают свои цены, котрые негативно отражаются на их же деятельность, а также на темпах развития экономики России в целом. Конечно государство не может паостоянно вмешиваться в ценовые вопросы, но в тех случаях когда имеются факты необоснованного повышения цен, не связанного с ростом реальных затрат на производство продукции, государство будет рассматривать каждый такой факт. Все это согласуется новым антимонопольным законодательством.
К сожалению, отсутствие в нашей стране внятной государственной промышленной политики отрицательно сказывается на деятельности металлургии. Такая политика необходима нашей стране в первую очередь для тех отраслей, которые бы могли поднять рейтинг страы в мире, чтобы Россия могла быть не только поставщиком сырьевых ресурсов для развитых стран, а могла свободно конкурировать по многим видам промышленной продукции не только на мировых рынках, но в первую очередь на собственном, особенно после вступления России в ВТО. Можно отнести экспорт металлопродукции более высокого передела – холоднокатаный лист, сорт , трубы и др к промышленной продукции, но это не решает проблемы. Страна должна создавать конкурентоспособные машины, оборудование, станки, автомобили, морские и речные суда ит.д., то есть то, для изготовления чего нужен металл, металл высокого качества, который признан на мировых рынках и пользуется спросом. К сожалению внутренний рынок, вследствие вялого развития экономики страны набирает очень слабые обороты. и его потребность в металлопродукции далека от возможностей отечественной металлургии. В первую очередь это связано со слабой проработкой развития промышленности, в том числе оборонной, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, газонефтедобывающих отраслей и т.д. – основных потребителей металла - на ближайшие годы. Развитию этих отраслей может оказать помощь отечественнаяая металлургия, тем более, что технический и технологический потенциал для этого создан и продлжает создаваться.
Сегодня многие металлургические предприяти имеют достаточно ресурсов для дальнейшего высокоэффективного развития, для усиления их ведущей роли в экономике России, нужно только шире использовать передовой зарубежный опыт в элементах поведения субъектов рыночной экономики.
Тогда в целом российская металлургическая промышленность будет слу-жить интересам и государства и народа страны в целом.
С докладом "Успехи и проблемы российской металлургии" выступил начальник отдела металлургического комплекса Виталий Некрасов. Текст доклада приводится ниже.
Российская металлургическая отрасль промышленности, вторая отрасль в стране после топливно-энергетического комплекса по наполнению федерального бюджета и ведущая по внесению вклада в валютные поступления страны, постоянно продолжает находиться в центре внимания государствен-ных и общественных структур, всевозможных аналитических и прогнозных центров, и средств массовой информации. От работы металлургических предприятий во многом зависит социально-экономическое развитие как страны в целом, так и регионов. Кроме того, продукция российской металлургии по-прежнему остается одной из крупнейших составляющих мирового рынка металлопродукции.
Общее состояние отрасли.
Доля металлургии в промышленном производстве России составляет 19,3%, в то время как ее доля в основных фондах промышленности страны составляет 11,1%, в численности – 9,3%. Доля в экспорте - около 18%, то есть отрасль находится на втором месте после топливо-энергетического комплекса. Доля сальдированного финансового результата отрасли состав-ляет 40,4% от общего по промышленности, что не немного меньше чем у ТЭКа (42%). Металлургия страны в настоящее время отличается высокой степенью концентрации производства, около 90% продукции черной метал-лургии производится шестью крупными металлургическими компаниями, цветной металлургии – пятью.
Российская металлургия характеризуется высокими произ-водственными показателями в мировом производстве – 4 место в мире по производству стали (после Китая, Японии и США). По экспорту металло-продукции российская металлургия занимает 2 место в мире. По производству никеля Россия занимает первое место, по производству и экспорту алюминия – 2 место.
Прошедший год для российской металлургии был наиболее успешным, цены на металлургическое сырье – руду, уголь и кокс, а также на всю метал-лопродукцию в течение всего года находились на высоком уровне как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В связи с этим многие предприятиях, воспользовавшись благоприятной конъюктурой, направили финансовые капи-талы на модернизацию производственных мощностей или покупку новых активов.
По итогам года индекс физического объема производства оценочно соста-вил по отношению к 2003 году: в черной металлургии 105,0%, в цветной металлургии – 103,7%
Акционирование
В настоящее время металлургическая отрасль промышленности России практически полностью акционирована. В настоящее время в ведении государства сохранилось менее 20 федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе 8 научных организаций. Доля государственного сектора экономики металлургии в производстве промышленной продукции все более приближается к нулю, осталось менее одной сотой доли процента от общего выпуска продукции, как в черной, так и в цветной металлургии. В перспективе и в черной, и в цветной металлургии эта доля скоро исчезнет, так как предприятия, производящие промышленную продукцию, завершают процесс акционирования. В связи с активизацией в 2003-2004 гг. продажи государственных пакетов акций резко уменьшилось количество предприятий металлургии с долей государственной собственности в их уставных капиталах. В конце года был продан пакет акций ОАО “Магнитогорский металлур-гический комбинат”, ранее принадлежащий государству. На 2005 г. прогнозируется дальнейшее ускорение этого процесса. Планируется акционировать восемь государственных унитарных предприятий, относящихся к метал-лургии.
К сожалению следует отметить, что в процесс приватизации начитнают вовлекаться научные предприятия отрасли, входящие в соответствии с Указом Президента РФ в Перечень стратегических предприятий и нахо-дящиеся в сфере государственных интересов России.
Показатели работы горнорудного производства
Железорудная подотрасль черной металлургии в 2004 г. продолжала ра-ботать стабильно, производство товарной железной руды (концентрат, агло-руда) по отношению к 2003 г. возросло на 3,4% и составило 94,9 млн. т про-тив 91,7 млн. т в 2003 г. К основополагающим факторам стабильной работы подотрасли можно отнести платежеспособный спрос, рост производства чу-гуна у потребителей – металлургов, а также рост экспорта железорудного сырья.
Основными производителями по-прежнему продолжают оставаться горнорудные предприятия бассейна КМА и Северо-Западного региона, которые производят соответственно до 75% общего объема производства железоруд-ного сырья в стране. Прирост производства обеспечили в основном, горно-обогатительные комбинаты: Михайловский, Коршуновский, Ковдорский. Остальные предприятия работали на уровне 2003 г. или чуть превысили его показатели.
В целом по отрасли производство агломерата увеличилось на 3,4%, железорудных окатышей – на 5,6%, окатышей металлизованных – на 10,7%, производство брикетов железорудных металлизованных осталось на уровне 2003 года.
Импорт железорудного сырья в Россию осуществляется Магнитогорским металлургическим комбинатом из Соколовско-Сарбайского ГПО Республики Казахстан.
Реорганизация структуры горнодобывающего производства и вхождение многих ГОКов в состав структур крупнейших металлургических предприятий позволяет осуществлять реконструкцию и расширение своего производства и добычи железорудного сырья.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Производство
Динамика производства металлопродукции по-прежнему находится на устойчивом уровне (за исключением трубной продукции) (табл. 1).
В 2004 г. предприятия черной металлургии продолжили наращивание объемов производства, по предварительным данным было произведено: кокса – на 2% больше чем в 2003 году, чугуна - 50,3 млн. т, или 103,9 % к 2003 году; стали выплавлено 65,6 млн. т, или 104,6 % к 2003 г.; поставлено потребителям 53,91 млн. т готового проката черных металлов, или 106,3% по сравнению с 2003 г.
Табл.1. Объемы производства металлопродукции
в черной металлургии России в 1999-2004 гг.*
Металло-
продукция 1999г 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г 2004г
млн.т млн.т %. млн. т %. млн. т %. млн. т %. млн.т %
Чугун 40,85 44,58 109,1 44,98 100,9 46,3 102,8 48,4 103,6 50,3 103,9
Сталь 52,52 59,14 114,8 58,97 97,3 59,8 101,3 62,7 104,7 65,6 104,6
Прокат 40,87 46,68 114,2 47,10 100,9 48,5 103,9 50,7 104,5 53,9 106,3
Трубы 3,3 4,98 150,9 5,4 108,5 5,115 94,6 6,13 19,2 5,99 97,7
* - здесь и дплее использованы данные Росстатистики и Корпорации “Чермет”
Производство чугуна в отрасли возросло на 1,9 млн. т. Увеличили его выплавку Северсталь, Новолипецкий и Челябинский металлургические комбинаты, уменьшили его производство ММК и Запсиб производство чугуна на НТМК осталось на уровне 2003 года.
Производство стали возросло на 2,9 млн т, причем практически на всех крупных металлургических комбинатах кроме ММК и Запсиба. Анализируя структуру выплавляемой стали, можно отметить, что впервые за последние годы произошло снижение доли выплавки стали кислородно-конвертерным способом с 62,74% в 2003 году до 61,56% в 2004 году. Производство мартеновской стали снизилось незначительно – с 22,56% в 2003 году до 22,14% в 2004 году. На 1,6% возросло производство электростали и достигло уровня 16,3% от производства всей стали, против 14,7% - в 2003 г. В отрасли продолжает увеличиваться число машин непрерывного литья заготовки и доля разлитой на них стали, в 2004 году на МНЛЗ было полу-чено 39,6 млн т стали, что на 9,3% больше, чем в 2003 году.
Анализ структурных показателей производства металлопродукции в отрасли показывает, что объем производства сортового проката в 2004 г. составил 30,2 млн. т (110,3% его производства 2003 г.), а в готовом прокате черных металлов его доля возросла с 54,3% до 56,2%. Объем производства лис-тового проката возрос на 1,0% и составил 22,9 млн. т, а его доля снизилась с 44,9 % до 42,75 %. Объем производства листовой холоднокатаного проката вырос на 12,9% и составил около 8,2 млн. т против 7,7 млн. т в 2003 г. В прошедшем году продолжался рост производства листа и жести с покрыти-ем – на 8,2%. Производство листовых штрипсов уменьшилось на 15,7%, практически полностью прекратил их производство Магнитогорский металлургический комбинат. На 16% снизилось производство проката из нержавеющей стали, а листового холоднокатаного нержавеющего проката - на 22%. На 1,5% сократилось производство сортового холоднокатаного проката, включая подшипниковый. На 0,5% уменьшилось производство готового проката с термообработкой, на 2,8% возросло производство проката из низколегированной стали
По данным бывшего Госкомстата России мощности прокатного произ-водства на 1.01.2004 г. составляли 61,6 млн. т. Использование прокатных мощностей с учетом производства экспортной литой заготовки в 2004 г. со-ставило 87,5%.
Вместе с тем, следует отметить, что в 2004 году в металлургии резервы экстенсивного развития практически исчерпаны. В черной металлургии добыча руды, производство кокса и доменное производство превысили уровень 1991 года. Без значительных инвестиций в создание новых мощностей дальнейшее увеличение выплавки стали – невозможно. В прокатном и последующих переделах остаются незначительные резервы.
Поэтому для наращивания объмов производства металлопродукции в стране необходимо обеспечить инвестиционный климат для металлургии. Конечно, в последнее время инвестиции в отрасль вкладывались. Все веду-щие металлургические компании и холдинги разработали и осуществляют обширные инвестиционные программы и годовой объем капвложений в развитие производства на крупнейших металлургических предприятиях превышает 250 млн. долларов США ежегодно.
Основные задачи, решаемые в черной металлургии в 2004 г. - сохране-ние и дальнейшее развитие достигнутых позиций на внешнем и внутреннем рынках. С этой целью на металлургических предприятиях черной металлур-гии России продолжалась работа по коренной реконструкции производства для повышения конкурентоспособности и улучшения структуры сортамента продукции, автоматизации и компьютеризации технологических процессов, развития смежных производств и сырьевой базы. Особенно это важно для металлургов в предверии вступления России в ВТО.
В принципе цели и задачи, стоящие перед отраслью, корреспондируются с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации и приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации.
Так, одной из важнейших программ технического развития Магнитогор-ского металлургического комбината является реконструкция сталеплавильно-го производства предусматривающая производство стали в современных электросталеплавильных агрегатах и непрерывную разливку. Здесь создается комплекс по производству сортового проката, осуществляется реконструкция существующих сортопрокатных станов. В 2004 году отремонтированы и введены в эксплуатацию доменная печь и конвертер.
На Челябинском металлургическом комбинате осуществлен ремонт и введена в эксплуатацию доменная печь, построена новая МНЛЗ, начато строительство еще одной сортовой МНЛЗ.
В 2004г. на Нижнетагильском металлургическом комбинате были за-вершены строительство крупнейшей в стране МНЛЗ №4, осуществлена ре-конструкция доменной печи № 6 с увеличением ее мощности до 1,6 млн. т/год чугуна, а также реконструкция колесопрокатного производства.
Введены в эксплуатацию после капитальных ремонтов доменные печи на Северстали и на Тулачермете. конвертеров – на Северстали и НЛМК. Северсталь, проведя реконструкцию агрегатов непрерывного цинкования и алюминирования (АГНЦ и АНГА), увеличила производство металлопроката с покрытием на 20%.
Производство труб и трубные рынки
В 2004 г. производство стальных труб несколько снизило темпы по отношению к прошлым годам – оценочно было произведено 5,993 млн. т (97,7% к уровню 2003 г.). Использование производственных мощностей трубных предприятий в этом году снизилось до уровня 63%. Произшедшее снижение роста объема производства по отношению к 2003 г. можно объяснить возросшими ценами на трубы, вызванными ростом цен на трубную заготовку и штрипсы., поставляемые металлургами. Предприятия нефтегазодобывающей отрасли промышленности потребляют до половины выпускаемых труб и, в первую очередь, загрузка производственных мощно-стей трубных заводов определяется их закупками. В результате сокращения закупок труб большого диаметра было снижено их производство, на 3,6% снизилось производство труб сварных, на 7% - электросварных труб.
Снижение производства отдельных видов труб можно объяснить некоторым снижением спроса у потребителей и достаточно высокой долей импорта, в первую очередь из Украины.
В 2004 году Минэкономразвития России на основании заявления, поданного Фондом развития трубной промышленности от имени российских предприятий, производящих трубную продукцию, приняло решение о расследовании в отношении демпингового импорта обсадных, котельных, насосно-компрессорных, подшипниковых, а также нефтегазопроводных и горячедеформированных труб. В первую очередь это относится к импорту труб из Украины. На долю этих предприятий приходится от 90% до 100% от общего объема производства указанных труб в России. Вопрос об количест-венном ограничении поставок украинских труб ставится уже длительное время. Весной 2001 года было подписано соглашение “О регулировании поставок труб из черных металлов” сроком на три года.
По условиям Соглашения украинские трубные предприятия получили квоту на поставку еженгодно 620 тыс т труб, в том числе 135 тыс т труб большого диаметра (1420мм). Украинская стороны 2001-2003 гг. эти квоты в основном выпол-няла, кроме 2002 года. В 2003 году квота на ТБД по просьбе Газпрома была увеличена на 120 тыс.т. и была почти полностью выбрана. 5 января 2004г. в результате переговоров с украинской стороной было подписано соглашение сроком на один год, в котором квота поставки украинских труб из черных металлов в Россию была увеличена до 715 тыс.т, в том числе 230 тыс т. трубы диаметром 1420мм Оценочно по результатам прошедшего года годовая квота украинской строной была выбрана. осенью 2004г. российские трубные предприяти предложили украинской строне сохранить поставки труб в 2005 году на прежнем уровне, с возможным увеличением в 2006-2007гг – на 3% ежегодно.
Объемы поставки труб диаметром 1420 предлагалось оставить на прежнем уровне, с увеличением в 2006г. до 237 тыс.т и 244 тыс.т – в 2007 году. В конце 2004 года украинская сторона отказалась от этого предложения и предложила свои условия – ограничивать поставки труб из Украины только диаметром до 820 мм. Такая постановка вопроса абсолютно не устраивала российских трубников, так как в России началось само-стоятельное производство труб диаметром 142о мм на Волжском трубном заводе. В начале 2005 года производство труб диаметром 1410 мм будет осуществляться на Выксунском металлургическом заводе и потребность внутреннего рынка России в этих трубах может быть закрыта без импорта труб, в том числе украинских.
Ситуация начала заходить в тупик, но в середине января 2005г. украинский холдинг “Интерпайп” самостоятельно ввел ограничение на поставки труб своих предприятий в Россию. Таким образом продукция “Интерпапа” может избежать введения защиных пошлин. По поставкам труб диаметром 1420 мм вопрос до настоящего времени не решен, переговоры зашли в тупик, возможно, если не будет найдено взаимприемлемое решение этого вопроса, на поставки этих труб будет введена защитная импортная пошлина.
По-прежнему приоритетным направлением в работе российских метал-лургических и трубных предприятий является развитие производства труб для магистральных газопроводов.
Выпуск труб с заводским изоляционным покрытием составил около по-ловины объема производства труб сварных большого диаметра, выпускаемых Волжским трубным, Выксунским металлургическим и Челябинским трубо-прокатным заводами.
Трубная металлургическая компания производит реконструкцию входящих в нее предприятий и осуществляет расширение сортамента выпускаемой продукции. Так Таганрогский металлургический завод расширяет сортамент бесшовных труб, а Синарский трубный завод осваивает работу термического отделения и поточной линии нарезки труб. Волжский трубный завод довел проектную мощность – свыше 200 тыс. т в год освоенных в конце 2003 г. труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 18,7 мм. Пуск в эксплуатацию установок “печь-ковш” на Синарском трубном заводе позволил значительно повысить качество трубного металла и расширить его номенклатуру.
Объединенная металлургическая компания продолжала работы по модернизации трубоэлектросварочного стана 1020 на Выксунском металлургическом заводе, что позволило освоить производство труб диаметром 1067 мм с толщиной стенки до 32 мм, а в начале апреля этого года. здесь начато производство труб диаметром 1420 мм.
Компания «Группа ЧТПЗ» проводолжала работы по реконструкции трубоэлектросварочного стана «1020-1220» на Челябинском трубопрокатном заводе. Здесь проводится реконструкция формовочного пресса, сварочного оборудования и эспандеров. Проводимая реконструкция позволяет освоить производство прямошовных (с двумя швами) труб диаметром 1020-1220 мм с толщиной стенки до 22 мм.
Все проводимые на трубных предприятиях работы в первую очередь направлены на повышение конкурентоспособности трубной продукции и снижение ее импорта.
Основными поставщиками труб для строительства магистральных газо-нефтепроводов по-прежнему являются Украина, Германия, Италия, Япония.
Наибольшее количество российских труб поставляется: обсадных – в Иран, Индию, Сирию, Казахстан, Узбекистан, Туркмению; бурильных – в Италию, Китай, Туркмению, Украину; для магистральных газонефтепроводов – в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, катаных углеродистых – в Герма-нию, Италию, Турцию, Иран, Казахстан; холоднодеформированых углероди-стых – в Германию, Польшу, Италию и др.
В отрасли завершается процесс консолидации трубных предприятий. В конце 2004 года была завершена сделка по приобретению ЧТПЗ 57,22% акций ПНТЗ, тем самым сделан шаг по консолидации активов этих двух предприятий. Их объединение позволило создать второй по объему производства после Трубной металлургической компании холдинг. А это в свою очередь может поменять соотношение занимаемой этими произво-дителями долей внутреннего и внешнего рынков.
Производство метизной других видов продукции черной металлургии
В метизном производстве на 18,6% возросло производство ленты стальной холоднокатаной, на 6,8% возросло производство стальной проволоки, на 5,0% - производство стального корда. Вместе с тем следует отметить снижение производства сварочных электродов – на 15,3%, сетки стальной – на 20,5% и проволоки стальной обыкновенного качества – на 2%.
Производство продукции порошковой металлургии возросло на 11,1%. Дос-тигнут значительный рост производства ферросплавов: феррохрома 60% - на 29%, феррованадия 38% - на 25%, пятиокиси ванадия 72% - на 34%. Произ-водство ферросилиция в пересчете на 45% содержание кремния снизилось на 5,3%.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Производство алюминия первичного
По оперативным данным в 2004 году предприятия алюминиевой подот-расли обеспечили прирост производства алюминия первичного на 6,5% по отношению к 2003 году. Рост объемов производства произошел в основном за счет проведенных организационно-технических мероприятий и совершен-ствования производственных процессов и составил к 2003 г. на предприятиях РУСАЛа – 3,1%, СУАЛ ХОЛДИНГА – 3,8%
Производство меди
Производство меди по сравнению с 2003 г. возросло на 5,4%. При этом предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель» сократили производство на 4,7 процента. На предприятиях УГМКприрост производства меди составил 13,3%. Наиболее высокий прирост производства произошел на предпри-ятиях недавно созданной Русской медной компании – 28,2%. Одной из наиболее веских причин роста производства можно обозначить рост цены на медь на мировом рынке.
Создание нового холдинга “Русской медной компании”, третьего по величине производства меди после Норильского никеля и УГМК (15% от общего производства меди в стране) позволяет сказать что завершился очередной этап распределения медных предприятий между собственниками
Производство никеля
Производство никеля по сравнению 2003 г. уменьшилось на 6,3 %, в том числе на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» – на 6,0 %, на Южуралникеле – на 0,8%, Режникеле – на 18, 6% и на Уфалейникеле – на 24%
Производство цинка
Общее производство цинка в стране было снижено по отношению к 2003 году – на 5,6% По оценочным данным на 15,4% снизилось производство цинака на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав Группы ЧТПЗ. Электроцинк, входящий в состав УГМК уве-личил производство на 6,6%.
Производство олова снизилось на 14,2%.
Рост производства основных цветных металлов: меди и алюминия можно объяснить высоким уровнем цен на никель на мировом рынке.
Реконструкция и модернизация
Челябинский цинковый завод закончил первый этап реконструкции предприятия, что позволяет ему производить цинк и сплавы из него, соответствующие мировым стандартам и увеличить производственные мощности предприятия на 50%/
На Уралэлектромеди проводится реконструкция и расширение обогатительной фабрики, которые позволят получать медный и цинковый концентрат из накопившихся за прежние годы отходов металлургического передела.
Создание нового холдинга “Русской медной компании”, третьего по величине производства меди после Норильского никеля и УГМК (15% от общего производства меди в стране) позволяет сказать что завершился очередной этап распределения медных предприятий между собственниками. Однако вполне возможно что он не последний. Об этом можно судить по алюминиевой отрасли. Продажа Русским алюминием транснациональной корпорации Alcoa двух кркпнейших алюминийперерабатывающих предприятий Самарского металлургического завода (30%) и Бело-калитвенского МПО, производящих более 60% алюминиевого проката в России, это подтверждает. И этот процесс, благодаря наращиванию соб-ственниками предприятий финансовых активов, приобретает все большее ускорение.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ РЫНКИ
Внутренний рынок
Вследствие неудовлетворительного развития металлоперерабатывающих отраслей сбыт металлопродукции на внутреннем российском рынке по-прежнему испытывает значительные трудности Производство большинства видов металлоемкой продукции все еще в разы, а иногда и в десятки раз ни-же показателей 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время на внутреннем рынке потребляется менее 50% готовлго проката черных металлов и менее 20% продукции цветных металлов.
Определенное оживление внес в потребление металлопродукции инвести-ционный бум, начавшийся в 2002 году, направленный на рост жилищного строительства и замену устаревшего и изношенного оборудования ряда от-раслей. Сюда следует также отнести наличие платежеспособного спроса со стороны отраслей нефтегазового комплекса.
Импортные поставки металлопродукции )включая металл в машинах и оборудовании) составляет около 20% емкости внутреннего рынка. В буду-щем, в связи с вступлением России в ВТО, эта доля может значительно возрасти. В этой же связи необходимо дальнейшее повышение конкурентоспособности российской металлопродукции на своем рынке, особенно в вопросе ценовой политики.
Внешний рынок
Вследствие незначительного роста внутреннего рынка металло-продукции российская металлургическая отрасль промышленности является активным участником мирового рынка металлов. Прошедший 2004 г. стал дальнейшей ступенью во внешнеэкономической деятельности отрасли. Российским металлургам удалось добиться увеличения экспортных поставок практически по всем видам продукции.
Этому способствовала во многом достаточно высокая конкурентоспособность российской продукции, благоприятная конъюнктура мировых рынков и рост мировых цен на металлопродукцию.
Экспорт продукции черной и цветной металлургии по-прежнему являет-ся основной частью всего российского экспорта, занимая второе место после продукции топливно-энергетического комплекса. В 2004 г. его доля в экспор-те страны составила около 18%. В то же время следует отметить, что около 46% экспорта продукции черной металлургии и около 90% - цветной металлургии составляет продукция с нихзкой добавленной стоимостью, то есть низших переделов.
Рост объема экспорта металлопродукции стал возможен также в результа-те продолжения защиты интересов отечественных производителей черных металлов на внешних рынках.
В середине 2004 года закончилось действие Всеобъемлющего соглашения по торговле сталью между Россией и США, в результате российские металлурги получили возможность поставлять свою металлопродукцию без квотирования.
В связи с вхождением в 2004 году в состав ЕС десяти стран Восточной Европы для российских металлоэкспортеров были увеличены квоты на 475 тыс т (кроме того, для Северстали – на 100 тыс.т). Экспортные поставки металлопродукции в Венгрию Кипр, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словению, Словакию, Чехию и Чехию осуществленные до 1 мая 2004 года не были учтены в общей квоте российского экспорта. Соглашение между Россией и ЕС, действующее до 31 декабря 2006 года или до момента присоединения России в ВТО, полностью согласовано обеими сторонами. На 2005 год размер квоты для российских экспортеров увеличен до 2,217 млн. т по сравнению с 1,8 млн. т – в 2003 году. На 2006 год предполагается еще увеличение квоты на 2,5%.
Важным для российских экспортеров является китайский рынок. Но здесь китайское правительство в целях защиты своего рынка от импорта металла установило защитные антидемпинговые пошлины на импорт продукции из России, Украины, Казахстана, Тайваня и Южной Кореи. Установлены ставки ввозных таможенных пошлин на импорт холоднокатаной стали НЛМК – 7%, Северстали – 9%, ММК-18%, для других предприятий на уровне 29%.
По-прежнему до вступления России в ВТО со стороны государства необ-ходимо осуществлять противодействие защитным мерам, действующим про-тив российских производителей металлов на внешних рынках, максимальное содействие продвижению экспорта российской металлопродукции, продол-жение работы над признанием России страной с рыночной экономикой госу-дарствами, куда российские металлурги стремятся увеличить объемы своих поставок, прежде всего продукции высших переделов.
Одним из направлений укрепления позиций российских металлургиче-ских компаний на крупных рынках мира (европейском, американском) ста-новится приобретение ими (Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Стальная группа «Мечел», Норильский никель, Русский алюминий и т.д.) в собственность иностранных компаний, что позволит занять на этих рынках соответствующее место в ряду крупнейших зарубежных металлопро-изводителей. Основным направлением такой деятельности являются страны Восточной Европы и СНГ, а также в последне время страны Американского континента.
Проблемы дальнейшего развития металлургического комплекса страны.
Одной из важнейших проблем, которые неотвратимо надвигаются на российскую металлургию – это ограниченность разведанных запасов минерального, рудного сырья и все более растущий экспорт вторичного сырья (металлолом и отходы).
Деятельность горнорудного производства металлургии в значительной степени определяется наличием запасов руд, их качеством и условиями добычи. В последнее время, в связи с резким увеличением добычи сырья в рыночных условиях, в том числе за постоянного роста тарифов на энергоносители и железнодорожные перевозки, поменялись критерии экономической оценки месторождений и эффективности их разработки. Практически в России имеются месторождения всех видов минерального сырья, но их запасы и разработка в новых условиях не эффективны и непривлекательны для инвесторов. Высокие риски и большие капитальные затраты на освоение таких месторождений приводят к тому, что предприниматели не идут на финансирование геологоразведочных работ по переводу прогнозных ресурсов, еще разведанных за счет государственных средств бывшего СССР, в в промышленные – для последующей их разработки.
Назревает критическая ситуация с геологоразведочными работами. По данным Росстата за период с 1994 по 2003 годы доля геологоразведочных работ по рудам черных металлов в общем объеме таких работ снизилась с 0,6% до 0,2%, а цветных и редких металлов с 4,9% до 0,9%. В то время как по нефти и газу менялась от 73,1% до 77,8%, в 2001 г. 83,3%. В результате отработанные и списываемые с баланса объемы руд не покрываются приростом запасов, а это ведет к постоянному снижению рудно-сырьевого потенциала металлургии. За последние 10 лет детально не разведывались и не были утверждены запасы ни по одному крупному месторождению твердых полезных ископаемых для металлургии. В связи с такой ситуацией по уровню интенсивности освоения минерально-сырьевой базы Россия значительно отстает от среднемировых показателей по многим металлам.
Особо следует отметить, что введенный в 2002 году налог на добычу полезных ископаемых не учитывает различие географо-экономических, горно-геологических и других условий разработки месторождений полезных ископаемых. Применение одинаковых налоговых ставок ставит горно-добывающие предприятия в разные с позиций налогообложения условия.
Тема сырья для металлургов является весьма актуальной, так в декабре 2004 года по сравнению с декабрем 2003 годы цены на железорудное сырье выросли на концентрат – в 2,2 раза, на окатыши – в 2,4 раза и рост цен продолжается, что может опять вызвать очередедной рост цен на металлопродукцию.
Острой становится проблема с металлоломом. В связи с введением нового Таможенного кодекса отменено регулирование экспорта металлолома, в результаты его объемы возросли, если в 2003 году на экспорт было поставлено – 8,2 млн. тонн, то в 2004 году уже более 14 млн.тонн. При таких темпах роста экспорта лома черных металлов, российские металлурги останутся без этого важнейшего стратегического сырья для черной металлургии.
Другой важнейшей проблемой можно назвать недостаточный рост обънмов производства металлопотребляющих отраслей в России. На внут-реннем рынке, как уже было сказано, потребляется менее 50% готового проката черных металлов и менее 20 %- цветных металлов. Для активизации развития этих отраслей непременно необходимо участие государства – в виде госзаказов на нужды обороны, под важнейшие социально-экономические объекты
Еще одной проблемой металлургии является вопрос совершенствования законодательной базы, здесь можно отметить вопрос о необходимости изменений и дополнений к Налоговому кодексу:
– налоговых каникул до 3-5 лет после пуска в эксплуатацию объектов новой техники,
– восстановлении льготы на прибыль, направляемую на нужды капитального строительства,
– введения дифференцированных ставок по налогу на добычу полезных ископаемых и т.д.;
К Таможенному кодексу:
- относительно отказа от взымания ввозных таможенных пошлин на стационарное оборудование и новую технику, в России не производимые. Ну и т.д.
В завершение следует отметить о вопросе ценовой политики и об отношениях предприятий металлургии с потребителями металлопродукции. Часто предприятия, доминирующие на рынках определенной металло-продукции в сиюминутных выгод, необдуманно повышают свои цены, котрые негативно отражаются на их же деятельность, а также на темпах развития экономики России в целом. Конечно государство не может паостоянно вмешиваться в ценовые вопросы, но в тех случаях когда имеются факты необоснованного повышения цен, не связанного с ростом реальных затрат на производство продукции, государство будет рассматривать каждый такой факт. Все это согласуется новым антимонопольным законодательством.
К сожалению, отсутствие в нашей стране внятной государственной промышленной политики отрицательно сказывается на деятельности металлургии. Такая политика необходима нашей стране в первую очередь для тех отраслей, которые бы могли поднять рейтинг страы в мире, чтобы Россия могла быть не только поставщиком сырьевых ресурсов для развитых стран, а могла свободно конкурировать по многим видам промышленной продукции не только на мировых рынках, но в первую очередь на собственном, особенно после вступления России в ВТО. Можно отнести экспорт металлопродукции более высокого передела – холоднокатаный лист, сорт , трубы и др к промышленной продукции, но это не решает проблемы. Страна должна создавать конкурентоспособные машины, оборудование, станки, автомобили, морские и речные суда ит.д., то есть то, для изготовления чего нужен металл, металл высокого качества, который признан на мировых рынках и пользуется спросом. К сожалению внутренний рынок, вследствие вялого развития экономики страны набирает очень слабые обороты. и его потребность в металлопродукции далека от возможностей отечественной металлургии. В первую очередь это связано со слабой проработкой развития промышленности, в том числе оборонной, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, газонефтедобывающих отраслей и т.д. – основных потребителей металла - на ближайшие годы. Развитию этих отраслей может оказать помощь отечественнаяая металлургия, тем более, что технический и технологический потенциал для этого создан и продлжает создаваться.
Сегодня многие металлургические предприяти имеют достаточно ресурсов для дальнейшего высокоэффективного развития, для усиления их ведущей роли в экономике России, нужно только шире использовать передовой зарубежный опыт в элементах поведения субъектов рыночной экономики.
Тогда в целом российская металлургическая промышленность будет слу-жить интересам и государства и народа страны в целом.
