В марте 2024 г. китайское производство никелевого чугуна составило 27,7 тыс. т в пересчете на никель, или 662 тыс. т общего объема, что на 2,82% меньше, чем в феврале (+5,95% в пересчете на металл). Производство высокосортного никелевого чугуна составило 225 тыс. т (211,9 тыс. т в пересчете на металл), низкосортного - 437 тыс. т (64900 т в пересчете на никель).
По прогнозу экспертов, выпуск никелевого чугуна в КНР в апреле составит около 27 тыс. т в пересчете на никель, общий объем выпуска материала сократится на 2,52% относительно марта.
Согласно данным SMM, ряд мелких и средних ферроникелевых предприятий в КНР начали останавливать производство из-за проблем с прибыльностью.
Западноафриканский производитель компания Tietto Minerals произвела рекордный квартальный объем золота в размере 37111 унций на своем золотодобывающем проекте Abujar в Кот-д'Ивуаре, который движется к проектному уровню выработки.
Объемы переработки руды компании выросли до 410 тыс. т в месяц в отчетном периоде при среднем показателе 381 тыс. т за полугодовой период (июль-декабрь 2023 г.).
Согласно данным Минторга США, в феврале американский импорт белой жести составил 51 тыс. т, увеличившись на 33,6% к предыдущему месяцу, но снизившись на 19% к февралю 2023 г. Стоимость импортированной жести составила $86,4 млн, увеличившись относительно $19,9 млн в январе, но снизившись относительно $28,5 млн в феврале минувшего года.
Из Нидерландов в феврале было импортировано 18 тыс. т белой жести (+70 тыс. т к январю; -12 тыс. т год к году). Импорт жести из Германии составил 14 тыс. т,из Канады - около 12 тыс. т, из Южной Кореи - 2700 т, а из Великобритании - 1900 т.
На первой неделе апреля биржевые котировки арматуры в Китае упали на 2,6%, местные металлотрейдеры вынуждены были снизить его на г/к прокат на $3-8/т из-за слабого спроса.
Между тем на российском рынке сохраняется оптимизм. Сводный индекс MetalTorg.Ru по ценам металлоторговли в Центральном регионе сохранился на высоких уровнях на прошлой неделе, прибавив лишь 0,98 пункта или 0,1%.
Власти же озаботились отказом от зарубежных ценовых индикаторов и биржевой торговлей сталью. Что это может значить для российских продавцов и потребителей металлопродукции – постараемся ответить в еженедельном обзоре стального рынка от MetalTorg.Ru.
В пятницу, 5 апреля, цены на медь в Лондоне демонстрировали негативную динамику, уйдя с 14-месячного максимума предыдущей сессии на фоне роста курса доллара к основным валютам после превысивших ожидания данных по занятости в США. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,4%, до $9318,5 за т.
"За последнее время медь много сделала, и ее рост был быстрым, так что, если она продолжит подъем в краткосрочной перспективе, начнут накапливаться риски отката", - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.
"Графики предыдущих лет указывают, что обычно девятая неделя года является самой сильной для меди, а затем котировки снижаются ближе к лету. Мы сейчас находимся на 14-й неделе", - констатирует г-н Смит.
Тем временем скидка к спотовой цене меди на LME к базовому трехмесячному контракту вышла в пятницу на новое рекордное значение $118,75 к стоимости тонны, что, по мнению г-на Смита, работает на идею, что цены на медь приближаются к пиковым значениям.
С точки зрения технического анализа, рост цены меди на 5% на текущей неделе вывел металл выше основных скользящих средних. 21-дневное скользящее среднее составляет в настоящее время $8914 за т.
На утренних торгах понедельника, 8 апреля, цены на медь в Шанхае обновили максимум на фоне сокращения ее предложения и позитивных перспектив спроса, которые поддерживают котировки. Вместе с тем рост цены металла в Лондоне сдержала осторожность инвесторов относительно сроков сокращения процентных ставок.
Майский контракт на медь на Шанхайской бирже подорожал на 2,6%, до рекордного значения 75510 юаней ($10438,79) за т, "нагнав" лондонские котировки прошлой недели.
В Лондоне за прошедшую неделю "красный металл" подорожал на 5,2%.
Аналитики Guangzhou Futures между тем указывают, что повышательный тренд на рынке меди цементируется ралли цен золота и нефти.
Тем временем лучшая, чем исходно ожидалось, статистика занятости в США, опубликованная в пятницу, подогрела озабоченность рынка касательно временных рамок снижения процентных ставок Федрезервом, укрепив доллар и сдерживающе повлияв на цены сырьевых товаров. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:49 моск.вр. 08.04.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2423.5 за т, медь – $9322 за т, свинец – $2123 за т, никель – $17729 за т, олово – $29311 за т, цинк – $2611 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2461.5 за т, медь – $9443 за т, свинец – $2148.5 за т, никель – $17895 за т, олово – $29335 за т, цинк – $2649 за т;
на ShFE (поставка апрель 2024 г.): алюминий – $2781.5 за т, медь – $10424.5 за т, свинец – $2285 за т, никель – $18840 за т, олово – $32382.5 за т, цинк – $3010 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2790.5 за т, медь – $10444 за т, свинец – $2273.5 за т, никель – $18912 за т, олово – $32502.5 за т, цинк – $3005 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2024 г.): медь – $9303.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9391.5 за т.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам 5 апреля одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту, сообщает Вестник золотопромышленника.
Как подчеркнул замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, при введении экспортных пошлин на золото его экспорт обнулился. "В прямом смысле этого слова. Поскольку, как вы знаете, мы в позапрошлом году приняли изменение, и у нас без НДС теперь банки могут продавать физлицам золото, то соответственно, резко стали давать небольшие дисконты к цене на золото на внутреннем рынке из-за пошлины, из-за этого физлица стали раскупать через банки золото, и у нас практически остановился экспорт золота, то есть он прекратился", — объяснил Сазанов, отметив, что соответствующее изменение вступит в силу с 1 июня и будет работать до конца года.
"Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций… в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ — как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 году", — сказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
"Было проведено совещание… у Антона Германовича Силуанова, вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков по Российской Федерации было выработано такое компромиссное решение, потому что мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны — договорились, что до конца года 15 млрд рублей они нам заплатят", — добавил Алексей Сазанов.
Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба считает, что расчеты, заложенные в формулу прибавки к НДПИ, пока непонятны, при этом обсуждение инициативы велось недостаточно широко. "Мы считаем, что обсуждение данной инициативы должно было вестись более широко и представительно, нежели чем только разговоры с крупными компаниями. В этой связи непонятны расчеты, заложенные в эту "прибавку", - сказал он, передает ТАСС.
Кашуба также добавил, что пока нет понимания, будет ли этот коэффициент действовать совместно с экспортной пошлиной на драгметалл или она будет отменена для отрасли золотодобычи. "Если она (пошлина - прим. ТАСС) остается, тогда увеличивается налогообложение, если это конструкция в минус экспортной пошлины, то это уже что-то другое, лучше бы тогда экспортную пошлину убрать", - отметил он.
На медном производстве Мценского завода по обработке цветных металлов освоен выпуск медных труб наружным диаметром 143*10мм и 149*13мм специального назначения. Для этого был проведен комплекс исследовательских работ. Изменения затронули прежде всего технологию разливки и прессования с целью обеспечения требований к качеству поверхности. Ведется освоение двух номенклатурных позиций: труб сплава МН95-5 размером 168*8,25мм и труб медных волноводных.
Получена новая комбинированная волочильная линия для латунного прутка размером 3-8мм. В апреле планируется монтаж и пуско-наладочные работы. Запуск линии приведет не только к повышению качества прутков малого диаметра, но и сократит сроки их производства.
Следуя за потребностями рынка цветного металлопроката в 2020-2023г. был построен и в 2024 году был запущен алюминиевый дивизион. В марте выпущены первые 20т готовой продукции — прутки сплава Д16 с термической обработкой размером от 40мм до 100мм. Планируют освоить номенклатуру прутков сплава Д16 диаметром от 20мм до 38мм. Технологическое построение позволяет выпускать 150т/месяц. Выход на проектную мощность участка состоится в мае 2024 года, после чего производственные мощности планируется расширить как в объеме, так и в номенклатуре.
Шведская Партия центра потребовала от правительства королевства ввести внешнее управление на алюминиевом заводе российской компании "Русал" в Сундсвалле.
"Мы должны были бы сделать то же самое, что сделали другие страны Европы - принять закон о внешнем управлении, при котором компания переходит под внешнее управление шведского государства, чтобы Москва утратила над ней свой контроль, но чтобы ее работа могла продолжаться", - приводит телеканал SVT слова спикера партии по экономическим вопросам Мартина Одаля.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отказался от комментариев по этому вопросу, но заявил о готовности ввести санкции в отношении российского алюминия. "Это сложный вопрос. Правительство было бы радо усилить санкционный режим, и это одна из таких областей. Но я не могу прямо здесь и сейчас сказать, что войдет в следующее санкционное решение. Однако мы с удовольствием будем работать над этим вопросом", - прокомментировал он.
Как поясняет SVT, завод Kubal - единственный в своей области в Швеции. Его продукция используется в производстве автомобилей, лодок и строительных конструкций. Он принадлежит одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний, контролируемой Олегом Дерипаской. Компания не находится под санкциями.
Предприятие по производству кованой и штампованной продукции ПАО «Уральская Кузница» («Уралкуз», г. Чебаркуль, в составе металлургического сегмента группы Мечел) по итогам 2023 года увеличило чистую прибыль на 27% относительно уровня чистой прибыли годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ ПАО «Уралкуз» в 2023 году составила 6,06 млрд. руб.
За 2023 год предприятие реализовало продукции и услуг на сумму 21,62 млрд. руб., что на 2% выше аналогичного показателя предыдущего года.
Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») отгрузил рекордный объем круглой литой стальной заготовки выксунскому потребителю в объеме 68,7 тыс. тонн по итогам марта.
Ежемесячно новотроицкие металлурги производят и отравляют на Выксунский МЗ порядка 50 тыс. тонн круглой литой заготовки. Ежесуточная отгрузка составляет до 35 вагонов в сутки, а это порядка 2 тыс. тонн данной продукции.
Благодаря проведению ряда мероприятий, в том числе расширению складских площадей и увеличению количества поданных вагонов, в марте удалось нарастить объем ее отправки и направить потребителю 1154 вагона круглой литой заготовки. Всего в рамках долгосрочного контракта с ВМЗ общий объем отгрузки приблизился к 4 млн тонн.
Несколько предприятий Донецкой Народной Республики, включая Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК) и ООО "ДМЗ", работают на экспорт. Об этом в интервью aif.ru сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Уже сейчас экспортируют свои товары Макеевский кабельный завод, предприятия холдинга ЮГМК (чугун, заготовка, катанка), ООО "ДМЗ" (заготовка непрерывнолитая, чугун передельный), Дебальцевский завод металлургического машиностроения (специальный сплав)", - сообщил Пушилин.
Руководство ДНР приняло решение делать ставку на создание промышленных кластеров.
"Мы делаем ставку на создание промышленных кластеров, это будет способствовать расширению номенклатуры товаров, импортозамещению и в целом обеспечению технологического суверенитета в условиях санкционной политики", - сообщил глава ДНР.
При этом, по сообщению пресс-службы ЮГМК, в марте на Ясиновском коксохимическом заводе (ЯКХЗ, г.Макеевка) после длительного режима горячей консервации были вновь введены в эксплуатацию 2 из 6 коксовых батарей.
АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» («НМЗ им. Кузьмина», ЗАО «УК «РегионБизнесПроект») по итогам 2023 года зафиксировал высокий уровень чистой прибыли по РСБУ, размер которой превысил 6,4 млрд. руб. Годом ранее чистая прибыль предприятия достигла 1,1 млрд. руб.
Выручка «НМЗ им. Кузьмина» по итогам 2023 года выросла более чем в два раза и составила 45,07 млрд. руб., рост 101% г/г.
Старейшее металлургическое предприятие Кемеровской области ОАО «Гурьевский Металлургический завод» по итогам 2023 года вновь вышло на чистый убыток, размер которого превысил 4 млн. руб. Годом ранее убыток был значительно выше и составил 56 млн. руб.
По итогам 2023 года выручка завода составила уровня в 87 млн. руб., что более чем в десять раз меньше, чем год назад. Напомним, что за предыдущий год ОАО «Гурьевский МЗ» зафиксировало выручку свыше 911 млн. руб.
Как сообщает агентство Reuters, Tata Steel India зафиксировала самый высокий годовой объем производства стали в 20,8 млн тонн в 2023/24 году, что на 4% больше, чем в прошлом году, согласно предварительным данным, опубликованным компанией.
Производство Tata Steel в Нидерландах составило 4,8 миллиона метрических тонн в 2023/24 году, что на 24% меньше, чем в прошлом году, а производство в Великобритании составило 3,02 миллиона метрических тонн, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении.
Как сообщает агентство Reuters, спустя несколько дней после того, как президент Джо Байден присоединился к Дональду Трампу, своему сопернику на выборах, выразив обеспокоенность по поводу покупки японцами компании US Steel, производитель начал рекламировать преимущества сделки на рекламных щитах возле своих заводов от Алабамы до Пенсильвании.
Рекламные щиты, возможно, являются наиболее публичным свидетельством того, что некоторые японские чиновники говорят в частном порядке: несмотря на серьезные препятствия, Nippon Steel все еще может справиться с чреватым приобретением культового американского производителя за $15 млрд.
Сделка вполне может зависеть от того, смогут ли регулирующие органы избежать политики года выборов, разрешив приобретение после 5 ноября, и, что особенно важно, от того, сможет ли Nippon Steel победить влиятельный профсоюз United Steelworkers (USW).
Оппозиция со стороны профсоюза, базирующегося в Питтсбурге, имеет далеко идущие последствия в год выборов, когда Пенсильвания рассматривается как ключевой штат поля битвы.
Сделка фактически «на жизнеобеспечении» после заявления Байдена в прошлом месяце о том, что US Steel должна оставаться в собственности и управлении внутри страны, сказал Дэвид Болинг, бывший торговый представитель США в Японии, который сейчас работает в консалтинговой фирме Eurasia Group. .
Инвесторы, похоже, согласны. Комментарий Байдена, последовавший за обещанием Трампа заблокировать сделку, если он победит на выборах 5 ноября, привел к падению акций обеих компаний. Акции US Steel в последний раз торговались на уровне $41,10, что значительно ниже цены в $55 за акцию, предложенной Nippon Steel.
Тем не менее, еще преждевременно объявлять сделку недействительной, сообщили агентству Reuters четыре высокопоставленных японских чиновника, пожелавшие остаться неизвестными. Эту точку зрения разделяют некоторые аналитики, консультанты и юристы. Белый дом отказался комментировать, означает ли заявление Байдена, что покупка не может быть продолжена.
И, наконец, как говорят чиновники и другие, Nippon Steel сможет пройти через непростые переговоры и все же победить сталелитейщиков.
Публично Токио стремился дистанцироваться от сделки, заявляя, что это коммерческий вопрос. Этот подход широко рассматривается как попытка преуменьшить любые разногласия перед саммитом между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и Байденом в Вашингтоне 10 апреля.
ВЫСОКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Акционеры US Steel должны проголосовать по поводу приобретения 12 апреля, но, поскольку совет директоров компании единогласно рекомендовал акционерам одобрить сделку, аналитики ожидают, что оно будет принято.
Следующее реальное препятствие – нормативное регулирование. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), правительственная комиссия, которая проверяет сделки по соображениям национальной безопасности, рассматривает сделку. В Nippon Steel заявили, что сделка также рассматривается антимонопольными органами нескольких стран, включая США.
Влиятельный сенатор США во вторник призвал Белый дом расследовать связи Nippon Steel со своим стратегическим конкурентом Китаем, причем эта связь, по словам фирмы, "очень ограничена".
Хотя по закону CFIUS должен завершить обсуждение в течение 90 дней, на практике это может занять гораздо больше времени из-за все более распространенной процедуры, когда стороны отзывают и повторно подают свои заявления, как показывает его последний годовой отчет.
«Маловероятно, что решение будет принято до окончания выборов», — сказал Билл Рейнш, бывший американский торговый представитель, ныне консультирующий Центр стратегических и международных исследований. Комментарии Байдена «не сорвали предлагаемое приобретение», добавил он.
Двое японских чиновников заявили, что время заключения сделки накануне выборов задушило дебаты об ее экономических преимуществах и что отсрочка может помочь более спокойным людям возобладать.
Но поверив Байдену на слово, обойти опасения по поводу иностранной собственности будет непросто.
Nippon Steel изо всех сил старается подчеркнуть свои «глубокие корни» в Соединенных Штатах. Компания присутствует там с 1980-х годов и насчитывает в стране 4000 сотрудников.
Ник Уолл, партнер по корпоративным слияниям и поглощениям компании Allen & Overy в Токио, заявил, что регулирующие органы США могут дать условное одобрение сделки, если фирма внесет изменения в структуру управления или обеспечит, чтобы ее старшие сотрудники были гражданами США.
«Могут быть созданы структуры, гарантирующие, что он находится в собственности и под контролем народа США, даже если экономический контроль находится в Японии», — сказал Уолл, который не участвует в сделке.
Чувствительный оборонный сектор является одним из таких примеров.
Американская дочерняя компания британского оборонного подрядчика BAE Systems ведет дела с правительством США в соответствии со специальным соглашением, согласно которому влияние и контроль ее иностранной материнской компании ограничены.
Советник Байдена заявил, что политический вопрос был «решен» президентом и что, если в сделку будут включены иностранные партнеры, потребуется «другой подход», отказавшись вдаваться в подробности.
Это заставляет сосредоточиться на USW, который раскритиковал сделку, и на обеих компаниях за то, что они не проконсультировались с ним до объявления о сделке. В письме своим членам во вторник руководство USW назвало последние обещания Nippon Steel поддержать рабочих «набором пустых обещаний, открывает новую вкладку».
Но источник, близкий к Nippon Steel, который отказался назвать свое имя из-за деликатности переговоров, сказал, что профсоюз может использовать политическую ситуацию, чтобы добиться лучших условий, и, похоже, продолжает участвовать в переговорах.
«Не будет никаких проблем с проведением собрания акционеров US Steel, антимонопольной экспертизы и проверки CFIUS, если они будут проводиться нормально», — сказал Шиничиро Одзаки, старший аналитик Daiwa Securities.
«Но самым важным, как до, так и после заявления Байдена, остается то, сможет ли Nippon Steel достичь соглашения с USW».
Как сообщает аналитическое агентство MEPS Internaiobal Ltd., проблемы поставок нержавеющей стали, вызванные продолжающимися забастовками, продолжают доминировать в дискуссиях на рынке в Европе, несмотря на то, что пока они лишь ограниченно влияют на доступность материалов.
11 марта Outokumpu сообщила своим клиентам, что из-за политических забастовок в Финляндии порт Торнио и большинство предприятий по производству нержавеющей стали и феррохрома будут закрыты на 14 дней. Это затронет поставки из Торнио. Outokumpu заявила, что это действие также приведет к задержкам в деятельности компании в других странах в результате сбоев во внутренних материальных потоках как в Европе, так и в Америке. Впоследствии финские профсоюзы объявили, что забастовка будет продлена до 31 марта (а затем продлена до 8 апреля).
Кроме того, рабочие Acerinox на заводе Los Barrios в Кадисе, Испания, начали седьмую неделю забастовки после публикации мартовского обзора нержавеющей стали. Им не удалось достичь соглашения по нескольким ключевым вопросам, включая пересмотр заработной платы, производственные бонусы, гибкость, частичный выход на пенсию и продвижение по службе. Несколько респондентов Европарламента отметили, что разрешение конфликта маловероятно до пасхальных праздников (переговоры 27 марта не смогли положить конец спору).
Достаточные запасы облегчают давление
В марте большинство респондентов MEPS по-прежнему были уверены, что у них достаточно большие запасы, чтобы преодолеть текущие перебои в поставках при нынешнем уровне спроса. Некоторые предполагают, что в ближайшие месяцы дефицит может возникнуть в более специализированных сортах и размерах.
Многим покупателям теперь предлагаются поставки в мае и июне для новых производственных заказов, независимо от завода. Однако большинство из них не слишком обеспокоены увеличением сроков поставки, поскольку они либо имеют достаточные запасы, либо могут заполнить любые пробелы в запасах на рынке. Некоторые покупатели сообщили, что дистрибьюторские цены составляют 2650 евро за тонну холоднокатаного листа 304 в Германии и Италии.
Средняя стоимость сделок MEPS по Европе для горячекатаных и холоднокатаных рулонов 304 и 316 выросла в марте в результате перебоев в поставках на заводах Acerinox и Outokumpu. Тем не менее, основная проблема, о которой сообщили дистрибьюторы, заключалась в том, что из-за низкого спроса им все еще сложно обеспечить своим клиентам какие-либо повышения. Маржа продолжает сокращаться.
Покупатели возобновляют импорт из Тайваня и Турции
Перспективы низкой рентабельности материалов местного производства в сочетании с задержками поставок существующих заказов и увеличением сроков поставки новой продукции вновь повысили привлекательность импорта.
Некоторые покупатели были достаточно уверены в себе, чтобы разместить заказы у тайваньских и турецких производителей стали, перечисленных в числе исключений из предложенных пошлин на материалы индонезийского происхождения, предложенных Европейской комиссией. И это несмотря на то, что выводы расследования носят предварительный характер. Окончательные рекомендации Комиссии ожидаются в мае.
Импортные предложения увеличились в марте из-за роста цен на никель, но по-прежнему дают покупателям экономию по сравнению с ценами европейских заводов. Следовательно, вполне вероятно, что освоение квот защитных мер ЕС для Тайваня и Турции в третьем квартале будет выше, чем в предыдущих кварталах.
Как сообщает Financial Review, падение цен на железную руду более чем на 25% с начала января привело к тому, что производство стали достигло того уровня, на котором, по прогнозам Кэролайн Бейн, главного экономиста по сырьевым товарам компании Capital Economics, он закончится к концу 2024 года.
Спотовая цена на железную руду упала на 1,5% до $98 за тонну в четверг на Сингапурской бирже. 4 января он закрылся на уровне $136,59.
В обзоре сырьевых товаров г-жа Бейн заявила, что ожидает, что железная руда будет стоить $100 за тонну в конце июньского квартала, $99 в конце сентябрьского квартала и $100 за тонну в конце 2024 года.
Она прогнозирует, что в марте 2025 года стоимость материала будет составлять $96 за тонну, а в течение года она будет постепенно снижаться и достигнет $85.
Одной из ключевых причин медвежьего прогноза г-жи Бейн являются ее ожидания слабого мирового спроса на сталь.
«Учитывая вялый спрос, региональные цены на сталь, вероятно, окажутся под понижательным давлением в этом году. Мы ожидаем, что цены в Китае упадут, поскольку предложение продолжает превышать внутренний и внешний спрос. В США производители стали планируют наращивать производство, но мы считаем, что спрос будет слабее, чем они ожидают. Между тем, более низкие процентные ставки окажут лишь слабую поддержку ценам в Европе, поскольку экономический рост остается слабым».
Говоря конкретно о Китае, г-жа Бейн сказала, что спрос на сталь там в 2023 году снизился из-за ослабления сектора недвижимости.
Хотя г-жа Бейн сказала, что этот спрос, как ожидается, «улучшится» в 2024 году «благодаря циклическому восстановлению и продолжающемуся государственному стимулированию», а также устойчивой более широкой строительной деятельности, расплата все еще впереди.
«Коррекция в строительном секторе и спросе на сталь неизбежна и задерживается только благодаря политической поддержке. К концу десятилетия активность в сфере недвижимости, вероятно, сократится вдвое, при этом среднегодовое падение составит 10%, что приведет к аналогичному падению затрат на строительство, таких как сталь. В целом мы ожидаем, что потребление стали останется неизменным в 2024 году и снизится на 0,5% в 2025 году».
Г-жа Бейн сказала, что производство стали в Китае в 2023 году не изменилось, и «мы думаем, что объем производства будет сдержанным на фоне слабого спроса». Тем не менее, предложение будет значительно превышать внутренний и внешний спрос, что окажет понижательное давление на цены».
Американский институт железа и стали (AISI) сообщил 4 апреля, что в феврале 2024 года сталелитейные заводы США отгрузили 7,097,512 тонн, что на 2,8% меньше, чем 7,303,842 тонн, отгруженных в феврале 2023 года. Отгрузки снизились на 3,9% с 7,384,454 тонн. тонн отгружено в предыдущем месяце, январе 2024 года. Поставки с начала года в 2024 году составляют 14,481,966 тонн, что на 2,5% меньше, чем поставки в 2023 году, составившие 14,859,112 тонн за два месяца.
Сравнение поставок с начала 2024 года с первыми двумя месяцами 2023 года показывает следующие изменения: холоднокатаный лист — рост на 5%, коррозионностойкая сталь — рост на 1% и горячекатаный прокат — рост на 1%.
Как сообщает The Wall Street Journal, завод Mon Valley Works компании US Steel в последние годы пережил изнурительный пожар и миллионы долларов штрафов регулирующих органов. Сталелитейная компания отказалась от планов модернизации стоимостью $1,2 млрд, и аналитики предположили, что завод в конечном итоге, может закрыться.
Теперь комплекс стареющих заводов вдоль реки Мононгахела к юго-востоку от Питтсбурга играет центральную роль в плане Nippon Steel стоимостью $14,1 млрд по приобретению 123-летней компании US Steel, акционеры которой собираются проголосовать по сделке.
Профсоюзы, которые укомплектовывают последние производственные площадки US Steel в регионе, который когда-то был американским Сталелитейным городом, возмущаются решением компании в 2021 году отложить запланированную модернизацию, которая могла бы стать крупнейшей инвестицией в Мон-Вэлли за последние десятилетия.
Уязвленный решением US Steel расширить производство на заводе в Арканзасе, не являющемся профсоюзом, профсоюз United Steelworkers обвинил руководителей в том, что они отвернулись от заводов, которые обслуживали компанию более века.
Лидеры профсоюза, который представляет около 10 000 рабочих сталелитейной промышленности США с почасовой оплатой, выступают против запланированного поглощения компании Nippon Steel. После нескольких лет закрытия заводов и сокращений рабочей силы в рамках US Steel профсоюз и его союзники в Конгрессе заявили, что сделка может привести к дальнейшему недостаточному инвестированию в заводы и подорвать национальную безопасность США.
Чтобы изменить свое мнение, компания Nippon Steel заявила профсоюзным лидерам, что рассмотрит возможность возрождения планов US Steel в отношении Мон-Вэлли в рамках предложения профсоюзу инвестировать $1,4 млрд в модернизацию старых заводов US Steel. Руководители Nippon Steel пообещали воздерживаться от увольнений и закрытия заводов до истечения текущего контракта United Steelworkers в 2026 году.
Руководители United Steelworkers заявили, что хотят официального подтверждения от Nippon Steel запланированных инвестиций и других изменений.
Оппозиция сформировалась быстро после того, как Nippon Steel и US Steel объявили о своем соглашении в декабре, и она не сдвинулась с места. Законодатели-демократы и республиканцы призвали прекратить сделку. В прошлом месяце президент Байден дал понять, что выступает против иностранного владения US Steel, хотя он не сказал прямо, что будет блокировать сделку, которая сейчас находится на рассмотрении вопросов национальной безопасности в Комитете по иностранным инвестициям в США при Министерстве финансов.
Ожидается, что этот обзор займет несколько месяцев. Оппоненты называют бизнес Nippon Steel в Китае потенциальным основанием для блокирования продажи. Комитет может рекомендовать президенту заблокировать сделку, но обычно он предписывает меры по смягчению потенциальных проблем национальной безопасности.
Nippon Steel заявила, что ее бизнес в Китае составляет менее 5% ее общих мировых производственных мощностей. «Предприятия, в которые мы инвестируем в Китае, не имеют контроля над нашими операциями или бизнес-решениями за пределами Китая», — заявили в компании.
За кулисами конкурирующая сталелитейная компания Cleveland-Cliffs, которая в прошлом году сама пыталась приобрести US Steel по более низкой цене, призывает законодателей оспаривать сделку. Главный исполнительный директор Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвес продолжает заявлять о своей заинтересованности в еще одной попытке приобрести US Steel, если сделка с Nippon Steel сорвется.
Профсоюз объединенных сталелитейщиков поддержал переизбрание Байдена 20 марта, примерно через неделю после того, как президент заявил, что компания US Steel должна оставаться в внутренней собственности.
Победа над профсоюзом сталелитейщиков могла бы помочь Nippon Steel нейтрализовать многие политические препятствия на пути к соглашению. «В ту минуту, когда Nippon Steel и сталелитейщики достигают соглашения, вся оппозиция вспыхивает и уходит», — сказала Елена Макговерн, управляющий директор вашингтонской компании Capstone, консалтинговой фирмы по вопросам национальной безопасности и деловой политики.
Частично это зависит от убеждения профсоюза в том, что US Steel станет другой компанией, находящейся в собственности Nippon Steel.
Nippon Steel заявила, что будет соблюдать условия трудового контракта на 2022 год. Профсоюз United Steelworkers не имеет права просто отклонить Nippon Steel в качестве покупателя, но контракт содержит пункт о правопреемстве, обязывающий компанию сохранять льготы, пенсии, участие в прибылях и другие положения, указанные в существующем трудовом договоре.
Профсоюз подал жалобу на US Steel, заявив, что компания не информировала профсоюз о предложениях о приобретении. В US Steel заявили, что выполнили все требования трудового соглашения, и назвали сделку с Nippon Steel лучшим путем вперед для сотрудников.
2 апреля профсоюз заявил, что отклонил проект обязательного обязательства к трудовому соглашению, предложенный Nippon Steel, поскольку компания включила условия или исключения, которые, по мнению профсоюза, можно использовать для уклонения от обязательств.
«Для каждого обязательства, которое стороны Nippon намереваются взять на себя, предложение предусматривает способ освободить Nippon от этих обязательств», — написал президент United Steelworkers International Дэйв МакКолл в письме Мори.
