Российский госбанк помог Азовстали разместить 5-летние облигации на сумму в $175 млн

      Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область Украины) продал иностранным инвесторам еврооблигации на $175 млн.
      Об этом сообщил представитель иностранного банка, пишут "Украинские Новости".
      По его словам, доходность бумаг - 9,125% годовых, срок обращения составляет 5 лет.
      Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.
      Как сообщало агентство, в начале февраля Азовсталь заявила о намерении выпустить еврооблигации.
      Азовсталь не сообщала подробности планов размещения, но, по словам информированного источника, предприятие ранее намеревалось выпустить бумаги на сумму около $200 млн со сроком обращения 3 года.
      8 февраля Азовсталь начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).
      Road-show также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля - в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания). 
      Moody’s присвоил Азовстали предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз - стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило Азовстали долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный. 
      Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций Азовстали стали ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон). Любопытно, что  88,9% акций MNB долгие годы контролировал Центробанк РФ. В самом конце 2005 года этот пакт был продан (за счет госбюджета РФ) другому российскому государственному банку - Внешторгбанку.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении