Согласно опубликованным данным SMM, китайское производство концентрата молибдена составило в марте 16500 т, на 10,8% больше, чем в предыдущем месяце. Большинство рудников, добывающих молибден, вернулось к штатному уровню производства после праздничного перерыва. Находящиеся на техобслуживании объекты также возобновили работу.
В апреле ожидается рост выработки на предприятиях благодаря серьезной прибыльности молибденовых рудников и растущему спросу потребителей.
Как сообщает Reuters, на принадлежащем китайской MMG перуанском руднике Las Bambas возобновились протесты после того, как переговоры о социальных проектах и финансировании с местными общинами провалились.
На минувшей неделе жители округа Велилье провинции Чумбивилкас начали блокировку перуанского транспортного горнопромышленного коридора, однако во вторник отменили протесты ради встречи с представителями компании. Однако уже в среду протесты возобновились после того, как представители общин отвергли предложение MMG о вложении 1 млн солей ($270 тыс.) ежегодно в 2024-м и 2025-м гг. в программы развития в регионе, так как это лишь половина от того, что требовали активисты.
"На встрече не было достигнуто никакого соглашения, так что мы решили возобновить блокаду, - заявил президент общественной организации Velille Defense Front Робертсон Пачеко. - Для грузовых машин нет способа нас объехать".
Вьетнамская горнопромышленная компания Vinacomin объявила об инвестициях в размере 182 трлн вьетнамских донгов в производство глинозема и алюминия ввиду резкого роста спроса в стране на алюминий. В частности, компания будет финансировать два бокситовых проекта и два глиноземно-рафинировочных в провинции Дакнонг.
Vinacomin планирует нарастить производственную мощность комплекса Nhan Co. Alumina с 650 тыс. т до 2 млн т глинозема ежегодно. Производство алюминия в Дакнонге компания намерена увеличить до 1 млн т, практически втрое.
Согласно бразильским статистическим данным, в марте бразильский экспорт черного лома составил 37 тыс. т, снизившись на 48% в годовом выражении и на 50% к предыдущему месяцу. Основными направлениями экспорта лома были в марте Индия, регион Бенгалии и Пакистан. Доля Индии составила 52% от общего объема экспорта.
Тем временем импорт лома в Бразилию составил 2200 т, снизившись на 22% к марту 2023 г. В основном лом импортировался из Боливии, Великобритании и Парагвая.
Мировое производство цинка, как ожидается, сохранится в 2025 г. практически на уровне текущего года, его прирост ожидается на уровне 0,9%, до 12,6 млн т, прогнозируют аналитики Global Data. Рост выработки сдержит, по прогнозу, снижение объемов выпуска цинка в Китае и США. В США производство цинка снизится из-за планового сокращения выпуска металла на руднике Red Dog.
К 2030 г. мировая добыча цинка снизится до 12 млн т, отражая уменьшение производства металла в Перу, Индии, Китае, Боливии и Казахстане, прогнозируют эксперты. Однако в Австралии и Канаде ожидается заметный рост выработки в период 2024-2030 г. В декабре 2023 г. Австралия обновила свой список стратегически важных металлов и минералов, включив в него цинк.
Во вторник, 9 апреля, цены на медь стабилизировались в Лондоне после выхода на 14-месячный максимум. Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 0,1%, до $9418 за т, после выхода на значение $9523 за т - самый высокий показатель с января прошлого года. По мнению одного из трейдеров, данное ралли направлялось скорее ожиданиями, связанным с текущей общей макроэкономической ситуацией, а не состоянием фундаментальных факторов конкретного рынка.
Тем временем аналитики Citibank увеличили прогноз по цене "красного металла" - они ожидают, что через 3 месяца медь будет стоить $9700 за т, тогда как раньше прогнозировали котировки на уровне $9200 за т.
Консультант Marex Эд Майер отмечает, что открытие бирж Китая в понедельник после праздника породило волну в духе "догнать LME" после этапа распродаж ранее. Некоторые трейдеры вместе с тем утверждают, что ралли сдержат растущие запасы меди. Согласно свежим данным, около 10900 т меди поступило на склады LME в Южной Корее, на Тайване и в Сингапуре.
Резкое ралли цен на медь на LME создало на время ценовой разрыв с Шанхайской биржей, который обновил показатель 2013 г., создав некоторые возможности для межбиржевых операций. "Арбитражные торги сейчас очень выгодны для экспортирующих китайский металл на склады LME", - констатирует другой трейдер.
Трехмесячный контракт на олово вышел на 14-месячный максимум $31350 за т, завершив сессию на отметке $31110 за т (+4,2%).
Цена цинка выросла до $2727,50 за т - самого высокого значения с апреля 2023 г. По оценкам Macquarie, в текущем году рынок цинка сдвинется из профицита в некоторый дефицит.
На утренних торгах среды, 10 апреля, цены на олово в Лондоне обновили годовой максимум на фоне снижения их запасов до самого низкого значения за ряд месяцев, тогда как ралли цен других цветных металлов улучшило общие настроения на рынке. Трейдеры покрывают короткие позиции в канун опубликования данных по инфляции в США.
Майский контракт на олово на ShFE подорожал на 5,3%, до 250,810 тыс. юаней ($34679,15) за т. В ходе торгов цена металла вышла на уровень 251,35 тыс. юаней за т - самый высокий показатель с июня 2022 г.
Между тем запасы олова на складах LME упали до 4285 т - самого низкого значения с июля 2023 г. С начала года они уменьшились на 44%. Запасы олова в Шанхае выросли на минувшей неделе до рекордного значения 12823 т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:50 моск.вр. 10.04.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2426.5 за т, медь – $9348.5 за т, свинец – $2145.5 за т, никель – $18259.5 за т, олово – $32526 за т, цинк – $2733.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2477.5 за т, медь – $9483 за т, свинец – $2184.5 за т, никель – $18435 за т, олово – $32500 за т, цинк – $2771.5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2024 г.): алюминий – $2820.5 за т, медь – $10536.5 за т, свинец – $2422 за т, никель – $19266 за т, олово – $35857.5 за т, цинк – $3171.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2829 за т, медь – $10593 за т, свинец – $2318 за т, никель – $19311.5 за т, олово – $34901.5 за т, цинк – $3126 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2024 г.): медь – $9524 за т;
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9568 за т.
В марте 2024 года, по данным SMM, производство рафинированного цинка в Китае составило 525,5 тыс. тонн, увеличившись на 23 тыс. тонн или 5% в месячном исчислении, но сократившись на 6% в годовом. Общий объем производства с января по март составил 1,595 млн тонн, увеличившись за год на 1,6%, что несколько выше ожидаемого уровня. Внутреннее производство цинковых сплавов в марте составило 94,3 тыс. тонн, сократившись на 920 тонн в месячном исчислении.
Восстановилось производство на плавильных заводах в Хунани, Гуанси, Сычуани и других местах, что способствовало некоторому росту.
По прогнозам SMM, внутреннее производство рафинированного цинка в апреле 2024 года снизится на 21,2 тыс. тонн в месячном исчислении и составит 504,3 тыс. тонн, что на 6,6% меньше, чем год назад. Общий объем производства с января по апрель составит 2,099 млн тонн. В апреле производство немного снизится, в основном из-за планового технического обслуживания плавильных заводов в Ганьсу и Синьцзяне, а также из-за технического обслуживания и сокращения производства на некоторых плавильных заводах в Хэнани, Шэньси, Юньнани, Внутренней Монголии и других местах из-за недостатка сырья и низких прибылей.
ООО «Трубный завод» (Московская обл., г. Королев) в 2023 г. получило чистую прибыль в размере 403 млн руб., годом ранее прибыль предприятия составила 231 млн руб.
Выручка Трубного завода в г. Королев выросла на 25% до уровня 2,93 млрд руб.
«Королёвский трубный завод» – ведущий российский производитель электросварных труб строительного назначения
Паводок не угрожает территориям в Новотроицке, где расположены промышленные предприятия, в том числе градообразующий металлургический комбинат "Уральская сталь". Об этом сообщил глава города Денис Меньшиков в эфире телеканала "Россия-24".
"Новотроицк - промышленный город. Самое большое и градообразующее предприятие - это "Уральская сталь". Тем территориям, где у нас находится большая промышленность и предприятия, им ничего не угрожает. Они находятся на другой стороне города, до них паводок точно не дойдет", - сказал Меньшиков.
По его словам, дороги в городе открыты, электричество есть, вода на предприятия подается стабильно. Жители снабжены питьевой водой. Глава города добавил, что параметры водоснабжения несколько снизили, но это не сильно влияет на Новотроицк. "Весь город работает, живет нормальной жизнью", - отметил он.
Новотроицк находится в 15 километрах от полузатопленного Орска.
ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» (г. Липецк) в 2023 г. увеличило чистую прибыль в сравнении с уровнем предыдущего года на 38% до уровня 1,032 млрд руб.
Выручка предприятия в 2023 г. упала на 3% г/г и составила 5,6 млрд руб.
Производственная мощность труболитейного комплекса Липецкой трубной компании составляет 300 тыс. т труб и фасонных частей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в год. В России и странах СНГ ЛТК «Свободный сокол» - единственное предприятие, выпускающее трубную продукцию из ВЧШГ в диапазоне диаметров от 80 до 1000 мм с широким спектром соединений и покрытий.
ООО «Ижорский Трубопрокатный завод» («ИТПЗ»; СПб. Г. Колпино; входит в Холдинг «СПГ») по итогам 2023 г. получило чистую прибыль по РСБУ в размере 788,8 млн руб., что в 2,3 раза выше аналогичного показателя годом ранее.
Выручка предприятия в 2023 г. выросла на 10% по отношению к уровню предыдущего ода и составила 15,23 млрд руб.
«Ижорский Трубопрокатный завод» – ведущее производственное предприятие трубного дивизиона АО «Сибирская Промышленная Группа»; производитель широкого сортамента труб бесшовных, в том числе обсадных и насосно-компрессорных труб.
Продукция завода: Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов; Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов; Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним; Трубы обсадные и муфты к ним; Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений.
По данным Shanghai Metals Market (SMM), в течение марта 2024 года металлургические предприятия КНР произвели 3,1781 млн. тонн нержавеющей стали. Увеличение объёмов относительно предыдущего месяца — 21,87%, год к году — 16,38%.
На долю стали 200-й серии пришлось 0,8714 млн. тонн — на 22,91% больше, чем за февраль. Производство 300-й нержавеющей стали выросло на 21,37% до 1,6919 млн. тонн. По 400-й стали мартовские объёмы составили около 0,6148 млн. тонн — на 21,82% больше, чем за предыдущий месяц.
В течение апреля, по оценке SMM, ожидается снижение объёмов производства 200 и 300 нержавеющей стали.
Как сообщает агентство Reuters,мировой спрос на сталь, как ожидается, вырастет на 1,7% до 1,793 млрд тонн в 2024 году и продолжит расти в 2025 году, проинформировала во вторник Всемирная ассоциация производителей стали (WSA).
WSA ожидает, что Индия станет основным драйвером роста спроса, поскольку спрос в Китае продолжает снижаться.
После двух лет спада и серьезной постпандемической волатильности рынка появились признаки того, что мировой спрос на сталь «установится на траекторию роста в 2024 и 2025 годах», говорится в заявлении отраслевой группы.
Ожидается, что мировой спрос в 2025 году вырастет на 1,2% до 1,815 млрд тонн, говорится в сообщении.
Видимое использование стали в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе металла, упало на 3,3% в 2023 году и, как ожидается, останется стабильным в 2024 году, поскольку снижение инвестиций в недвижимость компенсируется ростом инвестиций в инфраструктуру и производственного сектора, сообщает ассоциация.
WSA ожидает, что спрос на сталь в Китае снизится на 1% в 2025 году, оставаясь значительно ниже пика 2020 года.
Однако Индия стала самым сильным драйвером роста спроса на сталь с 2021 года.
Ассоциация ожидает, что спрос в Индии вырастет на 8% в 2024 и 2025 годах.
Ожидается, что спрос в Европе, испытывающей трудности из-за высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, в этом году продемонстрирует очень скромный рост, а в 2025 году прогнозируется рост на 5,3%.
Между тем, активная инвестиционная активность вернет спрос в США к росту в этом году после падения, вызванного замедлением рынка жилья в 2023 году, заявила ассоциация.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., министерство торговли Турции, объявило, что экспорт стали в Израиль будет ограничен до тех пор, пока страна не примет на себя обязательство о прекращении огня в секторе Газа.
Сталь входит в число 54 групп товаров, на которые повлияют меры, которые вступают в силу сегодня (9 апреля) и закончатся только тогда, когда начнется прекращение огня и будет разрешен «беспрепятственный» поток гуманитарной помощи в Газу, заявили в министерстве.
Железо, мрамор, сталь, цемент, алюминий, кирпич, удобрения, строительное оборудование и изделия, а также авиационное топливо входят в число пострадавших турецких экспортных товаров.
Информационное агентство Reuters сообщило, что действия Турции были вызваны недавним отказом Израиля разрешить стране принять участие в недавней операции по доставке гуманитарной помощи с воздуха.
Важное направление экспорта
Анализ MEPS показал, что экспорт стали из Турции в Израиль достиг своего пика в 2021 году, когда в страну было экспортировано 1,8 миллиона тонн материала. В 2023 году экспорт стали в Израиль сократился на % по сравнению с пиковым показателем — 1,15 млн тонн.
На арматуру приходится подавляющая часть импорта стали в Израиль из Турции. В 2021 году в Израиль из Турции поступило 1,18 млн тонн арматуры. Однако к 2023 году экспорт арматуры снизился на 38,3% до 728 362 тонн в 2023 году.
С начала года по конец февраля Турция экспортировала в Израиль 90 788 тонн стали, 50 051 тонна из которых составила арматура.
Аналитик международного рынка стали MEPS Джонатан Каррутерс-Грин сказал: «Турецкие производители стали не могут быть довольны этой ситуацией. Страна является одним из крупнейших в мире экспортеров стальной продукции, а Израиль является крупнейшей страной назначения турецкого сырья.
«Поскольку турецкие сталелитейные заводы настолько зависят от экспорта для поддержки своих портфелей заказов, это объявление окажет значительное давление на производителей, которые уже сталкиваются с падением внутреннего спроса, вызванным продолжающимися экономическими проблемами страны».
В мартовском выпуске «Обзора стали на развивающихся рынках» агентство MEPS сообщило, что рынок стали в Турции в настоящее время находится в подавленном состоянии.
Ослабление внутреннего рынка стали
В то время многие конечные пользователи планировали воздержаться от предварительных распоряжений до тех пор, пока не будут получены результаты местных выборов в Турции 31 марта, в результате которых основная оппозиция руководству президента Реджепа Тайипа Эрдогана – Народно-республиканская партия (НРП) – сохранила свою позицию. контроль над несколькими крупными городами страны, включая столицу Анкару и Стамбул.
«Отечественные поставщики, которые уже работают на сокращенных производственных мощностях, вынуждены предлагать дополнительные скидки, чтобы обеспечить продажу своих производственных кампаний в апреле и мае», — говорится в обзоре MEPS.
«Многие независимые трейдеры стали работают в ограниченное время во время праздника Рамадан (заканчивающегося 9 апреля). Эти предприятия не желают брать на себя обязательства по пересылке заказов до этой даты».
Как сообщает Associated Press, премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник начал долгожданный визит в Вашингтон с целью подчеркнуть общую обеспокоенность по поводу действий Китая в Тихом океане и в редкий момент общественных разногласий между двумя странами по поводу плана японской компании о покупке US Steel Corp.
Байден и Кисида в среду проведут переговоры и примут участие в совместной пресс-конференции. Премьер-министра также пригласили выступить на совместном заседании Конгресса в четверг.
Визит состоится после того, как Байден объявил в прошлом месяце, что он выступает против запланированной продажи базирующейся в Питтсбурге компании US Steel японской компании Nippon Steel, что обнажило заметный раскол в партнерстве как раз в тот момент, когда два лидера стремятся его укрепить. Заявляя о своей оппозиции, Байден утверждал, что США необходимо «поддерживать сильные американские сталелитейные компании, основанные на американских сталелитейщиках».
В декабре Nippon Steel объявила, что планирует купить US Steel за $14,1 млрд наличными, что вызвало обеспокоенность по поводу того, что эта сделка может означать для членов профсоюзов, цепочек поставок и национальной безопасности США. Сигэо Ямада, посол Японии в Вашингтоне, отказался комментировать, будет ли Кисида поднимать вопрос о японо-американском соглашении.
Как сообщает Recycling Today, компания Salzgitter AG планирует установить новый завод по измельчению металла рядом со своим сталелитейным заводом в городе Зальцгиттер, Германия.
Компания Salzgitter находится в процессе преобразования этого комплексного металлургического комплекса доменной печи и кислородно-конверторной печи в комплекс, использующий водородную энергию, железо прямого восстановления (DRI) и лом черных металлов в рамках комплекса инвестиций в свой проект Salzgitter Low CO2 Steelmaking (SALCOS).
Ожидается, что установка нового измельчителя, поставленного немецкой компанией Lindemann, обойдется в $32,5 млн и будет установлена рядом со строящимися в настоящее время заводами SALCOS. Система измельчения имеет длину 620 футов (189 метров) и ширину 216 футов (66 метров).
Новый измельчитель позволит перерабатывать высококачественный лом, говорит Зальцгиттер, отмечая, что установка представляет собой еще один строительный блок для производства «зеленой стали» в рамках SALCOS.
Помимо Lindemann, в монтаже будет участвовать бельгийская инженерно-строительная фирма Lybover. «Обе компании обладают многолетним опытом в области машиностроения и измельчения, а также технологий перерабатывающих предприятий и вытяжного воздуха», — говорит Salzgitter.
Завод по измельчению будет работать как часть существующего дочернего предприятия Salzgitter по переработке лома Deutsche Erz-und Metall-Union GmbH (DEUMU), которое также расширилось за счет приобретения в прошлом году.
«Как компания среднего размера с давними традициями в области машиностроения и промышленного машиностроения, мы особенно гордимся тем, что работаем с нашими партнерами DEUMU и Lybover над реализацией этого сложного проекта в области переработки металла», — добавляет генеральный директор Lindemann Карл Густав Йоранссон.
Помимо инвестиций в измельчитель, DEUMU работает с внутренними партнерами над разработкой сорта лома SALCOS 4, который, по словам сталелитейного предприятия, соответствует свойствам производственного процесса SALCOS.
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду во вторник продолжили рост вторую сессию подряд, чему способствовали растущие надежды на улучшение спроса на ключевой металлургический ингредиент в Китае, являющемся крупнейшим потребителем стали, в ближайшие недели.
Самая продаваемая в сентябре железная руда на Даляньской товарной бирже Китая (DCE) завершила дневные торги ростом на 5,63% до 815,5 юаней ($112,73) за метрическую тонну, самого высокого уровня с 25 марта, после роста более чем на 3% в понедельник.
Биржевая майская железная руда на Сингапурской бирже поднялась на 3,54% и составила $107,95 за тонну по состоянию на 07:00 по Гринвичу, что является самым высоким уровнем с 26 марта, после роста более чем на 6% на предыдущей сессии.
Общие макроэкономические ожидания несколько улучшились после объявления Китая относительно политики, включая контроль над сырой сталью, отмечают аналитики Huatai Futures.
В прошлую среду Китай объявил о планах по управлению производством стали в этом году.
«Рентабельность стали увеличилась, что может побудить производителей стали возобновить производство позже, что приведет к увеличению потребности в руде», — заявили в Huatai Futures, отметив при этом высокие запасы руды в порту и более высокие, чем обычно, поставки в качестве потенциальных препятствий.
Аналитики также ожидают, что некоторые сталелитейные компании могут увеличить производство, чтобы увеличить денежный поток, прежде чем в этом году им придется сократить производство, говорят аналитики.
Шумное пополнение запасов среди китайских сталелитейных компаний после праздников также способствовало настроениям во вторник.
Объемы сделок с железной рудой в крупных портах выросли до 1,63 миллиона тонн в понедельник с 305 000 тонн в воскресенье, рабочий день в Китае, показали данные консалтинговой компании Mysteel.
Очевидная конкурентоспособность железной руды по сравнению со стальным ломом повысила привлекательность сталелитейного сырья, поскольку рентабельность оставалась низкой, несмотря на некоторое улучшение.
Акции других сталелитейных компонентов на индексе DCE также продемонстрировали рост: коксующийся уголь и кокс подорожали на 3,36% и 2,5% соответственно.
Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже в основном выросли.
Арматура подорожала на 2,19%, горячекатаный рулон подорожал на 1,92%, катанка подорожала на 0,48%, нержавеющая сталь подорожала на 0,77%.
Как сообщает агентство Bloomberg, Гвинея заявила, что акционеры, участвующие в Simandou, крупнейшем неиспользованном запасе железной руды в мире, подписали соглашения о финансировании проекта на сумму $15 млрд.Соглашения предусматривают финансирование железнодорожной и портовой инфраструктуры, которое Compagnie du Trans-Guinéen — совместное предприятие, 15% которого принадлежит правительству Гвинеи, а 42,5% в равной степени принадлежит группе Rio Tinto Plc с китайскими инвесторами и поддерживаемым Китаем консорциумом-победителем Simandou — будет строить. Подписание произошло 2 апреля после получения одобрения переходного парламента страны и китайских регулирующих органов, говорится в заявлении президента Гвинеи.«Simandou больше не мечта, а реальность», — заявил в заявлении Джиба Диаките, глава стратегического комитета, который вел переговоры. «Нет сомнений, что проект будет сдан в срок к концу декабря 2025 года».
