Китайская Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco) заявила, что наблюдает "относительно высокие" риски поставок бокситов из Гвинеи, что отражает ее растущую зависимость от получения сырья из этой страны и возможных проблем с отгрузками.
В минувшем году Гвинея обеспечила 70% импорта бокситов в КНР.
"Бокситовый рудник в Гвинее может быть ненадежным из-за изменений политики местных властей и частых забастовок", - заявила Chalco в годовом отчете. Компания намерена обустраивать новые рудники на севере страны, а также сотрудничать с бокситовыми проектами в других локациях и работать над развитием поставок сырья внутри КНР.
Лондонская биржа металлов (LME) заявила, что ее склады в Балтиморе не пострадали из-за обрушения моста в городе над заливом вследствие повреждения опоры сухогрузом. "LME находится в контракте с зарегистрированными складами в регионе и может подтвердить, что серьезных проблем там не наблюдается", - говорится в заявлении биржи.
Согласно данным LME, на ее складских мощностях в Балтиморе содержатся небольшие объемы металлов - 756 т никеля, 150 т олова и 50 т меди.
Британская Global Commodities Holdings Ltd (GCHL) намерена запустить в апреле платформу торгов физическими металлами, начиная с никеля. Цены по трансакциям на платформе будут базой для никелевых индексов, и GCHL также работает с Intercontinental Exchange над созданием контрактов-деривативов, которые будут централизованно проходить регистрацию и клиринг. Однако клиентами платформы смогут являться только компании, которые торгуют физическим металлом.
"Существует явная необходимость в надлежащим образом регулируемой спотовой платформе для того, чтобы предлагать проблемным и слаболиквидным рынкам испытанные и проверенные методы оптимизации торговли и определения базовых цен, отражающих уровень промышленной активности", - заявил главный исполнительный директор GCHL Мартин Эббот.
"Мы исследуем потенциал взаимодействия с участниками рынка и ключевыми акционерами в отношении возможностей создания альтернативных маркетинговых структур для никеля с опорой на ценообразование GCHL с целью порождения улучшенных моделей хеджирования, более адаптированных к нынешним изменяющимся цепочкам поставок", - заявил президент ICE Futures Europe Крис Роудз.
Китайская Jiangxi Copper Co. заявила, что ожидает роста цен во второй половине года, если Федрезерв США снизит процентные ставки. Компания намерена продолжать наращивать выработку несмотря на призывы сократить производство. Jiangxi увеличит выпуск рафинированной меди в текущем году на 11%, до 2,32 млн т, но может скорректировать ориентир в зависимости от рыночной конъюнктуры. В 2023 г. рост выработки составил 14%.
Китайские предприятия, включая и Jiangxi, заявили в начале марта о намерении контролировать загрузку мощностей в ответ на ухудшение ситуации с поставками медного концентрата из-за проблем на некоторых крупных медных рудниках. В ситуации жесткой конкуренции предприятия были вынуждены снижать плату за переработку концентрата по спотовым поставкам до критических значений.
В 2023 году АО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" (КУЗОЦМ) увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом - до 1,76 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 23,8% - до 12,53 млрд рублей.
От реализации латунного проката было получено 4,65 млрд рублей (рост на 15,5%), медного - 2,71 млрд рублей (рост на 4,9%), бронзового - 1,79 млрд рублей (рост на 12,9%), металлических порошков и пудры - 1,17 млрд рублей (рост на 19,5%).
В среду, 27 марта, цены на медь в Лондоне просели до 2-недельных минимумов ввиду неясности относительно планов китайских медеплавильных предприятий по сокращению объемов производства "красного металла". Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,1%, до $8853,5 за т. В ходе сессии цена меди опустилась до отметки $8776 за т, что является самым низким значением с 13 марта.
Медь на LME подорожала рывком до $9164,5 за т 18 марта, после того как ведущие китайские медеплавильные заводы объявили о планах согласованного снижения выработки, не предоставив общественности, однако, данных относительно размеров и сроков исполнения данной меры.
"Ралли цены меди после обнародования данных планов было слегка чрезмерным", - отметил глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. 28 марта китайские предприятия должны были провести еще одну встречу касательно планов техобслуживания и снижения убыточности на фоне недостаточного предложения медного концентрата.
Тем временем китайские аналитики прогнозируют рост производства меди в КНР в текущем году на 3%.
Кроме того, сохранению энтузиазма инвесторов мешает сильный сезонный рост запасов меди в Китае.
"Цена меди находится недалеко от справедливой стоимости, получая поддержку от прогноза состояния фундаментальных факторов в долгосрочной перспективе, что увеличивает ожидания повышательного тренда в текущем году, - подчеркнул г-н Смит. - Инвестфонды снова возвращаются к идее вкладывать в сырье, что также помогает процессу. Цены на золото находятся вблизи рекордных значений, что указывает на увеличение объема денег, ожидающих новых возможностей для вложений".
Тем временем цена цинка просела на торгах до минимальных значений почти за 4 недели, так как слабый спрос на сталь отразился и на спросе на цинк. Его цена снизилась на 1%, до $2440 за т, ранее просев до отметки $2409 за т.
На утренних торгах четверга, 28 марта, цены на медь демонстрировали позитивную динамику на фоне признаков стабилизации китайской экономики после обнародования данных по росту прибылей в промпроизводстве.
Тем временем на своем только что прошедшем совещании представители ведущих медеплавильных заводов КНР договорились о сокращении объемов производства меди на 5-10% ввиду дефицита сырья, сообщили два источника.
Китайские промпредприятия сообщили о росте прибыльности по итогам прошедших месяцев текущего года. Между тем китайский центробанк укрепил юань более значительно, чем ожидали рынки, что должно поддержать покупательскую способность китайских потребителей металла.
Вместе с тем текущие цены на медь пока сдерживают покупателей. "Ввиду сохранения высоких цен, нижележащие маркетинговые звенья осторожны, а в некоторых секторах сделки совершаются туго", - говорится в аналитической записке Huatai Futures.
Тем временем Freeport Indonesia и Amman попросили индонезийские власти разрешить экспорт медного концентрата после мая. В случае положительного решения это помогло бы смягчить прогноз дефицита сырья и потенциально снизить котировки медных цен. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 28.03.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2258.5 за т, медь – $8743 за т, свинец – $1967.5 за т, никель – $16545 за т, олово – $27480 за т, цинк – $2399 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2305 за т, медь – $8848 за т, свинец – $2007.5 за т, никель – $16750 за т, олово – $27545 за т, цинк – $2443.5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2024 г.): алюминий – $2688 за т, медь – $9993 за т, свинец – $2282 за т, никель – $18012 за т, олово – $30818 за т, цинк – $2883.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий – $2692 за т, медь – $10023 за т, свинец – $2269.5 за т, никель – $18074.5 за т, олово – $30932.5 за т, цинк – $2885 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка март 2024 г.): медь – $8862.5 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2024 г.): медь – $8862.5 за т.
Минприроды России подготовило перечни дефицитных видов твердых полезных ископаемых и продукции с высокой долей добавленной стоимостью из этого сырья. Соответствующий проект распоряжения внесён в Правительство.
В список дефицитного сырья вошли уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам. В нем зафиксированы редкие металлы литий, бериллий, редкоземельные (иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), цирконий, ванадий, ниобий, тантал и рений. Дефицитным сырьём также считается графит и плавиковый шпат.
«Президент страны поставил задачу обеспечить технологический суверенитет государства. Для решения этой задачи мы переориентируем геологоразведку и создаём все условия для ускоренного запуска в России новых проектов по добыче и переработке дефицитного сырья. Наша минерально-сырьевая база способна полностью обеспечить потребности промышленности и выйти на мировой рынок с экспортом собственной продукции с высокой добавленной стоимостью», – прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Перечень продукции с высокой добавленной стоимостью из дефицитного сырья состоит из 310 позиций. В него вошли, например, карбонат лития, оксиды и гидроксиды ванадия, вольфраматы, феррониобий, графит полуколлоидный и многое другое.
Напомним, изменения в закон «О недрах», принятые в конце 2023 года, наделили кабмин правом утверждать перечни дефицитного сырья и продукции из него. Это решение позволит устанавливать пониженные размеры стартовых платежей на аукционы для этих видов полезных ископаемых по отдельным поручениям Президента России. Кроме того, поправки предусматривают возможность установления специальных требований к участникам аукционов на дефицитные полезные ископаемые по указу главы государства.
Аналитики Goldman Sachs подтвердили свой "бычий" прогноз по сырьевым товарам в 2024 г.; на данный момент доход на инвестиции в сектор составил с начала года, по оценкам, в среднем 9% и вырастет до 15% к концу года на фоне поддержки спроса со стороны текущей фазы структуры сырьевого цикла и структуры фундаментальных факторов, а также ввиду геополитических рисков. Согласно раскладке индекса S&P GSCI Commodity Index на 2024 г., в отдельных отраслях возврат вложений составит 20% - в секторах энергетики и промышленных металлов, не включая никель и цинк.
В банке утверждают, что ожидаемое в июне снижение процентных ставок в США также окажет поддержку спросу и ценам на сырьевые товары - в частности на медь, алюминий и нефть.
"Структурная поддержка сырьевых цен сохраняет статус-кво, как это видно из ситуации со спросом на "зеленые" металлы и прибылями нефтеперерабатывающих компаний. Роль инвестирования в сырье с точки зрения "геополитического хеджирования" нельзя сбрасывать со счетов, учитывая продолжающиеся нарушения поставок товаров через Красное море и недавние удары по российским нефтеперегонным заводам", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.
"Бычий" потенциал меди, слагаемыми которого являются ее прогрессирующий дефицит, особенно со второй половины года, поддерживает прогноз роста цены металла на 40% в течение ближайших 12 месяцев, констатируют в банке
Вместе с тем у банка понижательный прогноз в отношении цен на американский природный газ, литий, никель и цинк. "В секторе промышленных металлов сегмент с наиболее "медвежьей" конфигурацией системы фундаментальных диспозиций по-прежнему включает аккумуляторные металлы... как мы думаем, еще рано говорить о "решительных изменениях" на данных проседающих рынках", - говорится в материалах Goldman Sachs.
В границах 12-месячного временного горизонта банк прогнозирует снижение цен на кобальт, никель и карбонат лития на 9%, 13% и 27% соответственно, до $26000, $15000 и $10000 за т соответственно.
Китайская компания China Aluminum Industry сообщила, что ее совокупный операционный доход составил по итогам 2023 г. 225,71 млрд юаней, а валовая прибыль - 15,91 млрд юаней (+14,24% год к году). Чистая прибыль компании вышла на показатель 12,584 млрд юаней (+16,05% год к году).
У компании ведущие показатели в отрасли в аспектах производства и эффективности энергопотребления. Валовая прибыль компании превышает 13 млрд юаней три года подряд.
Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6% в сравнении
Объём перевалки сухогрузов составил 65,4 млн тонн (+4,9%), в том числе:
угля – 31,7 млн т (+9,4%),
черных металлов –3.2 млн т (-36,5%),
руды – 1,4 млн т (-37,5%).
В Казахстане было решено не повышать стоимость транспортировки некоторых видов товаров. Ранее, компания «Казахстан темир жолы» обратилась с информацией о намерении увеличить тарифы на оказываемые услуги железнодорожного транспорта для перевозки определенных грузов, начиная с 9 марта 2024 года и заканчивая 31 декабря 2025 года, согласно письму номер 459-И от второго марта 2024 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Однако, после указания, выданного Романом Скляром, который является первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, датированного 13 марта, было принято решение об отмене предложенного повышения. Указание о прекращении действия упомянутого приказа начало исполняться с 9 марта 2024 года.
Изначально предложенное удорожание задело бы транспортировку таких товаров, как каменный уголь, железная и цветная руда, а также лом цветных и черных металлов. Планировалось, что для всех направлений экспорта, кроме перевозок через морские порты Республики Казахстан, будет введен повышающий индекс, равный 1,20. Данный индекс также бы применялся в случае возвращения вагонов в порожнем состоянии после выгрузки упомянутых грузов в направлении импорта.
Европейский союз по итогам января 2024 года сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 38,9% по сравнению с январем 2023 года – до 239,89 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 42,1%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.
Расходы на импорт российской продукции ГМК за январь сократились на 43,6% по сравнению с январем 2023-го и на 38,4% м./м. – до €114,03 млн.
Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты – 78,5% общего объема импорта. За месяц ЕС импортировал из РФ 188,4 тыс. т соответствующей продукции, что на 27,2% меньше г./г. и 34% м./м. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 68,74 тыс. т (-36,5% г./г.).
Поставки железной руды из РФ в ЕС составили 9,36 тыс. т, что на 71,7% меньше г./г. и 19,7% больше м./м. Весь объем сырья отгружен в Словакию (-71,7% г./г.).
Импорт ферросплавов составил 4,22 тыс. т (-29,6% г./г.; +74% м./м.), чугуна – 36,34 тыс. т (-61,6% г./г.; -67,9% м./м.), металлолома – 1,6 тыс. т (+308,2% г./г.; -50,6% м./м.).
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., сталь стала предметом политических дебатов в США, поскольку оппозиция предложенному Nippon Steel поглощению US Steel росла, а сенаторы призвали в марте ввести пошлины по разделу 232 на импорт из Мексики.Nippon подтвердила, что она полна решимости довести до конца приобретение US Steel за $14,9 млрд после того, как президент Джо Байден заявил, что для компании «жизненно важно» оставаться «внутренней собственностью и управлением». В настоящее время президент ведет кампанию по переизбранию против Дональда Трампа, который заявил, что в случае своего избрания он немедленно заблокирует приобретение компанией Nippon компании US Steel.Респонденты MEPS сообщили, что встречи между японской сталелитейной компанией и профсоюзом объединенных сталелитейщиков были короткими и непродуктивными. Профсоюз хочет получить заверения в отношении трудовых договоров с работниками, но также выразил обеспокоенность по поводу цепочек поставок и национальной обороны.Расследование приобретения компанией Nippon компании US Steel проводит Комитет по иностранным инвестициям в США (Cfius). Этот орган тщательно изучает потенциальный эффект от приобретения американских компаний иностранным бизнесом, чтобы определить влияние таких сделок на национальную безопасность.Кроме того, в марте началась политическая кампания, направленная на защиту производителей стали в США от импорта дешевой стали.Сенаторы выступают против импорта из МексикиАльянс сенаторов США призывает восстановить 25% импортных пошлин согласно разделу 232 на материалы, импортируемые из Мексики. В начале этого месяца они представили Конгрессу законопроект под названием «Закон об остановке всплеска стали в Мексике».Мексиканские производители стали в настоящее время освобождены от пошлин, поскольку страна является участником соглашения о свободной торговле USMCA, которое заменило НАФТА.Ограничение объема материалов, пересекающих границу, могло бы ослабить понижательное давление на цены, которое привело к дальнейшему снижению с начала года. В марте респонденты MEPS сообщили о «чрезвычайно коротких» сроках выполнения заказов и «достаточных запасах» рулонов и арматуры. Мощность превышает текущий спрос в США.Американский институт железа и стали (AISI) поддерживает законопроект сенаторов. Участники рынка отметили, что введение пошлины может быть продолжено, хотя они ожидали временного применения пошлины на 12 месяцев.Растущие объемы арматурыДанные, опубликованные AISI в конце февраля, показали, что Мексика была третьим по величине источником импортной стали в США в январе. Объемы выросли на 36% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 396 000 коротких тонн.Однако предварительные данные по импорту за 2023 год показали, что импорт из Мексики в целом снизился на 21,1% в 2023 году и составил 4,2 миллиона коротких тонн. Импорт арматуры и полуфабрикатов вырос на 1732% (до 222416 коротких тонн) и 108% (до 1,60 млн коротких тонн) соответственно с периода 2015-2017 годов, который определил условия USMCA.Покупатели стали сообщили MEPS, что импорт из Мексики станет нерентабельным, если будут применены пошлины по разделу 232. На рынке, где предложение в настоящее время превышает спрос, потеря этого материала может оказать ограниченное влияние на цены.Исход президентских выборов и перспектива снижения процентных ставок позднее в этом году, вероятно, окажут большее влияние на рост спроса и повышение цен на сталь.
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду в среду продолжили падение до самого низкого уровня за более чем одну неделю из-за постоянных опасений по поводу спроса в Китае, крупнейшем потребителе стали, на фоне отсутствия существенных политических мер по стимулированию потребления стали.
Самый торгуемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 3,53% ниже, до 805,5 юаней ($111,43) за метрическую тонну, что является самым низким показателем с 19 марта.
Эталонная апрельская железная руда на Сингапурской бирже подешевела на 2,1% и составила $101,95 за тонну по состоянию на 07:54 по Гринвичу, что является самым низким показателем с 18 марта.
"Слабые цены на сталь и низкая рентабельность стали в сочетании с высокими поставками руды привели к снижению спроса и цен на руду", - сказал Ченг Пэн, пекинский аналитик Sinosteel Futures.
Ожидается, что среднесуточный объем производства чугуна в апреле составит от 2,25 до 2,26 миллиона тонн, что намного ниже, чем 2,45 миллиона тонн за тот же период годом ранее, сообщили аналитики консалтинговой компании Mysteel в аналитической записке во вторник.
Давление на цены на руду со стороны предложения сохраняется в краткосрочной перспективе, поскольку как зарубежные поставки руды, так и внутренние поставки руды на этой неделе восстановились, отмечают аналитики Huatai Futures.
«Кроме того, к концу этого квартала ожидается увеличение поставок из Австралии и Бразилии», — сказали они.
Постоянное снижение произошло, несмотря на лучшие, чем ожидалось, промышленные данные.
Прибыль промышленных компаний Китая подскочила на 10,2% за первые два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после снижения прибыли на 2,3% за весь 2023 год, показали официальные данные в среду.
Котировки других сталелитейных компонентов на DCE также снизились: коксующийся уголь и кокс упали на 4,24% и 3,36% соответственно.
Снижение цен на сырье и слабый спрос привели к падению большинства эталонных марок стали на Шанхайской фьючерсной бирже.
Котировки на арматуру подешевели на 1,97%, на горячекатаный рулон на 1,72%, на катанку на 1,76%, а на нержавеющую сталь на 0,45%.
"Спрос на сталь в настоящее время намного слабее, чем за тот же период годом ранее, и сокращение запасов идет медленно", - сказал Ченг из Sinosteel.
Поданным H2View, Stahl-Holding-Saar (SHS) официально объявила тендер на закупку до 50 000 тонн «зеленого» водорода для питания проектов «зеленой» стали своих компаний.
Холдинговая и управляющая компания сталелитейной промышленности Саар, в портфеле которой находятся компании Saarstahl, Dillinger и ROGESA, нуждается в водороде для реализации своего проекта по декарбонизации Power4Steel.
С 2027/28 года SHS и ее дочерние компании планируют производить 3,5 миллиона тонн экологически чистой стали ежегодно в качестве шага к переводу 70% своего производства на «экологичные операции».
В рамках проекта группа построит завод по производству железа прямого восстановления (DRI) на своей площадке в Диллигене, а в Диллигене и Фельклингене планируется построить электродуговую печь (ЭДП), которая будет использовать зеленый водород в процессе производства стали.
В декабре прошлого года (2023 г.) Европейская комиссия одобрила государственную помощь Германии в размере €2,6 млрд ($2,18 млрд) на поддержку проекта.
Целью закрытого тендера является местное снабжение экологически чистым водородом, нацеленное на поставщиков вдоль планируемого трубопровода по переработке водорода Мозель-Саар (MosaHYc), соединяющего Фельклинген (Германия), Карлинг (Франция), Бузонвиль (Франция) и Перл (Германия).
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 23 марта 2024 г., составило 1,703,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76,7%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,718,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 76,9%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 0.9% к прошлому году и на 0.6% к предыдущей неделе (1,714,000 тонн, 77,2%).
Как сообщает Yahoo News, 27 марта сенатор США Шеррод Браун (демократ от штата Огайо) присоединился к Лоренсо Гонсалвесу, генеральному директору Cleveland-Cliffs, и Донни Блатту, директору Объединенного сталелитейного округа 1(USW), чтобы поднять тревогу по поводу потенциальной продажи US Steel компании Nippon Steel. Браун предостерег от продажи с момента ее объявления и подталкивает президента остановить предложенную сделку, предупреждая, что из-за продажи США будет намного сложнее возбуждать торговые дела в поддержку американских сталелитейщиков и принимать меры против злоумышленников. Браун также предупредил, что Nippon не предоставила работникам место за столом переговоров – место, которое коллективный договор United Steelworkers с US Steel гарантирует своим работникам. Чтобы любая продажа имела шанс на успех, к работникам следует относиться как к партнерам, чего не произошло в этой сделке.
В ходе мероприятия Браун посетил сталелитейный завод Cleveland-Cliffs Cleveland Works, встретился с рабочими и обсудил способы дальнейшей поддержки сталелитейщиков Огайо.
